20210811-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
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文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数表现、货币汇率变化、商品价格波动、港股通与深港通的额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、港股IPO信息以及一周主要经济数据。同时，也提供了宏观经济与市场要闻的简要分析。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,606 | +1.23% | -2.30% |
| 国企指数 | 9,499 | +1.99% | -11.54% |
| 沪深 300 | 5,043 | +1.16% | -3.23% |
| 上证综合指数 | 3,530 | +1.01% | +1.64% |
| 深证成份指数 | 15,058 | +0.78% | +4.06% |
| 中小板指 | 9,804 | +0.09% | +2.71% |
| 道琼斯指数 | 35,265 | +0.46% | +14.60% |
| 标普 500 指数 | 4,437 | +0.10% | +17.12% |
| 纳斯达克指数 | 14,788 | -0.49% | +13.36% |
| 伦敦富时指数 | 7,161 | +0.40% | +10.39% |
| CAC40 指数 | 6,820 | +0.10% | +20.24% |
| DAX 指数 | 15,771 | +0.16% | +13.77% |
主要观点：
- 恒生指数和主要国际指数如标普500、纳斯达克等均录得上涨，显示市场整体偏强。
- 国企指数表现优于恒生指数，但YTD跌幅较大。
- 沪深300和上证综合指数表现分化，沪深300微涨，上证综合指数则上涨。
- 深证成份指数和中小板指表现相对较好，YTD涨幅显著。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2006 | -0.11% | -0.02% |
| 人民币/日元 | 17.0480 | -0.04% | -4.96% |
| 美元/人民币 | 6.4824 | -0.10% | -0.37% |
| 欧元/人民币 | 7.6008 | +1.08% | +3.09% |
| 英镑/人民币 | 8.9831 | +0.10% | -0.41% |
| 新加坡元/人民币 | 4.7705 | +0.46% | +2.13% |
主要观点：
- 人民币对美元、日元略有贬值，但对欧元升值。
- 新加坡元对人民币升值显著，显示人民币在部分新兴市场货币中表现较好。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 69.84 | -6.56% | +18.92% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.04 | +10.42% | +34.38% |
| 黄金(盎司) | 1,729.90 | -4.23% | -6.13% |
| 白银(盎司) | 23.47 | -10.41% | -13.15% |
| 玉米(1蒲式耳) | 548.50 | +6.09% | +22.43% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,335.25 | +0.45% | +14.76% |
主要观点：
- 天然气和玉米价格涨幅显著，显示能源和农产品市场偏强。
- 黄金和白银价格下跌，可能与美元走强及市场风险偏好上升有关。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 | 沪港通额度使用 | 使用率 | 深港通额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 23.82亿 | 4.58% | 27.54亿 | 5.30% |
| 南向 | 30.99亿 | 7.38% | 35.98亿 | 8.57% |
主要观点：
- 港股通和深港通的额度使用均有所上升，南向使用率高于北向。
- 港股通的额度使用率整体较低，显示资金流入港股市场的意愿有限。
港股市场表现（上个交易日）
恒生指数
- 收市价：26,606
- 上涨：1.23%
- 全天成交额：1,607.87亿港元
沪港通热门股票
| 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1,799.00 | +6.21% | 43.07亿 |
| 三一重工 | 31.60 | +0.51% | 19.38亿 |
| 北方稀土 | 44.88 | -1.66% | 17.00亿 |
| 兆易创新 | 182.89 | -3.61% | 16.53亿 |
| 中国中免 | 267.35 | +2.67% | 16.52亿 |
深港通热门股票
| 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 五粮液 | 248.90 | +8.21% | 29.51亿 |
| 阳光电源 | 154.46 | -2.18% | 21.53亿 |
| 宁德时代 | 510.50 | -1.07% | 21.52亿 |
| 泸州老窖 | 194.69 | +8.34% | 18.16亿 |
| 比亚迪 | 292.00 | -0.53% | 11.98亿 |
主要观点：
- 沪港通和深港通的热门股票中，贵州茅台、五粮液等消费类股票表现突出。
