2022-04-25-上交所-海南椰岛2021年年度报告_251页_3mb

海南椰岛（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

海南椰岛（集团）股份有限公司在2021年实现了营业收入83,342.13万元，同比增长3.16%。然而，公司当年归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64元，出现了亏损。公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。2021年公司主要业务包括酒类、饮料、贸易及全球购业务板块。

主要观点

1. 经营情况分析

• 酒类业务：公司实施“保存量，抓增量”战略，聚焦核心市场，推动产品体系调整和品牌建设。2021年酒类收入增长3.1%，但因新品推广及品牌投入增加，导致整体经营亏损。
• 饮料业务：因经销模式调整，饮料收入同比减少7.86%，但公司通过战略合作方雨帆噜渴，优化销售渠道，集中资源推广重点产品。
• 贸易业务：贸易收入与上年基本持平，公司探索大贸易业务，为产业链上下游提供增值服务。
• 全球购业务：全球购业务在跨境电商、线下门店及卡券业务方面取得进展，完成年度预定目标。

2. 财务状况

• 主要财务指标：2021年公司营业收入同比增长3.16%，但净利润为负，基本每股收益为-0.13元，同比大幅下降。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-206,136,984.82元，同比大幅下降；投资活动产生的现金流量净额为-8,387,072.15元，同比减少；筹资活动产生的现金流量净额为109,642,064.19元，同比增长。

3. 非经常性损益

• 2021年公司非经常性损益为31,760,072.72元，主要来源于非流动资产处置损益、政府补助及应收款项减值准备转回。

4. 业务结构调整

• 公司在2021年推进了“一树三花”的产品体系，包括椰岛鹿龟酒、椰岛海王酒、椰岛白酒及贵台产品等。
• 公司加强研发与技术创新，建设研发中试车间，提升产品品质和品牌竞争力。

关键信息

1. 主要财务数据

• 营业收入：833,421,330.33元，同比增长3.16%
• 归属于上市公司股东的净利润：-60,140,934.64元，同比下降347.40%
• 扣除非经常性损益后的净利润：-91,901,007.36元，同比下降663.34%
• 归属于上市公司股东的净资产：495,222,503.94元，同比下降10.81%
• 总资产：1,277,038,392.10元，同比增长8.26%

2. 营业收入构成

• 酒类收入：336,791,853.51元，占比40.43%
• 饮料收入：66,338,002.73元，占比8.00%
• 贸易收入：403,468,219.82元，占比48.39%
• 其他收入：26,823,254.27元，占比3.23%

3. 成本与费用

• 营业成本：668,725,777.97元，同比增长12.47%
• 销售费用：146,240,456.37元，同比增长54.03%
• 管理费用：78,115,612.42元，同比增长32.82%
• 研发费用：5,872,982.45元，同比增长34.28%
• 财务费用：15,856,035.07元，同比下降0.98%

4. 主要客户与供应商

• 前五大客户销售额：58,323.71万元，占年度销售总额的69.98%
• 前五大供应商采购额：57,383.99万元，占年度采购总额的66.21%

5. 研发投入

• 研发投入总额：587.30万元，占营业收入的0.7%
• 研发人员数量：29人，占公司总人数的4.08%
• 研发人员学历结构：硕士研究生4人，本科18人，专科4人，高中及以下3人
• 研发人员年龄结构：30岁以下4人，30-40岁17人，40-50岁6人，50-60岁2人

公司治理与发展战略

1. 公司治理

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实、准确和完整。
• 公司未发现被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也未发现违反规定决策程序对外提供担保的情况。

2. 业务发展与市场拓展

• 公司在2021年加强市场开拓和品牌建设，推动“一树三花”产品体系。
• 公司推进多元化发展战略，布局全球购业务，积极拓展跨境电商业务。

3. 品牌与产品

• 公司主打产品包括“椰岛鹿龟酒”、“椰岛海王酒”、“贵台”、“粮酱”等。
• 公司通过技术改进和产品创新，提升产品品质和市场竞争力。

4. 产品质量与管理

• 公司通过GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证，加强质量管理。
• 公司在海南、四川、贵州、河北等地设立控股子公司，推动产品开发和市场拓展。

风险与挑战

• 经营风险：2021年因广告宣传、会议费用等投入前置，导致经营亏损。
• 行业风险：白酒行业监管趋严，保健酒行业面临市场整合与升级。
• 市场风险：植物蛋白饮料市场有所回落，公司需持续优化销售渠道和产品结构。

未来展望

• 行业趋势：白酒行业将进入品牌竞争期，保健酒行业预计持续增长。
• 公司战略：公司将继续推进“大健康产业”战略，加强研发和品牌建设，拓展全球购和跨境电商业务。
• 市场拓展：公司计划进一步扩大市场份额，加强与经销商的深度合作，提升产品销量。

总结

海南椰岛（集团）股份有限公司在2021年面临一定的经营压力，但公司在酒类、饮料、贸易及全球购业务方面积极布局，推进产品体系优化和品牌建设。尽管公司出现亏损，但其在研发、质量管理和市场拓展方面取得一定进展，为未来的发展奠定了基础。公司将继续关注市场变化，加强内部管理，以实现长期稳健发展。