股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态、企业动态以及中港两地上市H股股份的表现，旨在为投资者提供全面的市场概览与关键信息。
各股市走势
指数表现
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
25,745.87 |
-1.66 |
-3.23 |
| H股 |
9,057.88 |
-2.24 |
-4.65 |
| 红筹 |
3,826.11 |
-0.99 |
-0.99 |
| HSC大型股 |
2,349.76 |
-1.92 |
-3.90 |
| HSC中型股 |
5,563.72 |
-1.90 |
-3.79 |
| AH股溢价 |
137.58 |
0.23 |
0.21 |
| 沪深300 |
4,837.40 |
-2.10 |
-4.08 |
| 富时中国A50 |
15,362.71 |
-2.40 |
-4.17 |
| 上证180 |
9,829.25 |
-1.94 |
-3.37 |
| 上证380 |
6,256.48 |
-2.43 |
-1.43 |
| 台北加权 |
16,661.36 |
-1.17 |
-3.82 |
| 日经225 |
27,523.19 |
-1.62 |
-1.31 |
| 道琼斯 |
35,343.28 |
-0.79 |
-0.22 |
| 标普500 |
4,448.08 |
-0.71 |
-0.26 |
| 纳斯达克 |
14,656.18 |
-0.93 |
-0.89 |
| 德国DAX 30 |
15,921.95 |
-0.02 |
-0.96 |
| 富时100 |
7,181.11 |
+0.38 |
+0.28 |
| 法国CAC 40 |
6,819.84 |
-0.28 |
-0.01 |
主要观点
- 美股表现不佳：美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大，主要受美国零售销售数据低于预期及家得宝业绩不佳影响。
- 欧洲股市分化：富时100指数上涨，而德国DAX 30和法国CAC 40指数下跌，部分受欧元区经济增长数据及亚洲疫情的影响。
- 港股下跌：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，内地监管风险持续影响市场情绪。
- A股下跌：沪深300指数各行业指数均下跌，主要消费和医药卫生板块领跌。
- 外资流动：沪股通北向净买入5.90亿元人民币，南向净卖出23.05亿港元；深股通北向净买入8.84亿元人民币，南向净卖出24.25亿港元。
商品期货与外汇走势
商品期货
| 商品 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油 |
66.55 |
-0.06 |
-3.90 |
| 纽约期金 |
1,785.00 |
-0.11 |
+3.25 |
| 标普高盛商品指数 |
515.43 |
-0.98 |
-1.13 |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
214.14 |
-0.84 |
-0.51 |
| 罗杰斯国际商品指数 |
2,878.61 |
-0.98 |
-0.42 |
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8326 |
-0.10 |
-0.34 |
| 美元兑人民币 |
6.4934 |
+0.26 |
-0.02 |
| 美元兑港元 |
7.7924 |
+0.18 |
+0.27 |
| 美元兑日元 |
109.57 |
-0.78 |
+0.10 |
| 欧元兑美元 |
1.1710 |
-0.25 |
-0.76 |
| 英磅兑美元 |
1.3741 |
-0.92 |
+0.48 |
| 澳元兑美元 |
0.7254 |
-1.63 |
-1.23 |
主要观点
- 油价下跌：纽约期油价格下跌0.06%，市场对需求前景担忧。
- 金价微跌：纽约期金价格下跌0.11%，但5日涨幅为3.25%。
- 美元指数波动：美元兑人民币汇率微升，美元兑港元、日元、欧元均有所上涨，而兑英磅和澳元则下跌。
政府债券收益率
| 债券 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国（10年期） |
2.8820 |
-0.50 |
-6.60 |
| 香港（10年期） |
1.11900 |
-5.10 |
-0.20 |
| 美国（10年期） |
1.25830 |
-7.20 |
-3.20 |
主要观点
- 中国10年期国债收益率：下跌0.50个基点，5日跌幅达6.60个基点。
- 香港10年期国债收益率：下跌5.10个基点，1个月跌幅为0.20个基点。
- 美国10年期国债收益率：下跌7.20个基点，1个月跌幅为3.20个基点。
主要经济数据公布
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 日本 |
第三产业指数月环比 |
6月 |
1.8% |
2.3% |
-2.7% |
| 英国 |
ILO失业率 |
6月 |
4.8% |
4.7% |
4.8% |
| 美国 |
零售销售月环比 |
7月 |
-0.3% |
-1.1% |
0.6% |
| 美国 |
零售销售（除汽车）月环比 |
7月 |
0.2% |
-0.4% |
1.3% |
| 美国 |
工业产值(月环比) |
7月 |
0.5% |
0.9% |
0.4% |
主要观点
- 日本第三产业指数：高于预期，显示经济复苏迹象。
