2024-11-17-商务部-2023年药品流通行业运行统计分析报告_34页_4mb

报告摘要

2023年药品流通行业运行统计分析报告总结

核心内容

2023年，中国药品流通行业在国家医药卫生体制改革的推动下，持续深化数字化转型，行业规模、效益、销售结构及服务模式等方面均取得显著进展。行业整体保持增长，但部分细分领域增速有所放缓，同时面临应收账款回款周期延长和资金压力等挑战。此外，行业在创新、合规经营和标准体系建设方面也展现出积极态势。

主要观点

行业规模稳步增长：2023年全国七大类医药商品销售总额达29304亿元，同比增长7.5%。其中，药品零售市场销售额6402亿元，同比增长7.6%；药品批发市场销售额22902亿元，同比增长7.5%。
行业效益有所提升：全国药品流通直报企业主营业务收入22362亿元，同比增长8%；利润总额490亿元，同比增长4.6%。平均毛利率下降0.5个百分点，平均费用率下降0.6个百分点。
销售品类结构：西药类占主导地位，销售额占比达68.7%；中成药类占15.5%；中药材类占2.4%；医疗器材类占8.2%。
销售渠道分布：对终端销售占比达72.2%，其中医疗机构占比68.6%，零售药店和居民销售占比31.4%。
销售区域分布：华东、中南、华北三大区域占全国销售总额的78.4%，广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、四川、安徽、湖北为前10大销售省份。
所有制结构：国有及国有控股企业占比最高，主营业务收入占61.8%，利润占59.9%；股份制企业次之，私营企业占比最小。
医药物流配送：全国医药物流直报企业配送货值21272亿元，拥有1309个物流中心，专业运输车辆17596辆，物流自动化与信息化水平较高。
医药电商发展：2023年医药电商销售总额2489亿元，占七大类医药商品销售总额的8.5%。其中，B2B业务占比50.3%，B2C业务占比5.6%。
上市公司表现：28家上市公司主营业务收入总额18746亿元，同比增长8.1%。其中，以分销为主的上市公司平均毛利率10.6%，以零售为主的上市公司平均毛利率34.3%。
社会贡献：行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%，从业人员约674万人，本科及以上学历占比25%。行业积极履行社会责任，参与应急药品供应保障和灾害救助。

关键信息

行业规模

全国七大类医药商品销售总额：29304亿元，同比增长7.5%
药品零售市场销售额：6402亿元，同比增长7.6%
药品批发市场销售额：22902亿元，同比增长7.5%
执业药师数量：78.93万人，环比增加6630人，每万人口拥有5.6人

行业效益

主营业务收入：22362亿元，同比增长8%
利润总额：490亿元，同比增长4.6%
平均毛利率：7.3%，同比下降0.5%
平均费用率：6.2%，同比下降0.6%
平均利润率：1.6%，与上年持平
平均净利润率：1.5%，与上年持平

销售品类与渠道

西药类销售占比68.7%
中成药类销售占比15.5%
中药材类销售占比2.4%
医疗器材类销售占比8.2%
对终端销售额：21148亿元，占72.2%
对生产企业销售额：156亿元，占0.5%
直接出口销售额：63亿元，占0.2%

销售区域分布

华东地区销售额占比36.2%
中南地区销售额占比27.0%
华北地区销售额占比15.2%
西南地区销售额占比13.4%
东北地区销售额占比4.2%
西北地区销售额占比4.0%

所有制结构

国有及国有控股企业主营业务收入占比61.8%，利润占比59.9%
股份制企业主营业务收入占比33.2%，利润占比33.3%
外商及港澳台投资企业主营业务收入占比2.5%，利润占比5.0%
私营企业主营业务收入占比1.4%，利润占比0.8%

医药物流配送

医药物流直报企业配送货值21272亿元，占比74.8%为独立法人物流企业
仓库面积约1509万平方米，阴凉库占比71.4%，冷库占比2.9%
专业运输车辆17596辆，冷藏车占比19.1%，特殊药品专用车占比1.3%

医药电商

销售总额2489亿元，其中第三方交易服务平台交易额1097亿元，占44.1%
B2B业务销售额1253亿元，占50.3%
B2C业务销售额139亿元，占5.6%
订单总数37050万笔，B2C日出库完成率98.0%

上市公司

上市公司主营业务收入总额18746亿元，同比增长8.1%
前5位药品批发企业主营业务收入同比增长9.6%
前10位药品零售企业销售总额同比增长11.4%
前100位药品批发企业主营业务收入同比增长7.6%
前100位药品零售企业销售总额同比增长11%

社会贡献

年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%
药品零售总额占社会消费品零售总额的1.4%
纳税额132亿元，同比增长11.1%
全行业从业人数约674万人，同比增长2.6%
本科及以上学历占比25.0%，较2022年上升0.3个百分点

运行特点

规模优势持续增强
- 前5家药品批发企业主营业务收入占全国医药市场总规模的51.3%
- 前10家药品批发企业主营业务收入占比59.6%
- 前100家药品批发企业主营业务收入占比76%
- 前10家药品零售企业销售额占比23.3%
- 前100家药品零售企业销售额占比37.8%
积极探索数据赋能
- 头部企业推进智慧供应链和数字运营管理体系建设
- 九州通构建“三网合一”的物流供应链体系，提供整体解决方案
- 大参林构建智慧供应链平台，提升库存周转效率
- 健之佳线上渠道收入占比23.83%，较上年提高5.2个百分点
增强专业服务能力
- 头部企业推进SPD项目建设，提升医院医疗物资管理效率
- 药品零售企业发展慢病管理、诊疗康复等服务
- 中国医药商业协会发布多项团体标准，规范药学服务
多元拓展业务形态
- 药品批发企业拓展医疗器械、医美产品、特医食品等业务
- 药品零售企业优化经营品类，提供一站式健康服务
- 一心堂与伊利合作，打造血糖健康管理平台
- 益丰药房、健之佳拓展药诊店、中医馆等
标准体系日益完善
- 2023年累计发布国家标准、地方标准、团体标准25项
- 涵盖药品批发、零售、物流、电商等各业态
- 国家标准如《医药物流质量管理审核规范》《药品物流服务规范》
- 团体标准如《药品网络经营质量管理规范》《零售药店经营自体嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗药品服务规范》等

趋势展望

行业规模保持平稳增长
- 受人均可支配收入提高、健康意识增强等因素影响，医药健康需求将提升
- 中国医药商业协会预测，行业销售规模有望持续扩大
流通行业结构持续优化
- 行业集中度持续提高，前10家药品批发企业占比59.6%
- 政策推动下，资源整合成为重要发展方向
- 国际经验表明，我国行业结构仍有优化空间
创新成为首要驱动力量
- 互联网、大数据、人工智能等技术加速应用
- 头部企业推进数字化转型，提升核心竞争力
- 国药控股、上海医药、华润医药等企业加速数字化和数据治理
合规经营成为必然趋势
- 国家加强医药卫生领域综合监管，推进集中整治工作
- 发布《药品经营和使用质量监督管理办法》等制度
- ESG工作纳入社会责任管理，规范化趋势明显