【北京绿金院】国际油气公司低碳转型经验及其借鉴_52页_7mb

国际油气公司低碳转型经验及其借鉴

核心内容

本报告系统梳理了八家国际油气公司（四家欧洲公司：BP、Shell、TOTAL、Equinor；三家美国公司：ExxonMobil、Chevron、ConocoPhillips；一家中东公司：Saudi Aramco）在低碳转型方面的实践，涵盖转型目标、技术路径、信息披露、转型治理、转型投融资五个维度，旨在为中国油气公司低碳转型提供借鉴。

主要观点与关键信息

1. 转型目标设定

• 目标分类：
  • 欧洲四家公司（BP、Shell、TOTAL、Equinor）承诺实现范围一、范围二、范围三的净零排放。
  • 美国三家公司（ExxonMobil、Chevron、ConocoPhillips）与中东公司（Saudi Aramco）仅承诺范围一与范围二的净零排放，其中Chevron较为保守，仅关注上游生产。
• 目标设定建议：
  • 中国油气公司可参考欧洲公司的经验，设定范围三净零目标，并结合自身实际情况设定2025年和2030年的减排目标。
  • BP的20项转型目标具有代表性，涵盖自身运营、全球净零、社会福祉、生态责任，兼具广度与深度。

2. 转型技术路径

• 两大技术路径：
  • 降低自身运营碳排放：包括CCUS、电气化、能源效率提升、甲烷监测、废弃物循环利用等。
  • 服务经济社会整体低碳转型：包括氢能、生物质能源、可再生能源、基于自然的解决方案等。
• 关键技术：
  • CCUS：被八家公司广泛采用，如ExxonMobil的CCUS项目每年减少200万吨二氧化碳当量。
  • 电气化：被ExxonMobil、ConocoPhillips、TOTAL视为关键战略，用于减少碳排放。
  • 氢能：被视为未来能源转型的重要方向，多家公司已开始布局氢能产业链。
  • 可再生能源：预计到2050年可再生能源占比将达90%，成为重要转型路径。
  • 基于自然的解决方案：如生态修复、生物多样性保护等，被BP、Shell、TOTAL等公司采纳。

3. 信息披露

• 主要披露框架：
  • TCFD：被八家公司普遍采用，作为气候相关财务信息披露的标准。
  • ISSB：BP采用该框架，以提高ESG信息披露的透明度。
  • TNFD：TOTAL参考该框架，关注自然相关风险披露。
  • IPIECA：Chevron、ConocoPhillips、Aramco采用该准则，以增强可持续发展披露的规范性。
• 披露方式建议：
  • 可借鉴Equinor和ExxonMobil，将碳排放数据细化到区域和业务条线，以实现精细化管理和竞争激励。
  • 推荐发布单独的ESG数据文件，涵盖碳排放、产品碳强度、甲烷排放等关键指标。

4. 转型治理

• 治理结构：
  • 各公司均在董事会设立专门的转型治理委员会，如Chevron和ConocoPhillips的“公共政策与可持续发展委员会”。
  • Shell将员工的年终奖与低碳转型挂钩，设立长期激励计划和表现共享计划。
• KPI设计：
  • TOTAL创新性提出十项KPI，涵盖能源转型、社会公平、生态责任等。
  • Equinor将气候相关KPI与管理层薪资挂钩，提升转型执行力。
• 风险治理：
  • ExxonMobil将转型风险分为六大类（策略、声誉、金融、运营、安全健康与环境、合规）。
  • 建议中国油气公司建立完善的气候风险治理体系，兼顾能源安全、可负担性和可持续性。

5. 转型投融资

• 投资模式：
  • 设立专属风险投资机构，布局绿色低碳技术，如Shell Ventures、Equinor Ventures。
  • 与私募股权机构成立合资公司，共同开发清洁低碳项目。
• 投资规模：
  • BP、Shell、TOTAL、ExxonMobil等大公司2022年在低碳解决方案上的投资分别达49亿美元、43亿美元、40亿美元、34亿美元。
  • BP计划在2025年投资60-80亿美元，2030年投资70-90亿美元。
• 融资方式：
  • 包括私募股权融资、自身资产负债表融资、资本市场股权融资、可持续挂钩债券、转型债券等。
  • 建议中国油气公司设立专门的转型投资机构，以支持早期绿色低碳技术的发展。

总结

国际油气公司的低碳转型经验表明，能源产业的绿色低碳化是全球趋势，中国油气公司应积极借鉴其在目标设定、技术路径、信息披露、治理机制和投融资方式等方面的实践，以推动自身实现高质量低碳转型，服务国家“双碳”战略，助力经济社会绿色低碳发展。