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报告摘要

新三板市场总结（2018年5月4日）

市场回顾

指数表现：新三板做市指数报收于884.31点，上涨0.04%。
新增挂牌：当日新增挂牌公司1家，无公司转为做市转让。
挂牌总数：截至5月4日，新三板共有11367家挂牌企业，其中1291家为做市转让企业。
交易情况：
- 盘中交易：做市转让397家公司，竞价转让186家公司，总成交额12148.14万元。
  - 做市转让成交额为8022.40万元，竞价转让成交额为4125.74万元。
- 盘后交易：做市转让成交额11244.6万元，竞价转让成交额11647.99万元。
- 全天总成交：3.5亿元。
估值数据：
- 新三板整体PE为20.59X。
- 做市转让PE为18.92X，竞价交易PE为21.56X。
- 全天共619只股票发生成交，整体年均换手率为6.6%。

定增与增发公告

定增公告（表6）：
- 龙威新材：募集7300万元，增发价格4元，增发数量1825万股，EPS为0.88元，增发PE为4.55X。
- 世纪优优：募集6729.88万元，增发价格13.36元，增发数量503.73万股，EPS为1.52元，增发PE为8.79X。
- 新荣昌：募集4600万元，增发价格23元，增发数量200万股，EPS为0.58元，增发PE为39.66X。
- 鸿鑫互联：募集3336万元，增发价格4元，增发数量834万股，EPS为0.22元，增发PE为18.18X。
- 民太安：募集3060万元，增发价格2.55元，增发数量1200万股，EPS为0.14元，增发PE为18.21X。
- 亚讯星科：募集2000.25万元，增发价格22.50元，增发数量88.9万股，EPS为0.47元，增发PE为47.87X。
- 诺必隆：募集1750万元，增发价格5元，增发数量350万股，EPS为0.06元，增发PE为83.33X。
- 立得科技：募集1140万元，增发价格3.80元，增发数量300万股，EPS为0.11元，增发PE为35.19X。
- 华彩信和：募集1126.6万元，增发价格4.30元，增发数量262万股，EPS为0.30元，增发PE为14.33X。
- 鸿志兴：募集1040万元，增发价格2.60元，增发数量400万股，EPS为0.09元，增发PE为28.89X。
- 汇实科技：募集1005万元，增发价格13.40元，增发数量75万股，EPS为1.81元，增发PE为7.40X。
- 先控电气：募集1000万元，增发价格4元，增发数量250万股，EPS为0.36元，增发PE为11.26X。
- 德利得：募集1000万元，增发价格2元，增发数量500万股，EPS为0.14元，增发PE为14.59X。
- 珑崧智能：募集565.6万元，增发价格7.07元，增发数量80万股，EPS为-0.87元，增发PE为-。
增发公告（表7）：
- 金源新材：以现金方式增发650万股，认购价格20元，认购金额13000万元。
- 创动空间：以现金方式增发200万股，认购价格15元，认购金额2999.99万元。
- 净源科技：以现金方式增发300万股，认购价格6元，认购金额1800万元。
- 中百信：以现金方式增发300万股，认购价格4.8元，认购金额1440万元。
- 春夏新科：以现金方式增发400万股，认购价格2.5元，认购金额1000万元。
- 中鼎科技：以现金方式增发600万股，认购价格1.5元，认购金额900万元。
- 实时技术：以现金方式增发300万股，认购价格2.1元，认购金额630万元。

重要挂牌公司公告

3.1 对外投资

成功网联（838962）：出资3000万元设立参股子公司上海和泰通供应链科技有限公司，占比30%。
港华装饰（430505）：出资1200万元设立控股子公司辽宁正道大典工程咨询有限公司，占比60%。
圣点科技（839091）：出资1000万元设立全资子公司上海圣点鑫宏科技有限公司。
兆方石油（871224）：出资10000万元设立全资子公司深圳市兆方智慧油站有限公司。

3.2 重大合同

上田环境（872471）：中标常州市城西地区综合改造项目，合同金额9600.79万元。

3.3 收购

远望谷（002161）：
- 收购龙铁纵横（837706）100%股权，金额6.1亿元。
- 收购希奥信息（430632）98.5%股权，金额3.95亿元。
收购目的：优化业务结构、丰富产品结构、布局国家战略，实现外延式扩张与协同效应。

3.4 其他公告

得普达（833119）：实施权益分派，每10股送红股8股。
国信节能（870686）：实施权益分派，每10股送红股16股。
科隆智谷（872313）：高级管理人员张学雷辞职。
方向传媒（872424）：高级管理人员王玮辞职。
三川能源（835663）：解除限售4,773,080股，占比9.06%，可转让时间2018年5月9日。
润康生态（871163）：解除限售16,315,000股，占比26.66%，可转让时间2018年5月7日。

3.5 停复牌

停牌公司：松本绿色（430440）、超弦科技（430522）、安源管道（870160）、天马时控（870243）、大千科技（872172）。
复牌公司：摩点文娱（430189）、汉尧环保（832915）、用尚科技（835775）、和力辰光（836201）。

新三板重要新闻

4.1 股转发布医药制造公司信披指引，创新层企业需强制执行

发布时间：2018年5月3日。
内容：
- 发布《医药制造公司信息披露指引》，包括公开转让说明书及年度报告、临时报告。
- 三大特点：
  1. 以满足投资者信息需求为出发点，引导公司充分披露投资价值和风险。
  2. 围绕行业特征，细化信息披露要求，如产品信息、知识产权、研发支出等。
  3. 首次实现信息披露与持续信息披露联动，分行业与分层信息披露结合。
实施时间：2018年7月1日起生效。
适用范围：
- 创新层医药制造企业需强制执行。
- 基础层企业可参照执行。
未来计划：进一步制定分行业指引，完善差异化信息披露体系。

4.2 今年前4个月46家公司完成IPO上市

募资总额：456.04亿元。
上市分布：
- 上交所：主板25家，募资259.90亿元；发行中5家，过会待发行16家。
- 深交所中小板：8家，募资103.77亿元；无发行中，过会待发行5家。
- 深交所创业板：13家，募资92.37亿元；发行中4家，过会待发行7家。
终止审查企业：共134家，其中上交所50家，深交所84家（中小板22家，创业板62家）。
新增报会企业：17家，其中上交所7家，深交所中小板2家，创业板8家。
首发申报企业总数：323家，上交所159家，深交所164家（中小板49家，创业板115家）。

风险提示

系统性风险：市场波动可能影响公司股价及投资价值。
政策推进不及预期：新三板政策实施进度可能影响市场发展。

分析师声明

分析师：诸海滨，SAC执业证书编号：S1450511020005。
声明内容：保证信息合法合规、研究方法专业审慎、观点独立公正、分析结论有依据。

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