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报告摘要

市场研判总结

核心内容

上周五，三大股指低开低走，集体下跌，沪指跌破3550点支撑。技术面上，三大指数日K线收实体中阴线，跌破5日均线。美股也集体下跌，道指跌幅0.86%，标普500指数跌幅0.75%，纳指跌幅0.8%。今日三大股指或震荡下探，关注沪指60日均线及120日均线支撑，权重板块对股指影响较大，需灵活应对。

主要观点

市场走势：当前市场情绪偏弱，股指可能继续震荡下探，需关注关键支撑位。
板块影响：需留意白酒、金融、科技、周期等板块对股指的影响，把握轮动机会。
操作建议：建议轻指数重个股，合理调控仓位，回避结构性调整风险，关注军工、5G通信、光伏、新能源车、钴锂、钛白粉、半导体、国产芯片、航天科技、疫苗注射、医疗护理、华为鸿蒙等板块个股机会，同时避免高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等风险板块。

关键信息

消息面影响：
- 央行：多家大型银行参与研发数字人民币。
- 国资委：将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合。
- 商务部：发布一次性塑料管控办法，可降解产业化进程有望加速。
- 海关总署：中国6月份稀土及其制品出口同比增49.4%。
- 全国首个全域低空飞行试点获批。
- 多地升级垃圾处理方案，暴雨洪水频发。
- 超过1/3央企积极布局氢能。
- 特斯拉光储充一体化项目落地上海，开发食盐提锂新工艺。
- 钛白粉量价齐升，引发上市公司业绩暴增。
- 黄磷价格单日暴涨19.9%。
- 华为P50手机发布时间定于7月29日。
- 服务器需求升温，订单已下至明年。
- 腾讯智慧零售发布千域计划。
- 烧碱价格近期上行。
- 国内17623辆新能源车被召回，涉及长城、奇瑞汽车，或存在动力电池问题。
- 实验室研究显示智飞疫苗对抗Delta变异株有效。
- 全球疫情持续蔓延，形势不容乐观。
- 英国首相和财政大臣因密切接触新冠阳性病例双双隔离。
海外市场：
- 美股三大指数集体下跌，结束周线三连涨。
- 油气板块大幅下跌，Moderna涨超10%，创3月份以来最大单日涨幅。
- 欧佩克+同意增加石油产量，结束减产协议僵局，下一次会议将于9月21日举行。
- 耶伦与鲍威尔首次就住房市场问题进行实质性讨论。
财经要闻：
- 风电装机量：上半年风电装机量增速再次位列榜首，同比增长34.7%。风电产业链中零部件环节业绩高增，整机环节弹性大，且呈现大型化趋势。
- 服装出口：上半年出口服装总额达715亿美元，同比增长超40%，订单排至11月，主要受益于海外疫情影响和补库存周期。
- 数字人民币试点：上海银行等多家银行成功落地多个数字人民币试点商户，覆盖餐饮、旅游、二手车等多个消费场景，试点范围不断扩大。
- 不锈钢价格上涨：自4月底以来，不锈钢期货主力合约大涨近40%，主要因限产消息提振市场情绪和原料成本上涨。

个股消息

奇瑞、长城电动车召回：因电池热失控问题，相关车型被召回，但宁德时代明确表示非其配套电池。
孚能科技：仅供应相关召回车辆所搭载的模组，BMS非其产品。
通威太阳能：1GW异质结电池项目第一片电池片下线。
林洋能源：拟投资逾百亿元建设风光储一体化项目。
多氟多：与比亚迪、孚能科技签订产品销售合同，拟投资51.5亿元建设六氟磷酸锂等项目。
天际股份：子公司与比亚迪签订长期六氟磷酸锂供应协议。
赣锋锂业：拟收购加拿大Millennial公司不超过100%股权，交易金额不超过3.53亿加元。
中国铝业：上半年净利润约30亿元，同比增长约83倍。
康希诺：上半年预盈9亿元-10.5亿元，实现扭亏为盈。
东方盛虹：拟投资39.58亿元建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目。
*ST赫美：收到深圳免税集团投资意向函，拟由其子公司参与重整。

热点题材

军工：加快国防军工现代化建设，关注新劲刚（300629）。
5G通信：5G基站网络布局稳步推进，关注创意信息（300366）。

新股申购与上市

新股申购：
- 润丰股份（301035）：7月19日申购，申购上限1.95万股，申购价格22.04元，市盈率13.91。
- 双乐股份（301036）：7月19日申购，申购上限0.70万股，申购价格23.38元，市盈率15.36。
- 保立佳（301037）：7月19日申购，申购上限0.60万股，申购价格14.82元，市盈率15.33。
- 华依科技（787071）：7月19日申购，申购上限0.45万股，申购价格13.73元，市盈率24.98。
新三板精选层申购：
- 同辉信息（889068）：7月19日申购，申购上限118.75万股，申购价格2.98元，市盈率17.63。