【沙利文】展望2040：全球二氧化碳捕集利用与封存_CCUS_增长机遇_144页_9mb

报告摘要

展望2040—全球二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)增长机遇总结

核心内容概述

本报告由弗若斯特沙利文全球能源与环境研究团队发布，分析了全球二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）行业的发展趋势、增长机遇、核心战略要素、增长环境、驱动因素、制约因素以及未来收入和新增捕集量预测。报告指出，CCUS将在未来十年内成为实现全球碳中和目标的重要手段，并预计市场将经历快速增长后趋于平稳。

主要观点

增长机遇：
- 负排放技术（如BECCS和DACCS）将在长期内成为CCUS增长的关键驱动力。
- CCUS即服务（CCUSaaS） 提供了一种新的商业模式，使客户仅需为每吨二氧化碳的捕集付费，由服务提供商管理整个价值链。
- 模块化CCUS工厂 有助于实现规模经济，降低成本。
- CCUS产业集群与中心枢纽 将通过整合资源，提高运营效率，降低风险。
增长潜力：
- CCUS市场预计将在2022年至2040年间以18.9%的年复合增长率增长，收入峰值出现在2034年，为452.1亿美元，之后趋于平稳。
- 电力、重工业、制氢、DACCS、垃圾发电和CCUS产业集群是主要的增长行业。
区域发展：
- 美洲将是CCUS市场的主要推动者，尤其在美国和加拿大，预计年复合增长率15.2%。
- 欧洲将受益于《欧洲绿色协定》和气候法，预计年复合增长率24.9%。
- 亚太地区 将因中国、印度、澳大利亚和日本的推动，预计年复合增长率18.1%。
- 中东及非洲 将因GCC国家的高排放和高封存潜力，预计年复合增长率46.8%，成为增长最快的地区。

关键信息

一、CCUS行业三大核心战略要素

技术成熟度：目前多数CCUS技术已达到TRL 9，具备商业化潜力。
商业模式创新：CCUS即服务模式将改变传统的价值链结构，提高市场接受度。
政策支持：各国政府的政策和法规是推动CCUS项目发展的关键因素。

二、增长环境

1. 美洲

美国是CCUS的主要推动者，拥有23个商业设施，总捕集能力为28百万吨/年。
美国的《通胀削减法案》（IRA）为CCUS项目提供了税收抵免政策，推动其发展。

2. 欧洲

欧洲有14个商业设施在运行，总捕集能力为4百万吨/年。
《欧洲绿色协定》和气候法支持CCUS项目，鼓励负排放技术的发展。

3. 亚太地区

亚太地区有多个试点项目，包括印度、中国、澳大利亚和日本。
该地区的CCUS市场增长虽较慢，但新项目将推动新增捕集量的提升。

4. 中东及非洲

GCC国家是该地区CCUS的主要推动者，预计到2030年，捕集量将超过100百万吨/年。
该地区拥有巨大的地下封存潜力，是CCUS技术应用的重要区域。

三、增长机遇分析

电力行业：
- 发电量占全球排放量的三分之一，快速脱碳是实现净零目标的关键。
- 预计2022年至2040年，电力行业的碳捕集收入将从9.1亿美元增至33.4亿美元，年复合增长率7.5%。
重工业：
- 重工业排放占全球总量的20%，其中水泥、钢铁和化工行业占70%。
- 重工业的碳捕集能力预计从2022年的2.9百万吨/年增至2032年的136百万吨/年，随后下降至104.8百万吨/年。
石油和天然气行业：
- 该行业排放占全球总量的3.6%，主要来自开采和燃烧过程。
- 碳捕集能力预计从2023年的5.7百万吨/年增至2040年的55百万吨/年。
制氢行业：
- 蓝色氢气是低成本、低排放的选择，预计2050年年需求量将达到5.3亿吨。
- 碳捕集市场收入预计从2022年的1.6亿美元增至2040年的70.8亿美元，年复合增长率23.4%。
垃圾发电：
- 垃圾发电厂的碳捕集能力预计从2024年的0.8百万吨/年增至2033年的22.7百万吨/年，随后下降至2040年的14百万吨/年。
CCUS产业集群：
- 集群和枢纽将整合资源，降低运营成本和风险。
- 预计年碳捕集能力从2022年的0.1百万吨/年增至2030年的35.1百万吨/年，随后下降至2040年的12.7百万吨/年。
BECCS：
- BECCS是目前最成熟的负排放技术，预计年碳捕集能力从2022年的1.1百万吨/年增至2040年的47百万吨/年。
DACCS：
- DACCS技术仍处于初级阶段，捕集成本较高，但其潜力巨大。
- 预计年碳捕集能力从2022年的0.1百万吨/年增至2040年的39.5百万吨/年。

驱动因素

《巴黎协定》：推动各国实现净零排放目标，为CCUS提供政策支持。
低碳氢气生产：CCUS在制氢行业中的应用将有助于实现低碳目标。
重工业脱碳：CCUS是水泥、钢铁和化工等行业的关键脱碳技术。
CCUS中心枢纽：通过集中运营，降低捕集、运输和封存成本。
负排放技术：如BECCS和DACCS，将弥补难以消减的排放。

制约因素

长期封存责任：封存泄漏风险可能影响项目投资。
资本投资和成本不确定性：项目初期成本高，投资回报不明确。
技术、商业和社会就绪度低：尽管技术成熟，但商业化和公众接受度仍需提升。
政策法规不完善：缺乏清晰的法律框架和激励机制，影响项目部署。
二氧化碳经济价值不足：目前捕集成本高于其市场价值，限制增长。

收入与新增捕集量预测

全球总收入预测：预计从2022年的16.8亿美元增长至2040年的381.7亿美元，年复合增长率18.9%。
全球新增捕集量预测：预计从2022年的13.7百万吨/年增长至2040年的104.8百万吨/年，年复合增长率21.1%。
各终端用户行业预测：
- 电力行业：收入从9.1亿美元增至33.4亿美元。
- 重工业：收入从2.4亿美元增至49.4亿美元。
- 制氢行业：收入从1.6亿美元增至70.8亿美元。
- BECCS：收入从2.8亿美元增至85.1亿美元。
- 石油和天然气行业：收入从8230万美元增至24.3亿美元。
- 垃圾发电行业：收入从0.4亿美元增至5.5亿美元。
- CCUS产业集群：收入从3.2亿美元增至27.8亿美元，随后下降至6.6亿美元。
各地区预测：
- 美洲：收入从10.8亿美元增至138.1亿美元。
- 欧洲：收入从2.1亿美元增至112亿美元。
- 亚太地区：收入从3.9亿美元增至78亿美元。
- 中东及非洲地区：收入从0.1亿美元增至53.6亿美元。