中国-东盟经贸合作：企业信心与展望调研报告-普华永道-2021.9-68页_5mb

中国—东盟经贸合作总结

核心内容

中国与东盟自1991年建立对话关系以来，经过三十年的发展，已形成紧密的经贸合作关系。2020年，东盟成为中国第一大贸易伙伴，标志着双方互为第一大贸易伙伴的区域经贸合作新格局的形成。2021年，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署和深化，中国与东盟经贸合作迈入新阶段，成为多边主义和经济全球化的典范。

主要观点

• 经贸合作成果显著：中国与东盟贸易额从1991年的79.6亿美元增长至2020年的6846亿美元，增长85倍；双边投资总额超过3100亿美元，覆盖制造业、农业、基础设施、高新技术等多个领域。
• 企业参与积极：2021年调研结果显示，61%的中国受访企业已与东盟开展贸易往来，50%的受访企业表示有对东盟的未来商业计划，46%计划在未来三年内增加对东盟投资。
• RCEP带来机遇与挑战：RCEP被69%的中国企业视为促进经贸合作的机遇，66%的东盟企业也持类似看法。然而，RCEP对制造业和部分行业的影响存在争议，部分企业担忧贸易便利化和原产地规则可能带来竞争压力。
• 政策支持需求显著：中国企业更关注税收优惠、资金流动便利和人才扶持，东盟企业则更重视法规透明、市场开放和公平竞争。
• 投资模式多元化：中国企业以新建或联营为主，东盟企业则以设立销售/采购中心为主，同时也有部分企业计划通过并购或合资方式进入中国市场。

关键信息

中国企业

• 现状：61%的中国企业已与东盟开展贸易，主要集中在制造业、建筑业、交通运输和仓储物流业。50%的企业认为东盟贸易业务的重要性位列其整体国际业务前三位。
• 未来：50%的企业认为东盟市场重要或非常重要，57%具有对东盟的未来商业计划，其中56%将东盟作为出口目标市场。46%的企业计划在未来三年内增加对东盟的投资，主要集中在马来西亚、泰国和越南。
• RCEP影响：69%的企业认为RCEP将带来新机遇，62%对其企业影响持乐观态度。RCEP主要促进贸易便利化、成本降低和市场拓展，对制造业的冲击也引发担忧。
• 主要挑战：市场准入限制、缺乏国际化人才和管理经验是制约中国企业投资东盟的主要障碍。

东盟企业

• 现状：65%的东盟企业与中国有贸易往来，其中61%的贸易额超过其全球贸易量的10%，44%将中国作为其第一大贸易市场。25%的东盟企业已在中国投资，主要集中在制造业、房地产业和金融服务业。
• 未来：57%的东盟企业有对华投资计划，其中25%计划在1-3年内增加投资。东盟企业更倾向于在长三角、粤港澳大湾区等地区投资，以销售/采购中心和生产工厂为主。
• RCEP影响：66%的东盟企业认为RCEP将带来机遇，49%对其企业影响持乐观态度。RCEP在贸易便利化、关税减免等方面有显著影响，但部分企业担忧制造业受到冲击。
• 主要挑战：缺乏对中国市场的了解、市场准入限制和法规透明度不足是东盟企业对华投资的主要障碍。

RCEP分析

• 宏观影响：RCEP有助于促进中国与东盟的贸易和投资，推动区域经济一体化，提升市场开放度和贸易便利化。
• 微观影响：RCEP对贸易和成本有直接促进作用，但对投资和产业升级的影响相对间接。部分企业认为RCEP可能带来技术竞争和市场开放带来的冲击。
• 行业影响：制造业受益最多，但同时面临冲击。物流运输、非金融和金融服务、IT行业受益显著，而农业、林业、牧业、渔业和食品饮料行业则被认为受RCEP影响较小。

东盟主要国家与中国的经贸合作现状及展望

印度尼西亚

• 现状：中国是印尼最大的贸易伙伴和第二大外资来源国。2020年双边贸易额达783.70亿美元，中国对印尼FDI为19.80亿美元。
• 机遇：印尼的基础设施建设和电子商务市场为中国企业带来投资机会，RCEP有助于印尼成为区域供应链中心。
• 挑战：印尼的营商环境复杂，法规不透明，劳动力效率较低，可能影响中国企业投资。

泰国

• 现状：中国是泰国第一大贸易伙伴和主要外资来源国。2020年双边贸易额达986.30亿美元，中国对泰国FDI为8.2亿美元。
• 机遇：泰国的制造业和农业优势与中国形成互补，RCEP简化原产地规则，有利于供应链配置。
• 挑战：管理文化冲突和《外商投资法》对部分行业的准入限制可能影响中国企业投资。

马来西亚

• 现状：中国是马来西亚最大的贸易伙伴和制造业最大外资来源国。2020年双边贸易额达1311.60亿美元，中国对马来西亚FDI为18.79亿美元。
• 机遇：马来西亚的地理位置和华人市场对中国企业有吸引力，RCEP有助于推动双边贸易和投资。
• 挑战：部分行业存在准入限制，且政策执行不一致可能增加投资不确定性。

总结

中国与东盟的经贸合作已进入新的发展阶段，RCEP的签署进一步推动了区域经济一体化。中国企业与东盟企业在贸易和投资方面均表现出积极态度，但面临市场准入、法规透明度和国际化管理等挑战。政策支持、市场开放和法规完善是促进双方合作的关键因素。未来，随着RCEP的实施和“一带一路”倡议的推进，双方经贸合作有望进一步深化，推动区域经济的共同繁荣。