港股每日晨报总结
核心内容概述
港股市场近期表现整体偏弱，但部分板块盈利超出市场预期，显示市场仍倾向保守。第3季度A/H股盈利普遍优于市场预期，其中沪综指股份表现最佳，盈利高于预期23%，国指及恒指A/H股份分别高于预期18%和10%。盈利表现有助于缓解投资者对市场盈利恶化的担忧，支撑股市表现。
主要观点
- 盈利表现：第3季度A/H股盈利普遍优于市场预期，尤其是沪综指股份表现突出。
- 板块表现：
- 沪综指股份：盈利高于预期，权重板块如电讯、金融及原材料表现尤为突出。
- 深成指股份：盈利低于预期，尤其是公用板块，受煤价上升影响，盈利比预期低38%。
- 市场预期：盈利高于预期有助于推动指数进一步上扬，尤其是估值偏低的电讯和金融股。
- 盈利与估值：盈利表现良好，但部分板块估值仍偏低，可能带来未来上涨空间。
关键信息
本地指数
| 指数名称 |
收市价 |
变动(%) |
今年(%) |
| 恒生指数 |
28,246 |
-0.3 |
28.4 |
| 国企指数 |
11,508 |
-0.5 |
22.5 |
| 大型股指数 |
2,368 |
-0.1 |
32.3 |
| 小型股指数 |
2,212 |
1.0 |
15.9 |
| 金融指数 |
4,050 |
-0.6 |
25.2 |
| 地产建筑指数 |
4,108 |
0.0 |
44.6 |
| 资讯科技指数 |
12,626 |
0.1 |
70.9 |
| A/H溢价指数 |
129 |
0.1 |
5.6 |
| 恒指波幅指数 |
15.0 |
-8.8 |
-11.0 |
即期期货
| 期货名称 |
收市价 |
高(低)水 |
结算日 |
| 恒指期货 |
28,257 |
11 |
- |
| 未平仓合约(张) |
126,793 |
-585 |
11/29/2017 |
| 国指期货 |
11,542 |
34 |
(余下29天) |
| 未平仓合约(张) |
215,876 |
-2,338 |
- |
估值
| 指数名称 |
市盈率(倍) |
市账率(倍) |
股息率(%) |
| 恒生指数 |
12.8 |
1.3 |
3.5 |
| 国企指数 |
8.8 |
1.0 |
3.5 |
资金流动
| 项目 |
10月31日(亿人民币) |
10月30日(亿人民币) |
10月27日(亿人民币) |
| 沪港通 |
12.3 |
19.0 |
29.5 |
| 深港通 |
7.3 |
10.6 |
11.5 |
| 南下净流入合计 |
19.6 |
29.5 |
41.0 |
环球指数
| 指数名称 |
收市价 |
变动(%) |
今年(%) |
| 上证综合指数 |
3,393 |
0.1 |
9.3 |
| 深证成份指数 |
2,002 |
0.7 |
1.7 |
| 沪深300指数 |
4,007 |
-0.1 |
21.0 |
| MSCI新兴市场指数 |
1,119 |
0.3 |
29.8 |
| MSCI环球指数 |
2,037 |
0.1 |
16.3 |
| 日经225指数 |
22,216 |
0.9 |
16.2 |
| 首尔综合指数 |
2,546 |
0.9 |
25.6 |
| 道琼斯指数 |
23,377 |
0.1 |
18.3 |
| 标普500指数 |
2,575 |
0.1 |
15.0 |
| 纳斯达克指数 |
6,728 |
0.4 |
25.0 |
| 德国DAX指数 |
13,230 |
0.1 |
15.2 |
| 法国CAC指数 |
5,503 |
0.2 |
13.2 |
| 英国富时100指数 |
7,493 |
0.1 |
4.9 |
商品及其他
| 商品名称 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 纽约期油(桶) |
54.6 |
0.5 |
-4.2 |
| 伦敦布兰特(桶) |
61.2 |
0.3 |
7.6 |
| 现货黄金(盎司) |
1,268 |
-0.2 |
