20210305-农银国际证券-每天导读_4页_917kb

股市及经济动态总结

核心内容概览

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇市场情况、政府债券收益率、主要经济数据、新闻事件及中港两地上市H股表现等内容。以下是各部分的详细分析。

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各股市走势图

恒生指数及主要指数表现

• 恒生指数：收市于29,236.79，下跌2.15%，5日跌幅2.78%。
• H股指数：收市于11,325.58，下跌2.92%，5日跌幅3.34%。
• 红筹指数：收市于4,082.63，下跌2.08%，5日跌幅2.82%。
• HSC大型股：收市于2,797.47，下跌2.87%，5日跌幅3.48%。
• HSC中型股：收市于5,852.27，下跌4.70%，5日跌幅5.92%。
• 沪深300指数：收市于5,280.71，下跌3.15%，5日跌幅3.45%。
• 富时中国A50指数：收市于18,046.53，下跌3.09%，5日跌幅4.09%。
• 上证180指数：收市于10,854.26，下跌2.73%，5日跌幅3.41%。
• 上证380指数：收市于5,858.25，下跌2.02%，5日跌幅1.86%。
• 台北加权指数：收市于15,906.41，下跌1.88%，5日跌幅1.89%。
• 日经225指数：收市于28,930.11，下跌2.13%，5日涨幅0.12%。
• 道琼斯指数：收市于30,924.14，下跌1.11%，5日跌幅1.52%。
• 标普500指数：收市于3,768.47，下跌1.34%，5日跌幅1.59%。
• 纳斯达克指数：收市于12,723.47，下跌2.11%，5日跌幅3.02%。
• 德国DAX 30指数：收市于14,056.34，下跌0.17%，5日涨幅1.28%。
• 富时100指数：收市于6,650.88，下跌0.37%，5日跌幅0.02%。
• 法国CAC 40指数：收市于5,830.65，微涨0.01%，5日涨幅0.81%。

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主要观点与关键信息

股市表现

• 美股：三大指数下跌，纳斯达克跌幅最大。美联储主席鲍威尔表示对债券市场关注，但未采取行动。标普500的能源指数领涨，信息技术指数领跌。
• 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大。港股行业表现分化，仅综合企业指数上涨，原材料业指数领跌。
• A股：上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300中公用事业指数上涨，主要消费指数领跌。
• 欧洲股市：表现不一，欧洲央行对收益率飙升不担忧，暗示可能采取口头干预。

商品期货

• 纽约期油：市价64.27美元/桶，上涨0.69%，5日涨幅4.50%。
• 纽约期金：市价1,695.10美元/盎司，下跌0.33%，5日跌幅1.95%。
• 标普高盛商品指数：市价481.35，上涨1.42%，5日跌幅1.50%。
• CRB大宗商品期货价格指数：市价190.75，上涨0.41%，5日跌幅1.97%。
• 罗杰斯国际商品指数：市价2,584.15，上涨0.54%，5日跌幅2.10%。

外汇市场

• 港元兑人民币：汇率0.8365，5日涨幅0.12%，1个月涨幅0.41%。
• 美元兑人民币：汇率6.4906，5日涨幅0.15%，1个月涨幅0.48%。
• 美元兑港元：汇率7.7592，5日涨幅0.03%，1个月涨幅0.08%。
• 美元兑日元：汇率107.98，5日涨幅1.31%，1个月涨幅2.40%。
• 欧元兑美元：汇率1.1965，5日跌幅0.91%，1个月跌幅0.67%。
• 英磅兑美元：汇率1.3891，5日跌幅0.30%，1个月涨幅1.14%。
• 澳元兑美元：汇率0.7712，5日涨幅0.08%，1个月涨幅0.44%。

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主要经济数据

• 欧元区1月失业率：实际值8.1%，低于市场预期8.3%。
• 欧元区1月零售总额月环比：实际值-5.9%，低于预期-1.4%。
• 美国4Q非农生产力：实际值-4.2%，高于预期-4.7%。
• 美国4Q单位劳务成本：实际值6.0%，低于预期6.6%。
• 美国1月耐用品订单环比：实际值3.40%，与预期一致。
• 美国1月工厂订单：实际值2.6%，高于预期2.1%。

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主要新闻总结

• 美联储警告债券市场：鲍威尔对收益率上升表示关注，但未采取行动。
• 欧洲央行态度缓和：对收益率飙升不担忧，可能通过口头干预来控制风险。
• 美联储官员Harker：预计2022年不会加息，可能在2023年底进行。
• 澳大利亚现代制造倡议：旨在减少对中国矿物供应链的依赖，投入10亿美元。
• 国际金融协会报告：指出美元高估程度上升，人民币被低估。
• 香港被取消经济自由度独立排行：反映北京政策影响。
• 中国风电与光伏并网机制：计划建立多元保障机制，促进能源发展。
• 中国主权财富基金回报：2020年获得12%回报，超过目标。

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国际经济要闻

• 美联储主席警告：对债券市场波动表示关注，强调金融状况的稳定性。
• 欧洲央行态度：对国债收益率飙升持不担忧态度，可能采取口头干预。
• 美联储官员表态：预计2022年不会加息，可能在2023年底进行。
• 澳大利亚制造业计划：推出10年路线图，旨在提升加工和制造水平。

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大中华经济要闻

• 美元高估程度上升：人民币被大幅低估，反映市场预期。
• 香港经济自由度取消独立排行：与澳门合并，反映政策影响。
• 中国风电与光伏保障机制：推动清洁能源发展，优化并网结构。
• 中国主权财富基金表现：2020年回报率12%，历史表现良好。

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企业要闻

• 波音：预计新冠疫情对飞机交付量影响持续10年。
• 迪士尼：关闭60家北美商店，转向电子商务。
• 金沙集团：出售拉斯维加斯物业，聚焦亚洲市场。
• 字节跳动：投资自动驾驶公司轻舟智航，金额达2,500万美元。

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中港两地上市的H股股份

以下为部分H股及A股的对比数据（部分数据为修正值）：

H股代码	股份名称	H股收益价（港元）	动态市盈率	市净率	H股/A股价比（%）
939	建设银行	6.38	5.50	0.59	(28.59)
1398	工商银行	5.28	5.52	0.61	(19.22)
1288	农业银行	2.94	4.48	0.47	(25.71)
3988	中国银行	2.78	4.32	0.34	(29.11)
1658	邮储银行	3.73	3.32	0.38	(67.30)
6196	郑州银行	2.04	3.78	0.34	(56.27)
2068	中铝国际	1.45	-	0.45	(66.04)
1772	赣锋锂业	101.00	303.59	12.09	(13.51)
2600	中国铝业	3.93	-	1.12	(24.49)
1988	民生银行	4.72	3.40	0.33	(24.60)
6818	光大证券	2.16	5.99	0.52	(64.43)
6881	银河证券	4.75	5.72	0.54	(62.13)
1033	石化油服	0.77	25.04	1.65	(68.68)
1787	中芯国际	27.25	36.91	1.38	(61.69)
6869	长飞光纤	10.42	11.87	0.74	(63.62)
1528	美凯龙	4.73	6.18	0.33	(56.66)
921	海信家电	12.52	9.81	1.55	(31.27)
1812	晨鸣纸业	6.70	16.18	0.93	(46.28)

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权益披露

• 农银国际证券有限公司及联属公司曾与部分银行和证券公司有投资银行业务关系。
• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。