20170213-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_11页_2mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

2017年2月13日的市场动态显示，全球及港股市场整体呈上涨趋势。美国股市因美日联合声明和耶倫讲话而走高，中国股市受外贸数据提振，港股则因资金转向国际银行股及油价上涨而表现积极。恒生指数继续向23,800点和24,000点迈进，同时恒生中国企业指数有成分股调整。

主要观点

全球股市表现：
- 美国三大股指（道指、标普500、纳指）上週五均創歷史新高，分别升幅为0.48%、0.36%和0.3%。
- 日经225指数大幅上涨2.49%，而VIX恐慌指数下降0.28%，反映市场情绪趋于稳定。
- 美国10年期国债收益率微升0.013%，德国10年期国债收益率上升0.008%。
港股表现：
- 恒指收市价为23,575点，升0.21%；国企指数升0.50%。
- 内房股回調，资金转向国际银行股及油股。
- 汇控和渣打分别升逾1%和3%，中石油升约2%。
- 恒指成交额较前一交易日轻微回落，但市场整体活跃度仍较高。
成分股调整：
- 恒生指数加入吉利汽车，剔除利丰。
- 恒生中国企业指数加入邮储银行，剔除青岛啤酒。
个股动态：
- 博雅互动发布盈喜，预计2016年利润增长30%。
- 澳优乳业预计利润增长3.15倍至3.33倍。
- 中国神华母公司透露正在进行并购活动。
- 电讯盈科宣布配售香港电讯股份。
投资建议：
- 瑞声科技因中资资金流入及苹果业务带动，被建议在82元买入，目标价92元，跌破72元止损。
- 恒指在耶伦讲话和业绩期的推动下，可能继续上涨。

关键信息

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	23,575	23,718	23,574	50	0.21
恒生國企指數	10,125	10,190	10,125	50	0.50
上海綜合指數	3,197	3,205	3,183	14	0.42
深圳綜合指數	10,186	10,212	10,155	4	0.04
道瓊斯工業平均指數	20,269	20,298	20,205	97	0.48
納斯達克綜合指數	5,734	5,743	5,717	19	0.33
標普500指數	2,316	2,319	2,311	8	0.36
德國DAX指數	11,667	11,712	11,645	24	0.21
日經225指數	19,379	19,396	19,194	471	2.49
VIX恐慌指數	10.9	11.0	10.6	0.0	-0.28
紐約油價	53.9	54.1	52.9	0.9	1.62
黃金	1,233.6	1,237.2	1,221.8	5.3	0.43

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	23,527	23,666	23,422	0.39	72,792	126,574	-48
恒指下月	23,526	23,655	23,453	0	1,170	12,656	-49
國期即月	10,129	10,189	10,067	0.61	78,023	244,586	4
國期下月	10,137	10,195	10,076	1	464	54,414	12

中港上市公司ADR

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	67.05	66.67	0.57
386	中国石化	6.15	6.21	-0.98
728	中国电信	3.77	3.80	-0.79
762	中国联通	9.49	9.53	-0.39
857	中国石油	6.12	6.17	-0.88
883	中国海洋石油	9.63	9.74	-1.15
941	中国移动	87.65	88.46	-0.91
2628	中国人寿	23.70	23.66	0.16

内地信息

2016年中国GDP增速为6.7%。
北京及多个城市收紧房贷政策。
私募基金管理规模达到10.98万亿元，1月份认缴规模增加7,400亿元。

環球財經熱點

美国克利夫兰联储行长Loretta Mester表示将继续逐步提高利率。
国际能源署指出OPEC减产协议履约率达90%，沙特减产幅度达116%。
土耳其将举行全民公投决定是否批准宪法修正案，从议会制改为总统制。