10.1 |
| LME现货铜(吨) |
6,817 |
-0.3 |
23.4 |
| 波罗的海干散货 |
1,534 |
#N/A |
59.6 |
| VIX指数 |
10.2 |
-3.0 |
-27.5 |
汇率
| 货币 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 美汇指数 |
94.6 |
0.1 |
-7.4 |
| 人民币 |
6.64 |
0.2 |
4.7 |
| 欧元 |
1.16 |
-0.1 |
10.7 |
| 日圆 |
113.88 |
-0.2 |
2.7 |
| 澳元 |
0.77 |
-0.1 |
6.2 |
| 英镑 |
1.33 |
0.0 |
7.6 |
利率
| 利率名称 |
价格(厘) |
变动(厘) |
今年(厘) |
| 1星期SHIBOR |
2.89 |
0.006 |
0.35 |
| 1个月HIBOR |
0.79 |
0.054 |
0.04 |
| 3个月LIBOR |
1.38 |
-0.003 |
0.38 |
| 2年期美国票据 |
1.60 |
0.004 |
0.42 |
| 10年期美国国债 |
2.39 |
0.009 |
-0.06 |
财经要闻
宏观信息
- 芝加哥商交所将推出虚拟货币期货商品。
- 国统局：制造业生产市场需求增速放慢。
- 中国9月货物服务贸易顺差519亿人民币。
- 内地首三季核能发电量增21%。
- 内地针对社交媒体推监管新规。
- 央企混改料集中第四季实施。
- 美国10月消费者信心指数近17年新高。
- 日本9月工业生产跌幅为4个月最大。
公司信息
- 吉利汽车(00175)获2亿美元贷款融资。
- 比亚迪(01211)与佛吉亚组合营生产汽车座椅。
- 中国铁建(01186)中标中马钦州产业园区工程项目。
- 中铝国际(02068)首三季少赚63%。
- ASM太平洋(00522)第三季多赚48%。
- Coach(06388)拟撤回本港上市。
- 澳博控股(00880)首三季盈利跌14%。
- 中国财险(02328)9个月净利润增29%。
- 浙江沪杭甬(00576)首9月盈利按年增一成。
- 红星美凯龙(01528)首9月多赚14%。
- 中国忠旺(01333)首三季盈利跌14%。
- 华电福新(00816)首9月多赚15%。
新股资讯
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价 |
每手股数 |
招股截止日 |
挂牌日期 |
| 晶苑国际 |
2232 |
服装制造 |
7.3-8.8 |
500 |
10/26/2017 |
11/3/2017 |
| 阅文集团 |
772 |
互联网 |
48-55 |
200 |
10/31/2017 |
11/8/2017 |
| 普天通信集团 |
1720 |
通讯线缆制造 |
0.51-0.95 |
4000 |
11/1/2017 |
11/9/2017 |
| 靛蓝星 |
8373 |
建筑工程 |
0.6-0.8 |
5000 |
11/3/2017 |
11/16/2017 |
| 濠亮环球 |
8118 |
灯饰产品制造 |
0.3-0.5 |
8000 |
11/3/2017 |
11/16/2017 |
| 凯知乐国际 |
2122 |
玩具制造 |
1.5-2.2 |
2000 |
11/3/2017 |
11/10/2017 |
| 亚洲先锋娱乐 |
8400 |
博彩设备供应 |
0.24-0.36 |
10000 |
11/3/2017 |
11/15/2017 |
| 雅居投资控股 |
8426 |
物业管理服务 |
0.3-0.38 |
10000 |
11/3/2017 |
11/10/2017 |
| 弘浩国际控股 |
8375 |
电解电容器 |
0.25-0.3 |
10000 |
11/3/2017 |
11/13/2017 |
| 双运控股 |
1706 |
