2016-04-07-上交所-三江购物俱乐部股份有限公司2015年年度报告_109页_1mb

三江购物俱乐部股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

三江购物俱乐部股份有限公司（股票代码：601116）在2015年年度报告中披露了公司经营状况、财务数据、战略调整及风险提示等内容。公司主要经营1000-3000平方米的综合超市及400平米以下的小型超市，实行会员制和连锁经营模式，门店多位于社区附近，以平价销售社区居民日常消费品为主。

主要财务数据

营业收入

• 2015年营业收入：43.57亿元，同比减少1.95%，降幅较2014年5.23%有所趋缓。
• 2014年营业收入：44.44亿元
• 2013年营业收入：46.90亿元

净利润

• 2015年净利润：6,710万元，同比减少38.89%，降幅较2014年26.83%扩大。
• 2014年净利润：10,981万元
• 2013年净利润：1.50亿元

扣除非经常性损益的净利润

• 2015年：5,345万元，同比减少46.70%
• 2014年：10,028万元
• 2013年：1.25亿元

经营活动产生的现金流量净额

• 2015年：5,072万元，同比增加24.04%
• 2014年：4,089万元

投资活动产生的现金流量净额

• 2015年：-2.68亿元，主要因购买理财产品及生配项目支出

筹资活动产生的现金流量净额

• 2015年：-8,215万元，为派发现金红利

资产与负债

• 2015年末总资产：28.05亿元，较期初减少1.52%
• 2015年末归属于上市公司股东的净资产：15.82亿元，较期初减少0.91%

关键财务指标

非经常性损益

2015年非经常性损益为1,365万元，主要来源于政府补助、与公司正常经营无关的或有事项产生的损益、投资收益等。

门店经营情况

门店变动

• 新开门店：19家
• 关闭门店：9家
• 搬迁门店：2家

门店布局

• 2015年末门店总数：164家
• 宁波市区门店数：130家
• 浙江省宁波以外地区门店数：34家

门店坪效

• 2015年坪效同比增长：2.17%
• 按地区分
  • 宁波大市区：每平米营业收入47元，同比增长0.63%
  • 浙江省宁波市外：每平米营业收入34元，同比增长4.31%
• 按业态分
  • 超市：每平米营业收入44元，同比增长2.08%
  • 邻里店：每平米营业收入42元，同比增长19.97%

战略调整与经营分析

新零售战略

• 公司与京东到家合作，开启“到家服务”，实现线上销售1,943万元，占营业收入0.46%
• 通过优化商品品类、加强会员服务、提升购物环境等方式，增强顾客粘性

生鲜业务

• 生鲜类销售收入同比增长7.88%，成为业绩提升的关键
• 奉化方桥生鲜加工仓储中心于2015年5月投入运营，提升生鲜品质和食品安全

供应链优化

• 生鲜商品网上招标深入，提升采购品质
• 常规商品经销和买断比例增加，进口商品开发弥补品类不足

物流配送

• 公司拥有萧山和奉化两个配送中心，物流车辆123辆，其中冷链车67辆
• 生鲜配送额同比增长5.81%
• 自有物流成本同比增长28.21%，但通过提高车辆使用率降低成本

费用分析

主要费用

• 管理费用：1.01亿元，同比增加21.43%
• 销售费用：6.93亿元，同比增加0.97%
• 财务费用：-2,528万元，同比减少34.30%

费用增加原因

• 经营管理转型、引进高端技术人才
• 新生配中心上线
• 总部搬迁、设备折旧增加

风险提示

公司已在报告中详细说明未来可能面临的风险，包括经济下行、电商分流、市场竞争加剧等。

股权结构与投资

• 公司吸收合并了上海三江购物有限公司和杭州义蓬三江购物有限公司
• 转让宁波新江厦连锁超市有限公司18%股权，收到全部转让款

其他重要信息

• 公司未被控股股东及其关联方非经营性占用资金
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况
• 2015年利润分配预案：每10股派发2元现金红利，共计8,215万元
• 2015年公司实施“小团队”考核方式，优化岗位说明书，提升员工积极性

会员分析

• 有效收费会员总数：108万，占公司营收73.85%
• 会员月购买频次：83%的会员每月购买至少1次
• 核心会员年龄：30-50岁，占会员总营收45%

总结

三江购物在2015年面对经济下行和电商冲击，采取了一系列措施以应对市场环境变化，包括优化供应链、提升生鲜业务、加强会员服务、推进全渠道销售等。尽管营业收入下降，但通过战略调整和运营改善，公司在部分指标上有所提升。同时，公司也面临一定的财务压力和经营风险，需持续关注并采取措施以实现业绩的稳定增长。