- 美团-W、腾讯控股等科技股在港股通中亦有较大成交额。
港股主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W | 27.45 | +2.43% | 8.62亿 | 20.61% |
| 舜宇光学科技 | 220.00 | -5.58% | 6.43亿 | 18.74% |
| 阿里巴巴-SW | 192.90 | +2.23% | 12.73亿 | 37.08% |
| 比亚迪股份 | 270.00 | +2.43% | 5.22亿 | 16.74% |
| 香港交易所 | 515.50 | -1.06% | 5.60亿 | 19.68% |
主要观点：
- 小米集团-W 和阿里巴巴-SW 沽空金额较高，显示市场对其未来表现存在较大分歧。
- 香港交易所的沽空比率也较高，可能与市场对其估值和政策影响的担忧有关。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三巽集团 | 2021/7/19 | 4.75 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 35.0% |
| 中国通才教育 | 2021/7/16 | 4.29 | 0.00% | 16.26% | 3.10 | 30.0% |
| 康桥悦生活 | 2021/7/16 | 3.64 | -1.09% | -1.09% | 22.70 | 9.1% |
| 融信服务 | 2021/7/16 | 4.88 | 0.41% | 0.00% | 7.10 | 18.0% |
| 环球新材国际 | 2021/7/16 | 4.88 | 0.41% | 0.00% | 9.80 | 25.0% |
| 康圣环球 | 2021/7/16 | 5.90 | 13.85% | 81.54% | 542.00 | 5.0% |
| 医脉通 | 2021/7/15 | 8.25 | -7.57% | -15.64% | 591.40 | 5.0% |
| 德信服务集团 | 2021/7/15 | 33.70 | 13.97% | 23.90% | 2.10 | 75.0% |
| 百得利控股 | 2021/7/15 | 3.30 | 0.00% | 7.84% | 42.90 | 18.0% |
| 腾盛博药-B | 2021/7/13 | 7.28 | 25.00% | 65.46% | 291.00 | 5.0% |
主要观点：
- 多数半新股表现平平或微跌，但康圣环球表现突出，累计上涨显著。
- 中签率整体偏高，显示市场对新股认购热情较高。
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 06/08/2021 | 思派健康科技有限公司 | 医疗保健 |
| 03/08/2021 | 北京伊美尔医疗科技集团 | 医疗保健 |
| 02/08/2021 | 中国景大教育集团控股有限公司 | 教育 |
| 02/08/2021 | 江西金力永磁科技 | 矿业 |
| 30/07/2021 | 禾木生物工程有限公司 | 医疗保健 |
| 30/07/2021 | 伯尔尼光学控股有限公司 | TMT/制造业 |
| 30/07/2021 | 卓越物流集团控股有限公司 | 物流运输 |
| 30/07/2021 | 喜相逢集团控股有限公司 | 汽车金融 |
| 29/07/2021 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 医疗保健 |
| 27/07/2021 | 华塘医疗控股有限公司 | 医疗保健 |
主要观点：
- 医疗保健和教育行业拟上市企业较多，显示市场对这两个行业的关注度较高。
- 多数拟上市企业已公布招股日期，预计近期将进入上市流程。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 8月10日 | - | 中国7月新增人民币贷款 | 21,200亿人民币 |
| 8月10日 | - | 中国7月货币供应M2(同比) | 8.6% |
| 8月11日 | 20:30 | 美国7月CPI(同比) | 5.4% |
| 8月11日 | 20:30 | 美国7月CPI(除食品和能源)(同比) | 4.5% |
| 8月11日 | 20:30 | 美国7月31日持续领取失业金人数 | 293万 |
| 8月12日 | 17:00 | 欧元区6月工业产值经季调(环比) | -1.0% |
| 8月12日 | 20:30 | 美国8月7日上周初领失业金人数 | 38.5万 |
| 8月13日 | 22:00 | 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 | 81.2 |
| 8月27日 | 9:30 | 中国7月规模以上工业企业利润(同比) | 20.0% |
主要观点：
- 中国7月新增人民币贷款和M2同比数据显示经济活动保持稳定增长。
- 美国CPI数据高于预期，显示通胀压力仍存。
- 欧元区工业产值环比下降，显示其经济复苏步伐放缓。
今日要闻
宏观经济
- 商务部：内地首7月外贸快速增长，稳中向好，但面临全球疫情和贸易政治化等风险。
- 浑水创办人：认为投资者未正视中国市场风险，尤其是政策环境的不确定性。
市场/行业/个股
- 道指：收市升162点，创历史新高，主要受基建法案利好影响。
- 欧股：旅游股上涨2%，显示旅游业复苏迹象。
- 住建部：城市更新应防止大拆大建，避免住房租赁市场失衡。
- 银保监：修订非寿险业务准备金管理办法，加强监管。
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