20240911-国富期货-_早间看点_MPOB马棕8月库存增7.34_Anec预计巴西大豆9月出口551万吨_11页_11mb

报告摘要

本报告汇总了2024年9月11日的国际市场行情、供需数据、天气影响、宏观要闻及资金流向等信息，为投资者提供市场动态与分析。

期货市场表现：
- 马棕油11(BMD)收盘价为3868.00，环比下跌0.31%，隔夜下跌0.39%。
- 布伦特11(ICE)收盘价为69.71，环比下跌3.06%，隔夜上涨0.22%。
- 美原油10(NYMEX)收盘价为66.31，环比下跌3.62%，隔夜上涨0.08%。
- 美豆11(CBOT)收盘价为997.25，环比下跌2.11%，隔夜下跌0.28%。
- 美豆粕12(CBOT)收盘价为317.80，环比下跌2.31%，隔夜下跌0.25%。
- 美豆油12(CBOT)收盘价为39.56，环比下跌2.39%，隔夜下跌0.83%。
汇率变动**：
- 美元指数上涨0.08%至101.660。
- 人民币（CNY/USD）上涨0.21%至7.1136。
- 马来林吉特（MYR/USD）上涨0.79%至4.3698。
- 巴西里亚尔（BRL/USD）下跌0.28%至5.5793。
- 阿根廷比索（ARS/USD）下跌0.05%至957.000。
- 新币（SGD/USD）上涨0.21%至1.3059。
现货行情：
- DCE棕榈油在华北、华东、华南的现货价格分别为8020、8010、8030，基差分别为170、160、180。
- DCE豆油在山东、江苏、广州的现货价格分别为7790、7840、8100，基差分别为88、138、398。
- DCE豆粕在山东、江苏、广东的现货价格分别为3050、3020、3030，基差分别为-11、-41、-31。
- 巴西大豆压榨地区CNF升贴水为275（美湾）、260（美西）、285（巴西）、0（阿根廷）。

美国大豆主产州：
- 9月15日至19日气温普遍高于正常水平，降水量大多高于中值。
- 本周气温将上升，对干旱地区的大豆作物造成压力。
- 热带风暴可能进入密西西比河谷，有利于秋季作物种植，但可能影响早期收获。
- 北方地区仍干旱，对未成熟大豆不利。
巴西大豆产区：
- 周末天气干燥，本周中期有锋面带来零星阵雨，有利于改善土壤湿度。
- 雨季降雨通常较晚，种植可能推迟。
- 巴西大豆种植面积扩大，预计产量创新高。

马来西亚棕榈油：
- 8月产量189.4万吨，环比增长2.87%。
- 8月出口152.5万吨，环比减少9.74%。
- 8月进口9,970吨，环比减少4.90%。
- 8月库存188.3万吨，环比增长7.34%。
- 当前库存低于5年均值，出口略好于预期，整体影响中性。
美国大豆：
- USDA 8月报告上调美豆24/25年度种植和收割面积，单产上调至53.2蒲/英亩。
- 预计产量为45.89亿蒲，高于市场预期。
- 出口上调2500万蒲，期末库存上调至5.6亿蒲。
- 巴西大豆出口上调至1.05亿吨，中国大豆进口上调至1.115亿吨。
- 全球大豆期末库存上调至1.343亿吨，高于市场预期，报告影响偏空。
巴西大豆出口：
- Anec预计巴西9月大豆出口量为551万吨，豆粕出口量为202万吨。
- 巴西大豆销售占预估产量的22.5%，销售步伐加快。
欧盟进口数据：
- 2024/25年棕榈油进口量为45万吨，同比下降。
- 大豆、豆粕、油菜籽进口量均有所增长。

美联储降息预期：
- 9月降息25个基点概率为69%，50个基点概率为31%。
- 11月累计降息50个基点概率为26.1%，75个基点概率为54.6%。
美国经济数据：
- 8月NFIB小型企业信心指数为91.2，低于预期。
- 8月商业零售销售年率增长6.5%，高于前值。
欧佩克与EIA预测：
- 2024年全球原油需求增速为203万桶/日，低于此前预期。
- 2025年需求增速为174万桶/日。
- 预计2024年布伦特油价为83美元/桶，WTI油价为78.8美元/桶。

中国大豆进口：
- 8月大豆进口量为1,214.4万吨，1-8月累计进口量为7,047.8万吨，同比增加2.8%。
- 8月食用植物油进口量为63.4万吨，同比减少23%。
国内期货成交：
- 9月10日豆油成交54,500吨，棕榈油成交1,700吨，总成交环比增加123%。
- 豆粕成交3万吨，环比减少4.67万吨。
- 全国油厂开机率上升至67.30%。
港口库存：
- 豆油港口库存录得103.50万吨，环比增加0.4万吨。