交易焦点

博雅互动及澳优乳业发布盈喜，业绩预期良好。
中国神华母公司进行并购活动。
电讯盈科配售香港电讯股份。

恒指成分股表现

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇控	67.05	1.28	3,239	40.9
11	恒生银行	161.20	1.07	184	20.3
23	东亚银行	33.65	1.51	604	21.7
388	香港交易所	195.80	0.15	402	39.1
939	建设银行	5.91	-0.17	34,864	5.7
1299	友邦保险	47.25	0.11	2,678	28.6
1398	工商银行	4.86	-0.21	27,887	5.5
2318	中国平安	41.60	0.12	2,868	10.5
2388	中银香港	31.00	0.00	1,195	14.6
2628	中国人寿	23.70	0.21	4,852	44.4
3328	交通银行	5.93	1.02	3,048	5.9
3988	中国银行	3.74	0.54	45,017	5.6

恒指AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
939	建设银行	5.91	-0.17	34,864	2.60	60.4
998	中信银行	5.26	1.35	5,758	5.39	53.8
1398	工商银行	4.86	-0.21	27,887	5.50	64.5
1988	民生银行	8.79	-0.11	2,568	6.86	73.0
3328	交通银行	5.93	1.02	3,048	5.50	63.6

股份推介

瑞聲科技(2018.HK)：预计继续上涨，建议在82元买入，目标价92元，跌破72元止损。

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
168	青島啤酒	34.90	-3.06	324	23.1
386	中国石化	6.15	0.82	8,875	18.9
390	中国中铁	6.95	0.29	3,673	11.5
489	东风集团	8.73	-0.34	2,839	5.8
728	中国电信	3.77	0.27	5,322	13.3
753	中国国航	5.69	0.18	1,022	9.8
857	中国石油	6.12	2.00	16,549	154.7
902	华能国际	5.05	0.40	6,398	6.1
914	海螺水泥	26.75	-0.74	1,589	20.4
939	建设银行	5.91	-0.17	34,864	5.7
998	中信银行	5.26	1.35	5,758	5.3
1088	中国神华	16.16	2.67	2,259	16.0
1099	国药控股	37.75	1.89	499	21.2
1211	比亚迪	45.50	-0.33	666	22.5
1288	农业银行	3.33	0.91	15,664	5.4
1336	新华保险	40.25	0.50	747	23.6
1339	人保集团	3.21	0.31	2,495	8.4
1359	中国信达	2.82	1.81	6,887	6.4
1398	工商银行	4.86	-0.21	27,887	5.5
1766	中国中车	7.51	1.21	4,023	15.1
1776	广发证券	17.24	0.47	478	13.2
1800	中国交建	10.18	1.90	6,473	9.0
1816	中廣核	2.28	1.33	6,029	5.07
2318	中国平安	41.60	0.12	2,868	10.5
2601	中国太保	29.40	1.03	1,657	18.8
2628	中国人寿	23.70	0.21	4,852	44.4

交易焦点

十大成交沪港通股份：包括方正证券、三一重工、中国建筑、中国平安等。
十大成交深港通股份：包括五粮液、洋河股份、海康威视、美的集团等。
十大成交最活跃股份：包括腾讯控股、汇丰控股、建设银行、中国银行等。
五大升幅及跌幅股份：美固科技控股、浙江展望、首都金融控股、萬隆控股集團、長城微光等。

其他板块表现

中港金融：包括中国平安、中国人寿、友邦保险、建设银行、中国银行等。
能源/汽車：包括中广核、保利协鑫、光大国际、中石油、中海油等。
内旁/水泥：包括中海外、碧桂园、融创中国、万科、金隅股份等。
中产消费：包括IMAX CHINA、锦江酒店、港铁、蒙牛乳业、国美电器等。
软件/科网/文化：包括腾讯、金山软件、金蝶国际、博雅互动、阿里影业等。
医药/电讯：包括石药集团、国药控股、复星医药、中国移动、中国联通等。
公用/本地地產：包括长和、港铁、领汇、恒基地产、新鸿基等。

总结

整体来看，市场呈现积极态势，全球及港股均有所上涨。美国股市因政策利好和经济数据表现良好而走高，中国股市受外贸数据提振，港股则因资金转向国际银行股和油股而上涨。恒指成分股调整，吉利汽车被加入，利丰被剔除。多家公司发布盈喜，市场预期乐观。投资建议方面，瑞声科技被看好，建议在82元买入，目标价92元。整体市场情绪积极，投资者关注耶倫讲话及港股业绩期。

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