山东钢铁股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600022
- 公司简称：山东钢铁
- 法定代表人：陶登奎
- 注册地址：济南市工业北路21号
- 办公地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600022
- 股票简称：山东钢铁（原“济南钢铁”）
- 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
- 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务概况
主要财务数据（单位：万元）
| 项目 |
2015年 |
2014年（调整后） |
2014年（调整前） |
本期比上年同期增减(%) |
2013年（调整后） |
2013年（调整前） |
| 营业收入 |
3,897,231.64 |
5,186,521.74 |
5,186,521.74 |
-24.86 |
7,046,979.74 |
7,046,979.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,592.99 |
-139,841.43 |
-139,841.43 |
- |
15,829.48 |
15,829.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-213,371.23 |
-138,595.51 |
-138,595.51 |
- |
-3,451.64 |
-3,451.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
402,370.40 |
-661,893.29 |
-125,505.06 |
- |
295,641.79 |
318,151.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,662,230.78 |
1,489,084.03 |
1,161,260.40 |
11.63 |
1,299,781.44 |
1,300,907.80 |
| 总资产 |
5,327,591.00 |
5,494,646.82 |
4,696,273.10 |
-3.04 |
5,221,260.80 |
5,155,476.93 |
| 期末总股本 |
842,042.28 |
643,629.58 |
643,629.58 |
30.83 |
643,629.58 |
643,629.58 |
财务指标（单位：元/股）
| 指标 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
| 基本每股收益 |
0.0107 |
-0.2173 |
0.0246 |
| 稀释每股收益 |
0.0107 |
-0.2173 |
0.0246 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
-0.3006 |
-0.2153 |
-0.0054 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.4581 |
-11.3696 |
1.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-12.8742 |
-11.2683 |
-0.27 |
非经常性损益（单位：元）
| 非经常性损益项目 |
2015年金额 |
2014年金额 |
2013年金额 |
| 非流动资产处置损益 |
2,102,991,137.80 |
-13,278,639.40 |
273,261,035.55 |
| 政府补助 |
96,513,542.18 |
7,800,277.01 |
10,929,533.46 |
| 合计 |
2,209,642,183.06 |
-12,459,187.18 |
192,811,179.71 |
公司业务概要
主要业务与经营模式
- 公司是山东省最大的钢铁联合企业，拥有完整的生产工艺系统，包括焦化、原料、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等。
- 主要产品包括中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等。
- 产品应用于汽车、石油、铁路、建筑、电力、交通等多个领域，远销海外。
行业情况
- 2015年全球经济调整，国内经济“三期叠加”，钢材需求下降，产能过剩，竞争激烈。
- 全国粗钢产量同比下降2.3%，消费量同比下降4.2%，创历史首次下降。
- 钢材价格持续下跌，综合价格指数下降31.1%。
- 钢铁企业亏损严重，全年亏损率达50.5%。
2015年主要经营情况
营业收入与成本分析
- 营业收入：389.72亿元，同比下降24.86%
- 营业成本：380.88亿元，同比下降23.42%
- 毛利率：2.21%，同比下降2.18个百分点
- 收入变动原因：钢材销量下降及价格下跌
- 成本变动原因：钢材销量下降及原材料价格下降
主要产品产销量
| 产品 |
生产量（吨） |
销量（吨） |
库存量（吨） |
生产量同比增减 |
销量同比增减 |
库存量同比增减 |
| 型材 |
2,028,632.00 |
2,002,283.29 |
62,289.69 |
-6.82% |
+8.73% |
-8.84% |
| 板材 |
3,348,454.07 |
3,531,669.32 |
90,406.10 |
-10.61% |
+6.07% |
-4.23% |
| 棒材 |
1,192,896.82 |
1,072,861.62 |
43,795.12 |
-8.85% |
+21.98% |
-18.80% |
| 卷材 |
1,507,429.19 |
1,645,445.13 |
8,745.39 |
-10.10% |
+1.90% |
+4.62% |
| 钢筋 |
2,624,660.09 |
2,616,494.88 |
57,949.41 |
-20.45% |
+26.09% |
-19.09% |
成本构成分析
| 成本构成项目 |
本期金额（元） |
占总成本比例（%） |
上期金额（元） |
占总成本比例（%） |
本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 原材料 |
25,157,223,336.43 |
71.68 |
32,758,307,429.59 |
75.05 |
-23.20 |
| 燃动费 |
7,342,342,868.83 |
20.92 |
8,000,928,380.62 |
18.33 |
-8.23 |
| 工资 |
645,983,512.59 |
1.84 |
740,106,957.21 |
1.70 |
-12.72 |
| 制造费用 |
1,949,733,810.81 |
5.56 |
2,150,781,396.33 |
4.93 |
-9.35 |
费用情况
- 销售费用：28.72亿元，同比增加7.99%
- 管理费用：143.43亿元，同比减少30.21%（主要因修理费用减少）
- 财务费用：116.89亿元，同比增加24.52%（因融资租赁业务增加）
研发投入
- 研发投入：4976.15万元，占营业收入比例0.13%
- 研发人员：178人，占公司总人数的0.56%
现金流
- 经营活动产生的现金流量净额：402.37亿元，同比增加106.43亿元
- 投资活动产生的现金流量净额：-26.42亿元，同比增加19.46亿元
- 筹资活动产生的现金流量净额：403.80亿元，同比减少53.32亿元
- 现金及现金等价物净增加额：79.77亿元
重大事项与资产变动
资产转让
- 公司转让济南分公司部分资产和负债，交易金额128.20亿元
- 资产转让为公司结构调整和产业布局奠定基础
- 转让未构成重大资产重组，无需审批
股本变动
- 2015年8月非公开发行A股股票，募集资金净额49.34亿元
- 增发后公司总股本为842.04亿股
固定资产与在建工程变动
- 固定资产减少106.16亿元（因转让济南分公司资产）
- 在建工程增加12.89亿元（因日照钢铁精品基地建设）
投资与项目建设
日照钢铁精品基地
- 项目概况：设计产能为铁810万吨、钢850万吨、材810万吨
- 项目进展：全面转入主体施工阶段，炼铁、炼钢、烧结等工程已开工
- 投资情况：累计完成投资132.59亿元，2016年计划投资96亿元
- 风险分析：建筑材料价格波动、施工安全等，公司已制定应对措施
未来展望
- 2016年公司将继续推进“运营转型、管理提升”
- 以全面深化改革为动力，提升公司治理与经营业绩
- 加快日照钢铁精品基地建设，优化产品结构，提高综合竞争力
- 重点关注绿色发展与节能减排，推进循环经济
总结
山东钢铁股份有限公司2015年实现盈利，但年末未分配利润仍为负。公司通过资产转让和非公开发行股票等方式优化结构，提升运营效率。尽管营业收入下降，但公司通过成本控制、资产处置及融资调整等措施，改善了现金流状况。公司持续推进技术创新与管理提升，加强产品结构优化，并加快日照钢铁精品基地建设，以应对行业挑战并提升综合竞争力。
