20220602-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要股票表现、主要板块沽空数据、主要股指走势图、港股IPO信息以及一周主要经济数据的汇总。内容涵盖宏观经济动态、市场走势、行业表现及投资评级信息，旨在为投资者提供市场分析参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,295 | -0.56% | -8.99% |
| 国企指数 | 7,346 | -0.96% | -10.81% |
| 沪深 300 | 4,083 | -0.20% | -17.35% |
| 上证综合指数 | 3,182 | -0.13% | -12.57% |
| 深证成份指数 | 11,551 | +0.21% | -22.25% |
| 中小板指 | 7,951 | -0.10% | -20.38% |
| 道琼斯指数 | 32,813 | -0.54% | -10.74% |
| 标普 500 指数 | 4,101 | -0.75% | -13.24% |
| 纳斯达克指数 | 11,994 | -0.72% | -18.93% |
| 伦敦富时指数 | 7,533 | -0.98% | -4.63% |
| CAC40 指数 | 6,419 | -0.77% | -14.25% |
| DAX 指数 | 14,340 | -0.33% | -16.24% |
整体来看，全球主要指数均呈现下跌趋势，YTD跌幅普遍超过10%，其中标普500、纳斯达克指数跌幅较大。恒生指数及深证成份指数表现相对较好，分别下跌0.56%和上涨0.21%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1718 | +1.34% | +4.41% |
| 人民币兑日元 | 19.3330 | +1.66% | -8.23% |
| 美元兑人民币 | 6.6954 | -1.30% | -4.89% |
| 欧元兑人民币 | 7.1806 | -3.30% | +0.60% |
| 英镑兑人民币 | 8.4268 | -1.90% | +0.68% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.8773 | -2.27% | -4.17% |
人民币对主要货币呈现升值趋势，尤其是对港币和日元，但对美元和欧元则有所贬值。汇率波动主要受到全球经济形势和政策影响。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 117.28 | +11.22% | +75.02% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.40 | +14.14% | +118.73% |
| 黄金(盎司) | 1,833.47 | -1.59% | +2.90% |
| 白银(盎司) | 21.55 | -4.80% | -3.42% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 750.50 | -7.74% | +30.86% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,687.25 | +0.15% | +34.98% |
原油和天然气价格大幅上涨，而黄金和白银价格小幅下跌。农产品价格波动较大，玉米价格下跌，大豆价格上涨。
港股通和深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 沪港通 | 17.55 | 3.37% | 北向额度使用 |
| 沪港通 | 4.39 | 1.05% | 南向额度使用 |
| 深港通 | 29.34 | 5.64% | 北向额度使用 |
| 深港通 | 18.26 | 4.35% | 南向额度使用 |
沪港通和深港通额度使用率均较低，显示外资流入有限。
港股市场表现
- 恒生指数：昨日下跌0.56%，收市价为21,295点，全日成交额为1,260.82亿港元。
- 国企指数：下跌0.96%，收市价为7,346点。
- 表现最差蓝筹：石药集团下跌6.07%。
- 表现较好的板块：汽车服务、其他建材及航运板块表现逊于大市。
主要板块表现及沽空情况
- 恒指成份股沽空：招商银行、舜宇光学科技、九龙仓置业等为沽空金额较高的股票。
- 国指成份股沽空：交通银行、招商银行、舜宇光学科技等为沽空比率较高的股票。
- 恒生指数沽空比率：17.42%，显示市场情绪偏谨慎。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云康集团 | 18/5/2022 | 12.00 | +7.73% | +52.09% | 0.4 | 100.0% |
| 贝壳控股 | 11/5/2022 | 35.10 | +2.50% | +17.00% | NA | NA |
| 东原仁知服务 | 29/4/2022 | 11.90 | 0.00% | 0.00% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 23.55 | -23.58% | -26.54% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 23.00 | +1.82% | -7.26% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 9.17 | +26.34% | +123.66% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 21.85 | -0.13% | -4.50% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 5.30 | -2.30% | -47.00% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 12.66 | -6.38% | -14.11% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 12.40 | -5.61% | -15.19% | 0.7 | 80% |
部分新股表现较好，如力高健康生活累计上涨123.66%，但多数表现不佳，部分跌幅较大。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费（港元） | 招股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2022 | 友和集团控股 | TMT | 2.10-2.60 | 5,252 | 26/5/2022-31/5/2022 |
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 20:30 | 美国5月28日上周初领失业金人数 | 21万 |
| 6月2日 | 20:30 | 美国5月21日持续领取失业金人数 | 134.6万 |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月耐用品订单终值 | 0.4% |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物订单 | 0.3% |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物出货 | 0.8% |
| 6月2日 | 20:15 | 美国5月ADP就业变动指数 | 24.72万 |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月工厂订单（同比） | 1.8% |
| 6月3日 | 21:45 | 美国5月Markit综合PMI终值 | 53.80 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月非农就业人数增减 | 42.8万人 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月失业率 | 3.6% |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月平均时薪（同比） | 5.5% |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月平均每周工时 | 34.60 |
| 6月3日 | 16:00 | 欧元区5月Markit综合PMI终值 | 54.90 |
| 6月3日 | 17:00 | 欧元区4月零售销售（同比） | 0.8% |
| 6月7日 | 20:30 | 美国4月贸易帐 | -1098亿美元 |
| 6月8日 | 17:00 | 欧元区第一季GDP（同比）终值 | 5.1% |
| 6月9日 | 9:30 | 中国5月消费者物价指数（同比） | 2.1% |
| 6月9日 | 9:30 | 中国5月生产者物价指数（同比） | 8.0% |
| 6月9日 | 20:30 | 美国5月CPI（同比） | 8.3% |
| 6月9日 | 20:30 | 美国5月CPI（除食品和能源） | 6.2% |
| 6月9日 | 20:30 | 美国5月实际平均每周同比盈利 | -3.4% |
经济数据整体显示通胀压力仍存，但部分指标出现改善迹象。
投资评级标准
-
公司评级：以公司股价相对于恒生指数的涨跌幅为基准。
- 买入：预期涨跌幅超过15%
- 增持：预期涨跌幅介于5%至15%
- 持有：预期涨跌幅介于-10%至5%
- 卖出：预期涨跌幅低于-10%
-
行业投资评级：以行业指数相对于恒生指数的涨跌幅为基准。
- 正面：预期优于恒生指数10%或以上
- 中性：预期介于-10%至10%
- 负面：预期逊于恒生指数-10%或以上
利益披露事项
- 分析员声明：观点独立，无利益冲突。
- 一般披露事项：越秀证券与所分析公司无投资银行业务关系。
- 免责声明：报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
以上为文档内容的详细总结，涵盖市场、货币、商品、IPO及经济数据等关键信息。
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