20211128-山西证券-山西新三板动态_北交所拟上市公司辅导期不少于3个月_多尔晋泽进入上市辅导期_15页_2mb

山西新三板市场总结（2021年11月22日—2021年11月26日）

核心内容概述

本报告为山西新三板市场定期报告，主要涵盖市场动态、挂牌企业统计、行业分布、交易情况、挂牌公司动态、融资情况等。重点内容包括北交所拟上市公司辅导期规定、山西新三板市场挂牌企业数量、行业分布变化、交易情况及融资活动。

主要观点

• 北交所辅导期规定：北交所拟上市公司辅导期原则上不少于3个月，此前精选层公司无统一要求。该规定旨在规范辅导流程，提高上市公司质量。
• 市场挂牌情况：截至2021年11月26日，山西新三板市场实现挂牌82家，其中太原市挂牌最多，共46家。本周没有新增挂牌企业。
• 创新层动态：2021年山西省共有23家企业符合创新层标准，其中新增3家（华洋科技、中网华信、合力创新），调出1家至基础层（民基生态）。
• 行业分布：全国新三板挂牌企业数量降速趋缓，行业前三为工业、信息技术、可选消费。山西区域行业前三为工业、材料、信息技术。
• 交易情况：山西区域新三板做市转让企业4家，本周成交量与成交额小幅回落；竞价转让企业78家，成交量小幅增长，但成交额下降。
• 挂牌公司动态：多尔晋泽进入北交所上市辅导期，成功通航、成才教育、新环精密发布定向发行说明书。
• 融资情况：2021年山西省共有8家新三板企业发布增发预案，预计募资总额2.19亿元；8家增发实施完毕，实际募资1.57亿元。

关键信息

一、新三板要闻回顾

• 北交所拟上市公司辅导期规定：北京证监局规定北交所拟上市公司辅导期不少于3个月，适用证监会《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。
• 新老规则衔接：11月15日后提交辅导备案申请的，按新规定执行；此前提交但未验收的，按新规定继续执行。
• 辅导期时长：特殊情况可申请缩短辅导期，但需保荐机构说明原因及保证质量的措施。

二、山西新三板市场统计

• 挂牌企业总数：82家，其中做市交易4家，集合竞价交易78家。
• 区域分布：太原市46家，运城市11家，长治市4家，大同市4家，晋中市4家，晋城市3家，临汾市3家，吕梁市3家，阳泉市2家，朔州市2家。
• 创新层企业：2021年新增3家，调出1家。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国行业分布：工业（30.90%）、信息技术（28.10%）、可选消费（13.56%）。
• 山西行业分布：工业（34.15%）、材料（20.73%）、信息技术（17.07%）。

四、山西新三板交易情况

• 做市转让交易：4家，总股本4.55亿股，本周成交量301.86万股，成交额544.44万元，较上周小幅回落。
• 竞价转让交易：78家，总股本45.97亿股，本周成交量132.83万股，成交额1,481.96万元，成交量小幅增长，但成交额下降。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 多尔晋泽：进入北交所上市辅导期，辅导机构为申万宏源承销保荐。
• 成功通航：发布股票定向发行说明书（修订稿），拟募资1008万元，用于补充流动资金。
• 成才教育：发布股票定向发行说明书（修订稿），拟募资850万元，用于补充流动资金及归还借款。
• 新环精密：发布股票定向发行说明书（修订版），拟募资4500万元，用于补充流动资金及优化财务结构。

六、山西新三板企业融资情况

• 增发预案情况：8家发布增发预案，募资总额2.19亿元。
• 增发实施情况：8家增发实施完毕，实际募资1.57亿元。
• 增发企业：
  • 力业股份：募资1000.5万元，发行股数435万股，发行对象为大股东。
  • 成功通航：募资1008万元，发行股数360万股，发行对象为大股东。
  • 风行测控：募资1290万元，发行股数172万股，发行对象为机构投资者。
  • 金兰股份：募资3280.5万元，发行股数820.13万股，发行对象为机构投资者和境内自然人。
  • 新环精密：募资4500万元，发行股数1125万股，发行对象为机构投资者。
  • 其他企业：如牧同科技、泰舆生物等，也有增发计划，但未披露具体募资金额。

七、山西区域待挂牌企业统计

• 截至2021年11月15日，山西区域有1家待挂牌企业。

八、山西区域挂牌公司上市辅导统计

• 多尔晋泽已进入北交所上市辅导期。

图表目录

• 图1：新三板市场挂牌企业行业分布
• 图2：山西新三板挂牌企业行业分布
• 表1：山西新三板市场挂牌统计
• 表2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业
• 表3：山西新三板做市转让企业交易情况
• 表4：山西新三板集合竞价转让企业交易情况
• 表5：山西新三板企业增发预案情况
• 表6：山西新三板企业增发实施情况
• 表7：山西区域待挂牌企业统计
• 表8：山西区域挂牌企业上市辅导统计