国际能源署-净零转型中的石油和天然气行业（英）-2023.11-224页_7mb

报告摘要

油气行业在净零转型中的角色总结

核心内容概述

国际能源署（IEA）最新发布的报告《油气行业在净零转型中的作用》探讨了油气行业在实现全球净零排放目标中的关键作用。报告指出，尽管油气行业目前在清洁技术投资中占比极小，但其在减少碳排放、转型投资以及推动低碳技术发展方面具有潜力。报告强调，净零转型不仅需要减少油气使用，还要求行业积极参与清洁技术的创新和应用。

主要观点

全球油气需求趋势
根据当前政策（STEPS情景），全球油气需求将在2030年前达到峰值。然而，需求下降速度不足以实现气候目标。若各国兑现承诺（APS情景），到2050年油气需求将下降约2%；若实现1.5°C目标（NZE情景），需求将下降超过5%。
- 2022年全球消耗约97百万桶/日的石油和4150十亿立方米的天然气，导致超过180亿吨二氧化碳排放，约占全球能源相关排放的一半。
行业角色的转变
油气行业必须从传统化石燃料业务向清洁技术转型。行业整体对清洁技术的投资不足，仅占全球清洁能源投资的不到1%。但部分公司已开始涉足氢能、碳捕集与封存（CCUS）、生物能源、地热能等低碳技术领域。
净零路径下的挑战
在净零路径下，油气需求将大幅下降，传统业务将面临盈利和风险的双重压力。若全球实现1.5°C目标，到2050年油气使用量将减少75%。此外，新油气项目在净零情景下可能不再必要，甚至需要提前关闭部分现有产能。
技术与投资机遇
油气行业在某些关键低碳技术领域具有优势，如氢能、CCUS、海上风电、生物燃料和地热能。行业需加大清洁技术投资，以确保其在净零经济中仍有立足之地。报告建议，到2030年，油气企业应将资本支出的50%用于清洁项目，以实现净零目标。
行业与国家经济的互动
油气出口国和进口国需协同合作，以确保公平和可持续的转型路径。出口国需减少对传统油气的依赖，推动经济多元化；进口国则需加强能源安全，同时促进低碳技术市场发展。
转型中的不确定性
油气生产国面临经济转型的挑战，需平衡减排、能源安全与经济发展。气候变化带来的风险可能进一步影响能源供应安全，因此需要制定更具韧性的转型策略。

关键信息

当前投资状况
油气行业每年投资约8000亿美元，远高于2030年所需的水平。若全球实现1.5°C目标，将不再需要新的传统油气项目。
减排目标
为符合1.5°C情景，油气行业需在2030年前将排放减少超过60%，并在2040年前接近零排放强度。目前，行业排放强度差异极大，最差者是最佳者的5-10倍。
行业结构
全球油气生产主要由国家石油公司（NOCs）主导，占全球生产的一半以上和近60%的储量。而大型国际公司（“majors”）仅占全球油气产量和储量的13%。
转型路径
报告提出，油气行业需从“旁观者”转变为“参与者”，通过投资清洁技术、减少自身排放、开发低碳产品等方式推动转型。同时，行业需避免过度依赖CCUS等技术，以防止对传统业务的过度依赖。
政策与市场协同
政府、消费者和企业需协同合作，以确保净零转型的顺利进行。报告强调，成功的转型必须是合作和有序的，而非单方面行动。