道路工程及机械租赁 |
0.4-0.56 |
5000 |
11/3/2017 |
11/15/2017 |
| 雷蛇 |
1337 |
电竞硬件 |
2.93-4 |
1000 |
11/6/2017 |
11/13/2017 |
| 方圆房服集团 |
8376 |
房地产代理 |
0.55-0.8 |
4000 |
11/7/2017 |
11/15/2017 |
主要行业及股份估值
| 行业 |
公司名称 |
股份编号 |
收市价 |
变动(%) |
年初至今(%) |
市值(亿港元) |
市盈率(x) |
市账率(x) |
股息率(%) |
股本回报(%) |
| 中资金融 |
恒生指数 |
- |
28,246 |
-0.3 |
28.4 |
180,461 |
12.8 |
11.8 |
1.3 |
3.5 |
| 中资金融 |
国金指数 |
- |
11,508 |
-0.5 |
22.5 |
52,462 |
8.8 |
8.0 |
1.0 |
3.5 |
| 中资金融 |
工商银行 |
1398 |
6.19 |
-1.9 |
33.1 |
24,711 |
6.2 |
6.6 |
0.9 |
4.5 |
| 中资金融 |
建设银行 |
939 |
6.96 |
0.4 |
16.6 |
17,541 |
5.7 |
6.2 |
0.9 |
4.9 |
| 中资金融 |
农业银行 |
1288 |
3.67 |
0.8 |
15.4 |
14,060 |
5.0 |
5.3 |
0.8 |
5.7 |
| 中资金融 |
中国银行 |
3988 |
3.89 |
-3.5 |
13.1 |
13,017 |
5.3 |
5.6 |
0.7 |
5.3 |
| 中资金融 |
平安保险 |
2318 |
68.50 |
0.7 |
76.5 |
13,300 |
12.3 |
14.5 |
2.4 |
10.5 |
| 中资金融 |
中国人寿 |
2628 |
25.80 |
0.0 |
27.7 |
9,608 |
18.2 |
20.9 |
2.0 |
12.1 |
| 中资金融 |
中信证券 |
6030 |
17.32 |
-0.3 |
9.9 |
2,398 |
14.0 |
16.2 |
1.2 |
7.2 |
| 中资金融 |
海通证券 |
6837 |
12.34 |
-1.1 |
-7.2 |
1,799 |
12.0 |
14.0 |
1.1 |
7.2 |
| 金融 |
汇丰控股 |
5 |
76.20 |
-0.8 |
22.4 |
15,249 |
13.8 |
14.7 |
1.0 |
5.2 |
| 金融 |
友邦保险 |
1299 |
58.70 |
-1.2 |
34.2 |
7,088 |
17.0 |
17.7 |
2.4 |
1.7 |
| 金融 |
中银香港 |
2388 |
37.15 |
-3.1 |
34.2 |
3,928 |
12.0 |
12.6 |
1.7 |
3.8 |
| 金融 |
恒生银行 |
11 |
184.70 |
-0.5 |
28.0 |
3,531 |
17.3 |
18.8 |
2.6 |
3.6 |
| 金融 |
港交所 |
388 |
217.20 |
0.1 |
18.6 |
2,693 |
33.3 |
37.6 |
7.7 |
2.4 |
美股及港股行业表现
美国上市企业
- 科技行业：部分科技股表现波动，如阿里巴巴、京东、百度、Facebook、苹果等。
- 其他行业：包括金融、医疗、能源、零售、制造业等，表现各异，部分板块如能源、医疗、零售等表现较好。
香港上市企业
- 科技行业：舜宇光学、瑞声科技、腾讯、ASM太平洋等表现稳定，部分股票如IGG、美图公司等有较大波动。
- 金融投资行业：中国平安、友邦保险、中国人寿、恒安国际等表现平稳，部分股票如蒙牛乳业、统一企业中国等有较大跌幅。
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