2024年08月14日更新-【嘉世咨询】2024新能源车产业链报告_11页_6mb

新能源汽车产业链总结

核心内容

新能源汽车产业链涵盖上游原材料、中游动力电池制造、下游整车生产和配套设施建设。2023年中国新能源汽车市场表现强劲，产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率提升至31.6%。2024年1-5月，新能源汽车销量继续增长，达到389万辆，渗透率提升至39.5%。

主要观点

市场表现

• 销量增长：2023年中国新能源汽车销量和产量均创新高，2024年1-5月销量同比增长32.5%，5月环比增长12.4%。
• 出口增长：2023年中国新能源车出口173.5万辆，同比增长55%；2024年1-4月出口66.3万辆，同比增长27%。
• 出口均价提升：2024年1-4月中国新能源车出口均价达2.3万美元，较2019年提升1.8万美元。

上游原材料

• 锂价下跌：2023年碳酸锂价格大幅下降，12月均价为94000元/吨，较年初下降81.35%。
• 新增产能：2024年国内锂矿新增产能主要来自奉新县砚下窝矿区、李家沟矿山、察尔汗盐湖等项目。

中游动力电池

• 装车量增长：2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%；2024年1-5月累计装车量160.5GWh，同比增长34.6%。
• 材料出货量：正极材料、负极材料、隔膜和电解液出货量均保持增长，其中电解液全球市占率提升至86.7%。

下游新能源车（品牌）

• 新车发布：2023年工信部发布12批次公告，涉及179家品牌和545款车型；2024年已有超20家车企推出30+款新车型。
• 智能化布局：各大车企积极布局城市领航辅助驾驶功能，如蔚来NOP+、小鹏NGP、理想NOA等，覆盖城市数量持续增加。

充电配套设施

• 充电桩供需不匹配：当前74%的用户选择120kW及以上的充电桩，但此类充电桩占比仅为56%；30kW以下充电桩建设占比达24%，但需求仅占2%。

关键信息

产业挑战

• 关键矿产资源受限：中国锂、钴、镍等资源储量较少，依赖进口，存在供应风险。
• 充电基础设施不足：充电桩数量不足、分布不均、技术标准不统一，制约行业发展。
• 安全性问题：安全是消费者关注的重点，固态电池虽有潜力，但尚未实现量产。
• 减碳效果存在争议：电动车是否减碳取决于电力来源，新能源发电比例是关键。
• 燃油车竞争不确定性：燃油车仍是市场主流，其经济性提升可能影响新能源车发展空间。
• 技术创新与产业链完善：尽管产业快速发展，但与跨国车企相比，本土品牌在品牌价值、技术研发、全球布局等方面仍有提升空间。

产业发展趋势

• 技术创新与突破：加大在电动化、智能化、车用操作系统等领域的研发投入。
• 市场规模扩大：政策支持和市场需求增长推动产销量持续上升，渗透率快速提升。
• 产业链优化：完善供应链，提升产业链的稳定性和竞争力。
• 国际竞争力增强：出口量快速增长，国际市场份额持续提升。
• 智能化与网联化发展：新能源汽车向智能终端转变，加强与能源、交通、信息通信等领域的融合。
• 基础设施加速建设：推动充换电网络建设，提升充电便利性，形成覆盖城乡的公共充电网络。
• 绿色低碳转型：助力实现碳达峰和碳中和目标，推动交通体系绿色低碳发展。
• 政策与市场结合：补贴退坡，但法规标准和市场激励政策持续支持产业发展。
• 竞争格局变化：市场开放和竞争加剧将推动行业竞争格局的演变。
• 消费者需求多样化：产品和服务将更加多样化和个性化，以满足不同消费者需求。