2012年前-投中研究院_ChinaVenture2008年10月中国并购市场研究报_6页_769kb

中国并购市场2008年10月研究报告总结

核心内容概述

2008年10月，中国并购市场整体活跃度继续呈现下降趋势。尽管完成了数起大宗并购交易，但案例数量和金额均较上月有所减少。境内并购与跨境并购均表现出一定的结构性变化，主要集中在制造业、能源及矿业、金融等行业。

主要观点与关键信息

1. 境内并购市场概况

• 案例数量：10月境内并购案例共18起，环比下降18.2%。
• 披露金额案例：15起，涉及总金额约255.37亿美元。
• 行业分布：
  • 制造业：4起，披露金额3起，总金额50.44亿美元。
  • 能源及矿业：3起，披露金额3起，总金额2521.83亿美元。
  • 金融：3起，披露金额3起，总金额5190.19亿美元。
  • 电信增值：1起，披露金额1起，总金额16091.68亿美元。
  • 物流、医疗健康、IT等行业也有少量并购活动。
• 最大并购案：中国电信收购中国联通CDMA，金额达160.92亿美元，为境内最大电信业并购案。
• VC/PE背景企业并购：本月没有出现VC/PE背景企业的并购案例，机构退出仍面临困难。

2. 跨境并购市场概况

• 案例数量：10月跨境并购案例共5起，披露金额案例4起，总金额约72.55亿美元。
• 行业分布：
  • 金融：1起，金额45.79亿美元，为招商银行收购香港永隆银行。
  • 能源及矿业：1起，金额25亿美元，为中海油服收购挪威AWO公司。
  • 互联网、医疗健康等也有少量跨境并购活动。
• 重要并购案例：
  • 中海油服完成对挪威AWO公司100%股权收购，标志着中国公司进军全球油田服务业。
  • 招商银行以45.79亿美元收购香港永隆银行，成为国内迄今最大、香港近7年来最大的银行业并购案例。

3. 网络招聘行业动态

• Monster收购中华英才网：按照对赌协议，Monster以1.74亿美元收购中华英才网剩余股权，使其成为外资控股企业。
• 行业格局变化：目前，中国网络招聘行业三大巨头中，前程无忧仍由创始人持有，其余两家均被外资控制，行业竞争加剧，市场格局面临调整。

4. ChinaVenture 投中集团简介

• 公司定位：中国领先的投资市场信息咨询机构，为投资机构、投资银行及企业提供第三方信息咨询服务。
• 主要业务：
  • 投资顾问业务、战略合作：由杨伟庆（Henry Yang）负责。
  • 研究咨询业务、市场合作：由金建华（Kevin Jin）负责。
• 公司地址：
  • 北京：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座801室。
  • 上海：设有办事处。

5. CVSource数据库产品

• 数据库简介：CVSource是ChinaVenture自主研发的投资数据库，专注于中国VC/PE市场。
• 功能与数据覆盖：
  • 提供投资机构、基金、LP、人物等数据。
  • 覆盖企业融资、上市、并购交易事件。
  • 截至2008年5月，数据库包含投资机构600余家、投资基金500余支、LP100余家、交易数据4000余条、优质中国企业10000余家。
• 产品价值：帮助客户掌握市场动态，进行投资分析与决策，实现投融资判断。

产品与服务咨询

• CVSource数据库：
  • 联系人：王东亮（Vincent Wang）、宋丹妲（Danda Song）、李小溪（Celia Li）
  • 联系方式：
    • 王东亮：Vincent@chinaventure.com.cn / 010-59799690-616
    • 宋丹妲：Danda@chinaventure.com.cn / 010-59799690-613
    • 李小溪：Celia@chinaventure.com.cn / 010-59799690-674
    • 上海联系人：严烨（Square Yan），电话：021-34240728

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