20170619-联讯证券-_联讯中小盘周报_6.12-6.16新股发行一览_32页_3mb

报告摘要

联讯中小盘周报总结（6.12-6.16）

核心内容

本周（6月12日至6月16日）的市场表现显示，中小板指与创业板指分别上涨0.14%和0.77%，而上证指数与沪深300指数则下跌，分别为1.12%和1.61%。中证1000指数表现最佳，上涨1.29%。整体来看，中小盘指数全面跑赢主板指数。

截至6月16日，沪深300PE（TTM）为13x，处于历史估值水平的42%分位；中小板指PE（TTM）为32x，位于历史估值水平的45%分位；创业板指PE（TTM）为39x，目前处于历史估值水平的18%分位。

主要观点

市场整体表现：中小盘指数在上周表现优于主板指数，显示出市场对中小盘股票的偏好。
次新股表现：万德次新股指数（WI）下跌1.34%，反映出次新股整体承压。
IPO动态：证监会核发6家IPO批文，筹资总额不超过34亿元，连续四周低于10家，表明IPO节奏放缓。
行业表现：申万I级行业中，上涨与下跌行业各占一半，其中有色金属、国防军工、综合涨幅靠前，银行、建筑装饰、家用电器跌幅较大。

关键信息

一、新股发行概况

沃特股份（002886.SZ）
- 公司主营改性工程塑料合金、改性通用塑料及高性能功能高分子材料的研发、生产与销售。
- 2016年营业收入1.39亿元，归母净利润0.55亿元，ROE为16.77%。
- 拟发行不超过1960.80万股，发行价13.24元，发行后总股本不超过7,843.15万股。
- 募集资金主要用于江苏沃特新材料项目。
志邦股份（603801.SH）
- 公司主营整体厨柜、定制衣柜等家具产品设计、研发、生产销售和安装服务。
- 2016年营业收入15.7亿元，归母净利润1.78亿元，ROE为29.92%。
- 拟发行4,000万股，发行后总股本不超过16,000万股。
- 募集资金用于年产20万套整体厨柜建设项目、品牌推广等。
君禾股份（603617.SH）
- 公司主营家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。
- 2016年营业收入4.93亿元，归母净利润0.55亿元，ROE为26.27%。
- 拟发行不超过2,500万股，发行后总股本不超过10,000万股。
- 募集资金用于年产120万台水泵项目、技术研发中心等。
京泉华（002885.SZ）
- 公司专注于电子元器件行业，主要产品包括磁性元器件、电源及特种变压器。
- 2016年营业收入8.99亿元，归母净利润0.60亿元，ROE为18.74%。
- 拟发行不超过2,000万股，发行价15.53元，发行后总股本不超过8,000万股。
- 募集资金用于磁性元器件生产建设、电源生产建设等。
大烨智能（300670.SZ）
- 公司专注于智能配电网设备制造，主营产品包括配电自动化终端、智能中压开关设备等。
- 2016年营业收入3.14亿元，归母净利润0.54亿元，ROE为24.69%。
- 拟发行2,700万股，发行后总股本10,800万股。
- 募集资金用于配电网自动化产品扩产、微电网控制系统生产等。
百达精工（603331.SH）
- 公司主营压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售。
- 2016年营业收入5.49亿元，归母净利润0.56亿元，ROE为16.96%。
- 拟发行不超过3,181.33万股，发行后总股本不超过12,725.33万股。
- 募集资金用于高效节能压缩机零部件技术升级、汽车零部件扩建等。
富满电子（300671.SZ）
- 公司专注于高性能模拟及数模混合集成电路设计、封装、测试和销售。
- 2016年营业收入3.30亿元，归母净利润0.38亿元，ROE为15.42%。
- 拟发行不低于2,535万股，占发行后总股本不低于25.01%。
- 募集资金用于LED控制及电源管理集成电路生产、研发中心建设等。
睿能科技（603933.SH）
- 公司主营针织横机电脑控制系统研发、生产和销售，以及IC产品分销。
- 2016年营业收入15.59亿元，归母净利润0.93亿元，ROE为27.30%。
- 拟发行2,567万股，发行后总股本10,267万股。
- 募集资金用于针织横机项目、研发中心建设等。