【AMZ123】2024上半年度跨境电商调研报告_34页_28mb

2024上半年度跨境电商调研报告总结

核心内容

2024年上半年，跨境电商行业在多重挑战中展现出韧性与适应能力。全球经济疲软、地缘政治冲突、平台政策调整等因素对行业造成了不确定性，但半托管模式、AI技术应用及直播电商热潮为行业注入了新动能。

主要观点

1. 行业现状

• 整体业绩表现：尽管行业有所恢复，但整体增幅不大，超六成卖家营收出现下跌，仅19%实现同比增长。
• 大促节日表现：亚马逊春季大促表现不佳，仅11%卖家实现单量增长，60%卖家感觉流量不佳，30%未参与。
• 母亲节表现突出：母亲节相关产品搜索量优于父亲节，平均价格高出74%。

2. 卖家端

• 对下半年旺季的期待：46%卖家对下半年销售旺季充满期待，51%则更倾向于降本增效。
• 大卖动态：18家跨境企业中，12家实现净利润增长，其中华宝新能、杰美特、三柏硕净利润增幅超100%；跨境通净利润大幅下滑，降幅达1516.29%。
• 资本动态：多家大卖冲刺IPO，如镁锦股份、绿联科技、傲基科技；华凯易佰以7亿元收购通拓科技。

3. 物流端

• 全球供应链危机：红海冲突、极端天气等影响全球物流，运价上涨、船期延误、订舱困难等问题频发。
• 运价上升：5月全球运价持续上涨，美西线运价单周上涨近20%，SCFI指数达到2022年8月以来最高水平。
• 物流企业业绩：8家物流企业中，4家净利润减少，3家营收及净利润双双下滑。

4. 招聘端

• 招聘需求增长：2024年亚马逊运营岗位招聘量较2023年同期增长301%，尤其1月份增长达439%。
• 薪资趋势：整体薪资趋于稳定，未出现明显增长。
• 人才结构矛盾：行业面临“就业难”与“招聘难”的结构性矛盾。

5. 服务商端

• 服务商暴雷事件频发：部分服务商因缺乏合规意识，导致商标失效、代运营诈骗、货代跑路等问题。
• 平台与服务商关系紧密：跨境卖家与服务商的供需关系愈加紧密，需谨慎选择。

关键信息

平台动态

• 亚马逊政策调整：
  • 新增多项费用，如入库配置费、退货处理费、低量库存费等。
  • 降低服装类商品销售佣金，适用于多个站点。
  • 重启《美国消费者法案》年度认证流程。
  • 新增商业责任险要求，不同站点有不同的保险购买销售额阈值。
• Temu：
  • 美国站试行半托管业务，主要面向具备海外仓的成熟卖家。
  • 推出比价新规，对高价SKU进行限制。
  • 加快全球扩张，新增多个站点。
• TikTok Shop：
  • 推出“产业带100计划”，助力商家拓展全球市场。
  • 在欧洲五国推出定向招商计划，降低入驻门槛。
  • 启动“亿元俱乐部”专项政策，提供流量与资源支持。
• SHEIN、阿里国际站：
  • 上线半托管模式，降低平台运营压力。
  • 为传统外贸企业提供转型机会。

市场风向

• 欧美市场：电商稳定发展，市场竞争白热化。
• 日韩市场：中国电商影响力增强，但面临政府监管。
• 东南亚市场：竞争升级，政府加强监管，Shopee Live成为主流。
• 拉美市场：潜力爆发，巴西引领增长，Pix支付方式成为主流。

行业趋势

• 半托管模式兴起：半托管模式逐渐成为主流，平台与卖家分工更明确，提供更灵活的运营选择。
• AI赋能行业：AI技术在跨境电商广泛应用，提升运营效率与客户体验，降低运营成本。
• 直播电商热潮：直播带货在全球电商市场迅速扩展，TikTok Shop、Shopee Live等平台成为主要推动者。

总结

2024年上半年，跨境电商行业在多重挑战中展现出韧性，同时迎来新的发展趋势。半托管模式、AI技术与直播电商成为行业新热点，卖家与平台共同应对市场变化，提升运营效率。行业整体仍保持增长潜力，但需警惕运营成本上升与政策不确定性带来的风险。