普华永道-2021年中国–东盟经贸合作企业信心与展望调研报告_68页_7mb

中国一东盟经贸合作调研报告总结

核心内容

中国与东盟经贸合作在过去三十年中取得了显著成就，双方在贸易、投资、互联互通等方面持续深化。2020年，东盟首次成为中国的最大贸易伙伴，标志着双方形成了互为第一大贸易伙伴的区域经贸合作格局。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署和实施，中国与东盟的经贸合作进入了新的阶段，为双方带来了新的机遇。

主要观点

• 中国与东盟关系发展：自1991年建立对话关系以来，双方逐步构建了自贸区，并在2018年签署了《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》，进一步推动了区域经济一体化进程。
• RCEP的积极影响：RCEP被认为将为中国与东盟的经贸合作创造新机遇，尤其在贸易便利化、成本降低和市场拓展方面。虽然部分行业可能面临竞争压力，但整体上被认为利大于弊。
• 企业信心与投资趋势：中国和东盟企业均表现出对合作的积极态度，特别是在贸易和投资方面。中国企业对东盟投资计划占比达46%，主要集中在制造业和物流运输行业；东盟企业则更倾向于接受中国投资，尤其在制造业、房地产和能源行业。

关键信息

中国企业的现状与展望

• 贸易现状：61%的中国企业已与东盟开展贸易往来，主要集中在制造业、建筑业、交通运输和仓储物流行业，其中非国有企业占比近73%。
• 投资现状：37.5%的中国企业已对东盟进行投资，制造业和物流运输企业是主要投资行业。国有企业在投资东盟方面发挥了引领作用。
• 信心与计划：50%的受访中国企业认为东盟市场重要或非常重要，57%有未来商业计划，其中56%将东盟作为出口目标市场。46%计划在未来3年内增加对东盟的投资，主要投资目的地为马来西亚、泰国和越南。
• 政策支持需求：税收优惠、资金流动便利、人才扶持和市场开放是企业希望获得的主要支持，这些政策将有助于降低投资风险并提高投资效率。

东盟企业的现状与展望

• 贸易现状：65%的东盟企业与中国有贸易往来，制造业是主要行业。61%的企业与中国贸易量占其全球贸易量的10%以上，44%将中国作为第一大贸易市场。
• 投资现状：25%的东盟企业已对中国进行投资，主要集中在制造业、房地产业和金融服务业。投资方式以设立新机构为主，合营和并购次之。
• 信心与计划：57%的东盟企业有进一步的商业规划，其中供应链整合和出口市场拓展是主要方向。45%的企业愿意接受中国投资，主要集中在制造业、房地产、矿产和能源行业。
• 政策支持需求：东盟企业希望获得税收优惠、法规透明、市场开放和公平竞争的支持，这些政策将有助于提升投资信心和降低风险。

RCEP的影响

• 中国企业的看法：69%的受访中国企业认为RCEP将带来机遇，62%对其企业有积极影响。RCEP有助于开拓海外市场、减少贸易壁垒和降低企业成本。
• 东盟企业的看法：66%的受访东盟企业认为RCEP将带来机遇，49%对其企业有积极影响。RCEP在贸易便利化、关税减免和原产地规则方面受到高度关注。
• 行业影响：制造业在RCEP下既有机会也面临挑战，其他行业如物流运输、非金融服务业和IT行业则普遍受益。农业和食品饮料行业则可能受到较大冲击。

东盟主要国家与中国经贸合作现状及展望

印度尼西亚

• 贸易与投资：中国是印尼最大的贸易伙伴和第二大外资来源国。2020年双边贸易额达783.7亿美元，中国对印尼投资达19.8亿美元。
• 机遇与挑战：印尼拥有丰富的自然资源和庞大的市场，是中国企业投资的热点。但复杂的监管环境和劳动力效率问题仍制约投资。
• RCEP影响：印尼欢迎RCEP，认为其有助于扩大贸易和优化供应链，但也担忧关税降低可能对本地企业造成竞争压力。

泰国

• 贸易与投资：中国是泰国第一大贸易伙伴和主要外资来源国。2020年双边贸易额达986.3亿美元，中国对泰投资达8.2亿美元。
• 机遇与挑战：泰国拥有较高的消费市场和开放的营商环境，但管理文化冲突和部分行业的准入限制仍是挑战。
• RCEP影响：RCEP简化了原产地规则，有助于泰国制造业供应链的灵活配置，但也可能对本地企业带来竞争压力。

马来西亚

• 贸易与投资：中国是马来西亚最大的贸易伙伴和外商投资来源国。2020年双边贸易额达1311.6亿美元，中国对马投资达18.79亿美元。
• 机遇与挑战：马来西亚拥有良好的地理位置和产业基础，但劳动力成本和管理文化差异仍需关注。
• RCEP影响：RCEP有助于马来西亚与中国及其他RCEP成员国的贸易和投资，但也可能对本地产业造成冲击。

总结

中国与东盟的经贸合作在全球经济中具有重要地位，双方在贸易和投资方面表现出高度的互信和合作意愿。RCEP的签署和实施将进一步促进双方的经贸往来，为制造业、物流运输、IT等行业带来机遇。然而，双方在投资过程中仍面临市场准入限制、法规透明度、劳动力成本和管理文化冲突等挑战。未来，随着RCEP的深入实施和双方合作的不断深化，中国与东盟的经贸关系有望进一步加强，为区域经济一体化和全球经济发展作出更大贡献。