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中国生产资料流通行业发展报告（2016）

核心内容概述

2015年，中国生产资料流通行业在复杂的国内外经济环境下表现出一定的增长与挑战。行业整体保持平稳增长，但面临内外需求收缩、价格持续下行、物流市场低迷以及经营效益下滑等问题。2016年，随着供给侧改革的推进，市场有望逐步复苏，但行业仍需通过提升效率、加强监管和推动信息化来实现可持续发展。

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2015年行业发展状况

1. 行业规模保持平稳增长

• 全年生产资料销售总额约为57.9万亿元，按可比价计算，同比增长约8.2%。
• 增速较去年同期回落0.6个百分点，但仍然快于GDP增长。
• 传统行业与高耗能行业仍在深度调整，产能过剩与需求不足问题依然存在。

2. 内外需求持续收缩

• 制造业PMI全年平均为49.9%，降至收缩区间，仅二季度保持在荣枯线以上。
• 新出口订单指数连续15个月维持在萎缩区间，反映外需疲软。
• 产成品库存指数持续下降，显示企业正在加快去库存进程。

3. 生产资料价格持续下行

• 全年累计平均价格同比下降14.4%，降幅较2014年扩大近10个百分点。
• 主要产品如钢材、成品油、煤炭等价格跌幅显著，其中钢材累计同比下降25.3%，成品油累计同比下降25.37%。
• 价格波动较大，1月环比降幅达3.88%，12月环比降幅达4.33%。

4. 物流市场持续低迷，费用偏高

• 物流服务价格指数全年平均为50.0%，同比下降0.4个百分点。
• 公路物流运价指数全年平均为106.3点，同比下降2.5%。
• 海运市场表现更差，沿海（散货）综合运价指数同比下降13.9%。
• 物流费用占销售额比重仍高于国际水平，企业物流成本压力大。

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2015年行业经营情况

1. 全社会生产资料批发业商品销售额下滑

• 商品销售额约33万亿元，同比下降8.4%。
• 企业数量约为5.7万个，同比下降3.3%。
• 从业人员约201万人，同比下降8.5%。

2. 重点企业销售额大幅下降

• 重点企业销售额44918亿元，同比下降11.1%，降幅较2014年扩大6.3个百分点。
• 东部地区销售额最高，占78.5%，但整体下降7.2%。
• 西部地区销售额下降22.5个百分点，东北地区下降17.6%，中部地区下降24.0%。

3. 营业规模呈现负增长

• 营业收入38745亿元，同比下降13.6%。
• 超300亿元的企业有23家，其中云南省营业收入为1468亿元，同比下降1.7%。
• 陕西省营业收入下降70.6%，为西部地区降幅最大。

4. 经营效益大幅下滑

• 利润总额为234亿元，同比下降56.7%。
• 东部地区利润总额最高，但整体下降20.0%。
• 海南省利润总额最高，为71亿元，同比下降31.5%。
• 江苏省利润总额同比增长17.8%，为东部地区增幅最大。
• 西藏自治区利润总额同比增长12.6%，为西部地区唯一正增长省份。

5. 资产规模增长，效率指标下降

• 资产总计增长9.4%，但流动资产周转率和资产报酬率下降。
• 全国平均资产报酬率为0.82%，同比下降1.26个百分点。
• 东部地区资产报酬率最高，但整体下降0.52个百分点。
• 中部地区资产报酬率最低，仅为0.13%，同比下降1.86个百分点。
• 西部地区资产报酬率下降3.16个百分点，其中陕西省下降显著。

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2016年发展趋势预测

1. 发展环境与走势预测

• 2016年是推进结构性改革的攻坚之年，供给侧改革将进一步缓解生产资料供给过剩。
• 市场需求仍有空间，市场规模将保持适度增长。
• 产业结构调整与升级加快，传统过剩产业继续衰落，高端制造业和现代服务业将快速成长。
• 生产资料价格有望企稳回升，部分符合产业结构的产品价格将保持上涨。

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行业发展存在的主要问题

1. 去产能压力大

• 资源要素市场化改革滞后，导致生产要素价格扭曲，市场机制未能有效发挥作用。
• 落后产能退出渠道不畅，是产能过剩矛盾加剧的重要原因。

2. 流通效率低下，物流成本偏高

• 流通环节过多，导致库存高、资金占压严重。
• 生产方式和流通方式落后，使物流费用占销售额比重偏高。

3. 信息化程度不高

• 线上线下互动成为促进消费的新途径，但传统流通企业面临转型压力。
• 电子商务冲击显著，行业信息化建设亟待加强。

4. 市场体系不健全，监管体制不完善

• 法律法规建设滞后，市场监管方式不适应行业发展需求。
• 行业自律缺失，诚信体系不健全，影响市场功能发挥。

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政策建议

1. 加快推进供给侧结构性改革

• 加快去产能步伐，提高行业运行质量和效益。
• 培育行业发展新动能，满足国民经济对行业发展的新要求。

2. 深入实施“互联网+流通”行动计划

• 创新经营和服务模式，整合生产、运输、仓储、消费等资源。
• 提高资源配置有效性，推动行业转型升级。

3. 促进多业联动和产业融合，加快供应链发展

• 推动供应链管理，提高效率。
• 分步推进供应链发展，优先发展“采购”和“配送”环节。
• 选择重点行业开展供应链管理应用示范工程。

4. 构建现代商品市场体系，营造法治化营商环境

• 完善多层次现代商品市场体系，包括现货市场、电子交易市场、期货市场等。
• 加强诚信体系建设，建立长期有效的监管模式。
• 加强市场监管，推动市场健康有序发展。

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关键数据与图表

• 图1：2014-2015年生产资料累计销售额及同比变化情况
• 图2：2015年制造业PMI及主要分项指数走势
• 图3：2013年以来各月生产资料市场综合价格升降变化趋势
• 图4：2013年以来各月钢材市场综合价格升降变化趋势
• 图5：2013年以来各月有色金属市场综合价格升降变化趋势
• 图6：2013年以来各月化工产品市场综合价格升降变化趋势
• 图7：2013年以来各月煤炭市场综合价格升降变化趋势
• 图8：2013年以来各月成品油市场综合价格升降变化趋势
• 图9：2015年中国公路物流运价指数走势图
• 图10：2013年以来中国沿海散货运价综合指数
• 图11：2015年典型生产资料流通企业商品销售额分地区占比情况
• 图12：2015年典型生产资料流通企业营业收入分地区占比情况

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附表数据

• 附表1：2015年营业收入超三百亿元企业排名
• 附表2：2015年1-12月份10种主要生产资料供需平衡表