20240217-德邦证券-电子周观点_Sora视频模型横空出世_算力需求有望持续增长_4页_642kb

投资要点总结

半导体

AI大模型如Sora和Gemini迭代，推动算力需求上升，预计AI芯片和光通信板块有增长机会。 。具体关注：寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司、中芯国际、晶晨股份、中科蓝讯。

汽车电子

港股造车新势力周涨幅强劲，华为与小鹏智驾测试成功，智驾生态加速。 。建议关注：电连技术、思特威、永新光学。

消费电子

VisionPro提供优秀视听体验，正改善内容丰富度和B端市场应用。 。推荐关注：易天股份、奕瑞科技、兆威机电、立讯精密、歌尔股份、创维数字、杰普特。

风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。

板块表现

电子指数2022年初以来表现波动，2024年初各子板块变动如下：[简要描述，但由于数据缺失，基于文字] 具体涨跌幅需参考图表，但整体显示存储和AI相关子板块改善。