左思汽车：2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告_49页_4mb

2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告总结

核心内容

汽车HUD技术自1960年代起源于飞机领域，1990年代开始应用于汽车，目前已进入普及阶段，中国市场成为全球HUD应用的重要推动力。随着技术的不断演进，W-HUD仍是当前市场主流，而AR-HUD技术正快速崛起，成为未来发展的核心方向。HUD不仅在驾驶信息显示方面发挥重要作用，还逐步成为智能座舱的第一屏，提升用户体验和驾驶安全性。

主要观点

• HUD技术已从高端车型走向大众市场，市场渗透率在2024年上半年已接近15%，预计全年将接近20%。
• AR-HUD技术凭借增强现实特性，可与ADAS功能融合，提升信息的直观性与实用性，成为未来HUD技术发展的主流方向。
• 技术路线多样化，包括TFT-LCD、DLP、LCoS、LBS、Micro-LED等，其中LBS和Micro-LED因性能优势被认为是未来技术发展的理想方向。
• 国产HUD供应商在技术转换窗口期快速崛起，部分厂商如华阳多媒体、水晶光电等市场份额显著提升，逐步实现对外资产品的替代。
• 光波导技术是解决AR-HUD体积与FOV问题的潜在方案，表面浮雕光栅波导目前是主流量产方案，而体全息光栅技术则在研发和测试阶段。
• 楞镜与楔形膜技术是解决重影问题的重要手段，部分厂商已研发出无需楔形膜的解决方案，降低成本。
• 产业链方面，中国厂商在光学元件、软件算法、芯片制造等方面表现活跃，部分技术已实现国产化替代。

关键信息

HUD产品分类与特性

技术趋势与创新

• 双焦面HUD：已实现量产，近焦面用于显示基本信息，远焦面用于显示更丰富的道路信息，提升AR融合效果。
• 斜投影技术：通过倾斜的投影面，提升虚像的景深与真实融合度，水晶光电、华阳多媒体等厂商已布局。
• 裸眼3D：无需佩戴设备即可实现3D视觉效果，提升驾驶信息的直观性与安全性。
• 光波导技术：通过表面浮雕光栅波导和体全息光栅波导，解决AR-HUD体积和FOV问题，表面浮雕光栅波导是当前主流量产方案。
• 去楔形膜方案：通过优化光学设计，减少对楔形膜的依赖，降低HUD配套成本，如智云谷等厂商已实现。

供应链与产业布局

• PGU芯片：TFT-LCD、DLP、LCOS、LBS、Micro-LED等技术路线中，DLP芯片受TI垄断，其他路线国内厂商均有参与。
• 光学零件：自由曲面反射镜是重要技术壁垒，国内舜宇光学、亮宇光学等厂商具备生产能力。
• PVB楔形膜：目前由外资厂商主导，成本较高，国内厂商正探索替代方案。
• 国产厂商崛起：华阳多媒体、水晶光电、泽景电子等企业在技术路线、产品开发、市场拓展方面表现突出，市场份额逐步扩大。

市场与装机情况

• 2024年1-6月，华阳多媒体以23.4%的市场份额位居首位，泽景电子和怡利电子紧随其后。
• AR-HUD装机量快速增长，2024年H1市占率达27.4%，预计未来将持续上升。
• 自主品牌在AR-HUD装机量中占据主导地位，2023年自主品牌装配量同比增长224.6%，合资品牌则因产品开发滞后，装配量下降。

技术路线对比

AR-HUD与智能座舱融合

AR-HUD正成为智能座舱人机交互的核心载体，其结合ADAS、高精地图、摄像头等技术，提供更加直观、安全的驾驶信息展示。未来，HUD有望成为主驾第一屏，推动智能驾驶体验的进一步提升。

供应链TOP10企业

结论

AR-HUD作为未来HUD发展的主流方向，正在逐步替代W-HUD，成为智能座舱的重要组成部分。技术迭代加速，多技术路线并行发展，国产厂商在产业链多个环节实现突破，市场份额快速提升。随着光波导、LBS、Micro-LED等技术的成熟，HUD将在性能、成本、体积等方面实现更大突破，推动汽车人机交互体验的全面升级。