汽车之家2023中国纯电新能源汽车秋季报告-主销车型电池表现篇32页_2mb

中国新能源纯电汽车电池表现分析（2023秋季报）

市场概况

2023年1-11月新能源乘用车销量达680万辆，同比增长35%，市场渗透率保持30%以上。其中纯电汽车销量超400万辆，保有量突破1400万辆。纯电车型成为市场绝对主力，占新能源销量的70%。市场增速同比放缓，预计2024年纯电新能源市场增速将维持20%-30%区间。

市场结构分析

轿车市场

1. 销量趋势：10-11月销量超60万辆，市场份额超60%。在售车系数量超130款，微型车与紧凑型车合计占比近60%。
2. 竞争格局：中端新车价格持续下探，加剧"内卷"趋势。紧凑型车占市场份额超30%，小型车增速显著。比亚迪在小型车、紧凑型车细分市场领先。
3. 能耗表现：秋季平均百公里能耗在17度左右，其中极氪001因自重达22-25吨成为唯一能耗超20度车型。微型车和小型车能耗普遍低于夏季，单电机车型能耗降幅显著。

SUV市场

1. 销量结构：紧凑型及中型SUV占比超80%，成为消费主力。小型SUV市场份额持续萎缩，中大型SUV表现稳定。
2. 新车型投放：2023年Q4新增27款车型，合资品牌加速下沉至20万元以下市场。如别克E5起售价仅16.99万元。
3. 能耗差异：SUV能耗高于轿车，平均百公里能耗17-22度。中大型SUV如唐新能源能耗达23度，成为能耗最高车型。秋季能耗区间集中下移，中型及以上SUV降幅显著。

电池性能洞察

能耗表现

• 轿车：能耗区间集中在15-20度，秋季较夏季降低1-2个百分点。双电机车型能耗普遍高于单电机。
• SUV：能耗梯度明显，小型SUV集中在10-15度，中型SUV达15-20度，中大型SUV达20-25度。秋季中型及以上SUV能耗降幅达5-10个百分点。
• 区域差异：东北、西北地区因气温骤降，秋季能耗增幅达20%-30%。部分车型如本田e:NS1东北能耗增幅超25%。

续航表现

• 里程达成率：微型车与小型车达成率普遍高于紧凑型及以上车型。秋季达成率普遍提升，其中特斯拉Model3提升8个百分点。
• 车型表现：比亚迪汉、ModelY等单电机车型达成率显著高于双电机版本。中国品牌在5000公里内续航达成率超90%的车型仅占1款，内燃机品牌表现相对滞后。
• 用途差异：营运车辆续航达成率比非营运车辆高3个百分点，但东北/西北地区降幅显著。

关键发现

1. 技术趋势：磷酸铁锂电池与三元锂电池在秋季续航差异缩小，但北方寒冷地区两者均出现明显衰减。
2. 市场竞争：自主品牌在中低端市场占据主导，合资品牌通过价格策略加速争夺市场份额。高端车型如极氪001、阿维塔12等持续加码。
3. 区域影响：北方地区因低温环境导致能耗激增，而南方温暖地区续航表现更稳定。消费者对智能化需求推动产品升级，低端车型未来增长空间受限。

发展预测

2024年新能源市场将面临价格战持续与技术升级双重压力。纯电市场规模增长趋缓，但产品差异化竞争加剧。电池性能与能耗效率成车企核心竞争力，尤其在北方寒冷气候区的适应性将成为关键技术指标。