20210209-农银国际证券-每天导读_4页_917kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档提供了当日各主要股市的走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据、主要新闻以及中港两地上市的H股股份信息，并包含相关联系人及免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,319.47 | 0.11 | 1.48 |
| H股 | 11,560.01 | -0.01 | 0.92 |
| 红筹 | 3,961.29 | -0.15 | -0.09 |
| HSC大型股 | 2,868.26 | 0.04 | 1.67 |
| HSC中型股 | 6,205.75 | 1.48 | 3.33 |
| AH股溢价 | 136.42 | 0.29 | -0.81 |
| 沪深300 | 5,564.56 | 1.48 | 2.71 |
| 富时中国A50 | 19,363.18 | 0.99 | 4.99 |
| 上证180 | 11,259.31 | 1.35 | 2.59 |
| 上证380 | 5,814.44 | 1.49 | -0.09 |
| 台北加权 | 15,802.40 | 0.61 | 4.39 |
| 日经225 | 29,388.50 | 2.12 | 3.62 |
| 道琼斯 | 31,385.76 | 0.76 | 3.89 |
| 标普500 | 3,915.59 | 0.74 | 3.76 |
| 纳斯达克 | 13,987.64 | 0.95 | 4.36 |
| 德国DAX 30 | 14,059.91 | 0.02 | 3.21 |
| 富时100 | 6,523.53 | 0.53 | 0.88 |
| 法国CAC 40 | 5,686.03 | 0.47 | 4.11 |
主要观点
- 美股表现强劲：美股三大指数均上涨，其中纳斯达克涨幅最大，主要受益于经济复苏预期和疫苗进展。
- 港股分化明显：恒指上涨，国指下跌，原材料业表现较好，而综合企业指数表现较差。
- 商品市场：纽约期油、期金及多个商品指数均上涨，反映市场对经济复苏的乐观情绪。
- 外汇市场：美元兑人民币和港元兑人民币均微跌，美元兑日元小幅上涨，欧元兑美元微涨。
- 政府债券：10年期中国国债收益率为3.24%，高于美国和香港，显示市场对中国经济前景的期待。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 银行贷款（含信托）同比 | 1月 | NA | 6.1% | 6.2% |
| 日本 | 破产同比 | 1月 | NA | -38.68% | -20.73% |
| 德国 | 工业产值经季调月环比 | 12月 | 0.3% | 0.0% | 0.9% |
| 德国 | 工业产值工作日调整同比 | 12月 | -1.0% | -1.0% | -2.6% |
| 欧元区 | Sentix投资者信心 | 2月 | 2.0 | -0.2 | 1.3 |
| 墨西哥 | 消费者信心指数 | 1月 | NA | 38.4 | 38.1 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 耶伦：美国1.9万亿美元刺激计划获批后，预计明年可恢复充分就业。
- 拜登：美中将展开激烈竞争，但不会效仿特朗普的对抗方式。
- 拉加德：欧洲经济预计年中开始复苏，呼吁批准7,500亿欧元复苏基金。
- IMF：若美国停止财政支持，可能引发失业率上升及破产增加。
大中华经济要闻
- 国务院总理：强调稳住市场主体对经济稳定的重要性。
- 市场监管总局：加强价格监管和反不正当竞争。
- 中证监：将依法从重从快查办资本市场欺诈行为。
- 外管局：截至1月末，内地外汇储备降至3.21万亿美元。
企业要闻
- TikTok：计划进军美国电子商务市场。
- 汽车厂商：因芯片短缺，雷诺、Stellantis等宣布减产。
- 现代汽车与起亚：否认与苹果就电动车开发进行谈判。
- Paypal：旗下Venmo被美国消费者金融保护局调查。
中港两地上市的H股股份
部分H股股份表现如下（部分数据为修正值）：
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.95 | 5.12 | 0.55 | -28.68 |
| 1398 | 工商银行 | 4.85 | 5.06 | 0.56 | -21.81 |
| 1288 | 农业银行 | 2.76 | 4.19 | 0.44 | -27.80 |
| 3988 | 中国银行 | 2.63 | 4.07 | 0.33 | -31.42 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.77 | 3.05 | 0.35 | -71.74 |
| 3328 | 交通银行 | 6.79 | 6.83 | 0.50 | -52.25 |
| 2611 | 国泰君安 | 10.92 | 9.60 | 1.33 | -74.64 |
| 6178 | 光大证券 | 6.62 | 15.79 | 0.50 | -64.88 |
| 1088 | 中国神华 | 13.86 | 6.03 | 0.63 | -29.78 |
| 1816 | 中广核 | 1.68 | 7.56 | 0.75 | -46.86 |
| 2202 | 万科 | 29.50 | 6.89 | 1.41 | -15.76 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.50 | 358.33 | 14.27 | -17.61 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.35 | 43.09 | 2.38 | -26.80 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.82 | 6.29 | 0.33 | -54.12 |
| 588 | 北辰 | 1.43 | 8.48 | 0.28 | -43.35 |
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