2022-10-02-PitchBook-2022年上半年物联网报告（英）-2022.9-11页_11页_4mb

IoT VC趋势分析总结 (2022上半年)

整体概述

• VC活动下降：2022年上半年，IoT领域VC投资额为92亿美元，环比下降7.9%，是该数据统计以来最大跌幅。
• 交易数量：共完成694笔交易，较2021年同期减少。
• Q2表现：Q2交易价值28亿美元，环比下挫57.2%，为自2019年Q4以来新低；投资额同比下降42.5%。

Q2主要里程碑

1. 生命伴侣(Life360)收购Tile：以2.05亿美元收购地点追踪公司Tile，创H1大额并购记录。
2. 安博IQ(Ambiq Micro)融资：完成1.94亿美元F轮募资，估值达6.86亿美元。
3. 西门子与英伟达合作：组建工业元宇宙合作，应用数字孪生技术。
4. 西门子并购Senseye：加强工业预测性维护能力的传感器平台。
5. 其它显著事件：亚马逊收购Descartes Labs等。

市场与趋势

• 下行趋势：IoT资金流受经济下行影响显著，多个子领域面临高达40%的风险。
• 韧性强：在DTC芯片集成、边缘计算与低功耗传感器领域表现相对稳定。
• 并购频繁：多家传统企业积极通过并购获取IoT技术(如Siemens、Johnson Controls)。
• Cybersecurity增长：网络安全与IoT特定安全解决方案成为关注重点包括Claroty等。

商业退出

• 并购市场：2022年上半年披露的IoT exit总值仅有约1.19亿美元，较前一年平均每笔交易下降超90%。
• IPO减少：部分网络安全公司试图通过IPO退出，但路径不顺利；可能需要2023年开出更好的窗口。

公司亮点：安博IQ (Ambiq Micro)

• 成长：开创低功耗微控制器市场；集成至健康设备和智能家电。
• 技术：SPOT技术使得芯片能耗降低5–10倍，实现超长电池续航。
• 进展：积极布局AI边缘处理，同时进入汽车应用领域。
• 近况：正考虑IPO，并寻求收购者联盟。

潜在机会

• 终樁点连接：是IoT投融资最佳状态的领域。
• IoT和AI集成：在不消耗多资源的前提下，在边缘设备处理AI任务。
• 物联网及智能建筑：远程办公和智能家居基础设施需求有进一步潜力。

结论

尽管市场低迷，IoT的投资活动相较其他IT类别较为稳健。低功耗芯片与嵌入式AI、工业元宇宙、安全监控以及连接交通工具领域的关注点正在持续推进这个技术领域。