2025山东省一季度汽车市场分析报告-吉图咨询_39页_3mb

山东省汽车市场分析报告（2025Q1）

核心内容概览

• 市场整体概况：山东省汽车市场中，国产乘用车占据主导地位，销量占比达84.83%，进口乘用车占比1.62%，商用车占比13.55%。整体销量在1-3月较去年增长10.29%，市场趋势向好。
• 市场趋势：年初市场需求收缩，1-2月累计销量同比下降16.75%，但3月市场回暖，1-3月降幅收窄至2.78%。3月销量环比增长37.19%，4月预计环比下降6.51%。
• 市场排名：山东省汽车销量441.8k，市场份额7.61%，排名第三，较上年同期上升1位。

国产乘用车市场分析

市场表现

• 1月销量121.5k，2月降至107.0k，3月回升至146.3k。3月市场强劲反弹，但4月预计环比下降。
• 1-3月累计销量同比下降1.29%，但较去年增长11.92%。市场需求不稳定，受季节性因素影响显著。

销量结构

• 轿车：销量194.7k，占比51.94%，同比增长14.17%。
• SUV：销量150.5k，占比40.16%，同比增长7.25%。
• MPV：销量23.8k，占比10.31%，同比增长10.31%。
• 交叉型：销量5.8k，占比13.94%，同比增长139.05%，市场潜力开始释放。
• 新能源车型：纯电动销量127.3k，同比增长63.78%；插电式混合动力销量42.9k，同比增长27.88%；油电混合动力销量15.5k，同比增长18.10%。新能源车型合计占比48.57%，市场份额快速上升。

品牌表现

• 比亚迪：销量49.5k，排名第1，市场份额21.48%，同比增长22.26%。
• 吉利：销量排名上升4位，市场份额增长3.96pp，同比增长97.46%。
• 长安：销量排名上升1位，市场份额增长1.16pp，同比增长18.83%。
• TOP20车企：合计占比85.05%，主导市场。

城市表现

• 济南市：销量58.7k，同比增长17.25%，市场份额15.24%。
• 青岛市：销量44.4k，同比增长8.57%，市场份额11.70%。
• 潍坊市：销量同比增长17.11%。
• 聊城市：销量同比增长18.83%。
• 滨州市：市场份额增长0.42pp。

进口乘用车市场分析

市场表现

• 山东省进口乘用车销量7.2k，市场份额5.38%，排名第5，较上年同期上升1位。
• 1月销量2.9k，2月降至1.7k，3月回升至2.6k。3月市场回暖，但整体市场仍不景气。

销量结构

• SUV：销量3.7k，占比51.77%，同比下降22.03%，仍是主导车型。
• 轿车：销量3.2k，占比44.91%，同比下降19.57%。
• MPV：销量0.2k，占比3.31%，同比下降33.61%，市场需求收缩。
• 燃料结构：汽油车销量6.1k，占比85.05%，同比下降20.97%；新能源车型销量0.1k，占比1.43%，同比下降0.77pp。

品牌表现

• 丰田：销量2.1k，市场份额29.95%，同比下降7.67%。
• 雷克萨斯：销量1.9k，市场份额25.94%，同比增长1.22%。
• 奔驰：销量1.7k，市场份额23.91%，同比下降20.64%。
• 宝马：销量同比下降19.22%。
• 奥迪：销量同比下降32.99%。

城市表现

• 济南市：销量1.8k，同比下降19.52%。
• 青岛市：销量1.7k，同比下降24.15%。
• 威海市：销量同比增长20.93%。
• 淄博市：销量同比增长2.01%。

商用车市场分析

• 货车：销量52.6k，同比增长7.37%。
• 客车：销量7.3k，同比下降4.77%，市场需求收缩。
• 燃料结构：汽油车销量31.2k，占比55.13%，同比增长5.58%；纯电动车销量134.8k，占比26.47%，同比增长62.20%；混动车销量71.3k，同比增长20.93%；其他燃料类型销量5.1k，同比增长15.67%。

关键信息总结

• 国产乘用车：市场主导，新能源车型增长迅猛，尤其是纯电动和油电混合动力。
• 进口乘用车：市场整体下滑，SUV为主导车型，但市场份额受新能源车型冲击。
• 商用车：货车市场需求上升，客车市场收缩。
• 区域差异：省内城市间市场竞争激烈，部分城市如济南、青岛、潍坊、聊城等增长显著，而滨州、德州等则有不同表现。
• 车型细分：轿车和SUV为主要市场，MPV市场中部分车型如别克GL8、五菱宏光S等增长明显。
• 动力结构：1AT变速器成为主流，新能源车型市场份额快速上升，传统排量车型市场需求收缩。

主要观点

• 国产乘用车在山东省市场占据主导地位，新能源车型增长迅速，预计将继续扩大市场份额。
• 进口乘用车市场整体不景气，市场份额持续下滑，需加强产品创新和市场策略调整。
• 商用车市场中，货车需求上升，客车市场收缩，市场结构变化明显。
• 城市间市场竞争激烈，需关注区域差异，制定差异化策略。
• 新能源车型在多个细分市场中表现突出，传统燃油车型市场份额受到挤压，车企需加快转型步伐。