20170616-群益证券-研究部晨讯_21页_1mb

上海股市及相關市場總結

一、股市表現概覽

上海股市

• 上證综指：收盤價3132.49點，微漲0.06%。
• 深證成指：收盤價10221.69點，上漲0.69%。
• 創業板指數：收盤價1816.26點，上漲1.43%。
• 上證B股：收盤價323.06點，上漲0.54%。
• 深證B股：收盤價1117.45點，上漲0.22%。
• 兩市成交總額：4131億元，較前一交易日增加8%。
• 滬深300期貨：報收3505.4點，下跌0.14%，貼水率收窄至0.66%。

深圳股市

• 主板：表現分化，上證綜指微漲，藍籌股下跌。
• 創業板：單邊上揚，電子相關個股漲幅居前。
• 板塊表現：計算機、通信板塊漲幅最高，達2.1%和1.8%；食品飲料、銀行板塊跌幅超過1%。

香港股市

• 恒生指數：收報25565點，下跌1.2%。
• 國企指數：收報10339點，下跌1.6%。
• 紅籌指數：收報3974點，下跌1.2%。
• 創業板：收報326點，下跌0.49%。
• 恒指技術走勢：10天及20天平均綫出現死亡交叉，預期短期可能下試25025點。
• 強勢股：媒體與娛樂股。
• 弱勢股：內險股、航運股、本地零售股。

美國股市

• 道指：收報21360點，下跌0.07%。
• 標普500：收報2432點，下跌0.22%。
• 納斯達克：收報6166點，下跌0.47%。
• 美聯儲加息：加息四分之一厘，至1-1.25厘，並維持本年加息三次目標。

亞太股市

• 台灣：收報10088點，上漲0.16%。
• 日本：收報19832點，下跌0.26%。
• 韓國：收報2362點，下跌0.46%。
• 澳洲：收報5763點，下跌1.21%。

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二、重點股票及投資策略

上海股市重點股票

• 中國巨石：年報業績超預期，海外拓展迎來收穫期，建議持股。
• 分衆傳媒：估值進入合理區間，短期超跌提供買入機會，建議持股。
• 冀東水泥：雄安新區概念股調整充分，後市仍有較大空間，建議持股。
• 大秦鐵路：行業向上，一季報超預期，建議持股。
• 東方財富：創業板超跌反彈中，領漲概率大，建議持股。
• 黃山旅游：進入旅游旺季，全年業績彈性高，建議持股。

香港股市重點股票

• 威靈控股：與美的集團有長期合作，股息率接近4厘，目標價2.13港元，若跌破1.79港元需止蝕。
• 通達集團：獲高盛「買入」評級，目標價2.52港元，若跌破2.11港元需止蝕。

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三、資金流向與交易資訊

滬港通

• 北向交易：6月15日總成交金額51.9億元，較前一日增加9.1%。
• 南向交易：總成交金額64.9億港元，較前一日減少1.1%。
• 滬港通成交最活躍股份：
  • 中國平安：淨買入37.69億元。
  • 貴州茅臺：淨買入23.38億元。
  • 伊利股份：淨買入18.31億元。
  • 上汽集團：淨買入11.88億元。
  • 方正證券：淨買入18.56億元。

深港通

• 北向交易：6月15日總成交金額38.3億元，較前一日增加9.2%。
• 南向交易：總成交金額14.0億港元，較前一日減少12.3%。
• 深港通成交最活躍股份：
  • 騰訊控股：淨賣出3176萬元。
  • 美圖公司：淨買入24144萬元。
  • 中芯國際：淨買入16122萬元。

股價差表

• A股與B股價差：以深物業A、南玻A等為代表，AB股價比普遍在1.6-3.0之間。

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四、市場動態與政策分析

资金流入

• 港股通資金：6月15日淨流入23億元，創本月新高，其中中國恒大淨買入579萬港元，融創中國淨買入。
• 滬港通資金：淨買入13.87億元，深股通淨買入8.37億元。

宏觀政策

• 央行未加息：雖然美聯儲加息，但央行未調整利率，因市場利率偏高，且匯率企穩。
• 人民幣國際化：歐央行首次配置人民幣外儲資產，規模5億歐元，反映人民幣國際地位提升。

房地產

• 房貸政策：五大行房貸政策基本穩定，大面積停貸可能性小。
• 利率上行：部分銀行房貸利率上調至基準利率九五折甚至更高。

国企混改

• 上海首批試點企業：包括新能源儲能電池研製、旅游酒店信息管理、智慧體育、再生資源回收服務等。
• 試點企業：如上海電氣國軒新能源、錦江股份等，均為市場化企業。

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五、今日新聞摘要

• 港資抄底A股：23億元港資淨流入，創本月新高，顯示資金對A股的偏好。
• 歐央行購入人民幣：5億歐元配置人民幣外儲資產，反映人民幣國際地位提升。
• 外資流入：前5月實際使用外資逾3000億元，高技術服務業增長明顯。
• 莎莎財年純利下降：14.8%，主要因消費者偏好轉變，平均銷售金額下跌。

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六、市場交易資訊

• 停複牌：包括*ST愛富、*ST東海A等。
• 除權除息：如武進不銹、康普頓等。
• 增發預案：好萊客、華懋科技等企業進行增發。
• A股與港股價差：如深物業A、南玻A等，AB股價比普遍在1.6-3.0之間。

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