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安居宝智慧云停车场项目总结

核心内容

安居宝（300155.SZ）于2015年6月10日发布了智慧云停车场项目的重要进展，标志着公司在移动互联网转型和智慧社区O2O布局方面迈出了关键一步。公司致力于打造国内社区第一入口，通过整合云计算、智能图像识别、移动支付等技术，构建智慧云停车管理系统，以推动停车市场向无人化、移动化、快速通行和集中管理方向发展。

主要观点

• 战略转型：公司正从产品供应商转型为系统解决方案提供商和运营服务商，通过智慧云停车场项目拓展移动互联网业务。
• 技术整合：智慧云停车系统整合了多种先进技术，包括云计算、智能图像识别、移动支付等，以提升停车管理效率和用户体验。
• 商业模式创新：公司提出了多种创收模式，如动态优惠停车、分享停车和会员停车，以提高停车场利用率和用户粘性。
• 合作与推广：公司与微信达成深度合作，利用微信支付推广智慧云停车场，提升用户使用率和市场影响力。
• 推广计划：计划在2015年内将智慧云停车场推广至全国60多个大城市，逐步形成全国性的市场布局。

关键信息

项目进展

• 2014年在广州正佳广场推广的云停车场项目，采用微信支付方案，得到微信的肯定和大力推广，成为其在全国宣传的标准案例。
• 2015年，公司将与微信紧密合作，争取更多云停车场支持微信支付。
• 掌停宝APP将在6月底正式推出，提供周边优惠、优惠车位、预约分享、找车、缴费等功能。

系统功能

• 停车管理云平台：实时显示多停车场车位数据，车辆进出信息。
• 车场出入口设备：支持车牌自动识别和无人值守。
• 自助缴费终端：支持移动支付，提高缴费效率。
• 视频引导/寻车系统：提供电子地图寻车功能，优化停车体验。
• 手机APP：掌停宝APP，具备多种功能模块，方便用户使用。

商业模式

• 动态优惠停车模式：通过随时编制优惠时段，提高车位出租率。
• 分享停车模式：固定月保车位可多次使用，实现三方收益共享。
• 会员停车模式：公司包月租下车位，提供给会员免费停车1小时。

推广策略

• 安装改造办法：可在原有停车场系统上进行改造，不改变原有结构。
• 优惠推广政策：为商业物业和经营性停车场提供免费设备和终身维护，吸引用户加入。
• 推广计划：分三个阶段推进，6-7月为广州，7-8月为全国十大城市，9-10月为全国60大城市。

投资建议

• 公司智慧社区O2O布局逐步完善，智慧云停车场项目取得重大进展。
• 首次给予“买入-A”投资评级，6个月目标价为70元。
• 预计2015-2017年EPS分别为0.23元、0.26元和0.29元。

风险提示

• 转型进度或效果低于预期的风险。

财务数据

营收与利润

财务指标

财务比率

估值与投资评级

公司评级体系

• 收益评级：

  • 买入：未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上；
  • 增持：未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%；
  • 中性：未来6个月的投资收益率与沪深300指数相差-5%至5%；
  • 减持：未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%；
  • 卖出：未来6个月的投资收益率落后沪深300指数15%以上。

• 风险评级：

  • A：正常风险，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动；
  • B：较高风险，未来6个月投资收益率的波动大于沪深300指数波动。

分析师声明

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  • 孟昊琳：0755-82558045，menghl@essence.com.cn

公司背景

• 安居宝成立于2006年，2014年底使用超募资金2亿元成立安居宝网络公司，专注于互联网相关业务。
• 公司开发了云对讲、安居门卫、个人安防应用、云停车、“周边优惠”APP等产品，完善社区O2O布局。
• 公司计划增加销售人员，加大营销服务网点的深挖，实施激进的产品销售策略，争取更多的社区增量市场。

总结

安居宝智慧云停车场项目是公司移动互联网转型的重要组成部分，通过整合多种先进技术，构建智慧停车生态系统，提升用户体验和市场竞争力。公司与微信的深度合作，为智慧云停车场项目提供了强大的推广支持，有助于提升用户使用率和市场占有率。公司计划在全国范围内快速推广智慧云停车场，逐步形成全国性的市场布局，未来有望实现盈利增长和市场扩张。