- 英国失业率：低于预期，但未有明显改善。
- 美国零售销售：表现逊预期，拖累市场情绪。
- 美国工业产值：增长不及预期，反映经济活动放缓。
主要新闻总结
- 美国疫苗加强针计划：拜登政府可能在9月开始提供疫苗加强针，需FDA批准。
- 美国太阳能关税：美国太阳能团体请愿将关税扩展至海外工厂。
- 美联储减码预期：部分美联储官员支持9月宣布减码。
- 澳大利亚央行：将继续根据经济形势评估债券购买计划。
- 中国网络不正当竞争：拟禁止流量劫持、不兼容、二选一等行为。
- 中国大宗商品监管：发改委关注价格走势，采取增产增供等措施。
- 北京校外培训治理：从严治理，防止无序扩张。
- 扩大中等收入群体：国家主席强调共同富裕政策。
国际经济要闻
- 美国疫苗加强针：计划在9月开始提供，若获批将提升疫苗保护水平。
- 太阳能关税扩展：针对中国企业的关税可能扩展至海外工厂。
- 美联储减码支持：部分官员支持9月开始减码，反映对经济复苏信心。
- 澳大利亚债券购买计划：将根据经济形势和卫生状况调整。
大中华经济要闻
- 网络不正当竞争：禁止技术手段进行流量劫持等行为。
- 大宗商品价格监管：发改委将采取多种措施控制价格波动。
- 北京校外培训治理：加强监管，防止无序扩张。
- 扩大中等收入群体：国家主席提出高质量发展促进共同富裕。
企业要闻
- 友邦保险：上半年新业务价值增长29%，超出预期。
- 百度发行美元债：考虑发行可持续发展债券，用于一般用途及偿还债务。
- 辉瑞提交加强针数据：数据显示加强针可提升抗体水平。
- 保诚发行股票：与多家银行合作，计划在9月进行。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
收盘价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
5.64 |
4.41 |
0.50 |
-20.56 |
| 1398 |
工商银行 |
4.36 |
4.22 |
0.47 |
-21.45 |
| 1288 |
农业银行 |
2.60 |
3.59 |
0.39 |
-26.14 |
| 3988 |
中国银行 |
2.73 |
3.61 |
0.37 |
-24.50 |
| 1658 |
邮储银行 |
5.65 |
6.56 |
0.73 |
-9.03 |
| 3328 |
交通银行 |
4.60 |
3.38 |
0.38 |
-12.18 |
| 2016 |
浙商银行 |
3.27 |
5.06 |
0.49 |
-24.18 |
| 1963 |
中国平安 |
67.25 |
6.74 |
1.33 |
-3.26 |
| 2601 |
中国太保 |
22.75 |
7.16 |
0.85 |
-30.58 |
| 1088 |
中国神华 |
13.40 |
34.69 |
1.87 |
-37.37 |
| 2068 |
中铝国际 |
1.55 |
- |
- |
-68.68 |
| 588 |
北京北辰 |
1.33 |
16.02 |
0.25 |
-52.07 |
| 1065 |
创业环保 |
3.10 |
6.46 |
0.56 |
-56.70 |
| 2899 |
紫金矿业 |
11.34 |
22.46 |
3.97 |
-13.80 |
| 1787 |
山东黄金 |
13.40 |
34.69 |
1.87 |
-37.37 |
| 914 |
海螺水泥 |
43.75 |
5.36 |
1.15 |
-13.00 |
| 1528 |
美凯龙 |
4.76 |
7.21 |
0.32 |
-60.06 |
| 1053 |
重庆钢铁 |
1.88 |
8.18 |
0.66 |
-39.58 |
| 2009 |
金隅股份 |
1.40 |
4.29 |
0.27 |
-55.18 |
| 1055 |
潍柴动力 |
19.20 |
12.07 |
2.25 |
-19.53 |
| 2607 |
上海医药 |
15.42 |
8.11 |
0.80 |
-32.44 |
| 2359 |
药明康德 |
145.90 |
89.89 |
9.75 |
-6.54 |
| 1877 |
君实生物 |
46.90 |
- |
- |
-33.64 |
| 6127 |
昭衍新药 |
105.20 |
88.20 |
22.81 |
-37.32 |
| 9989 |
海普瑞 |
9.07 |
9.98 |
0.96 |
-53.48 |
| 2318 |
中国平安 |
67.25 |
6.74 |
1.33 |
-3.26 |
| 1336 |
新华保险 |
22.40 |
4.07 |
0.57 |
-53.34 |
| 1339 |
人保集团 |
2.41 |
3.82 |
0.43 |
-60.82 |
| 1171 |
兖州煤业 |
10.28 |
5.32 |
0.81 |
-48.23 |
| 1816 |
中广核 |
1.68 |
6.79 |
0.72 |
-44.73 |
| 1533 |
庄园牧场 |
6.35 |
27.11 |
0.76 |
-45.56 |
| 2600 |
中国铝业 |
4.59 |
50.31 |
1.28 |
-36.64 |
| 1787 |
山东黄金 |
13.40 |
34.69 |
1.87 |
-37.37 |
| 1053 |
重庆钢铁 |
1.88 |
8.18 |
0.66 |
-39.58 |
| 2009 |
金隅股份 |
1.40 |
4.29 |
0.27 |
-55.18 |
| 1055 |
潍柴动力 |
19.20 |
12.07 |
2.25 |
-19.53 |
| 2607 |
上海医药 |
15.42 |
8.11 |
0.80 |
-32.44 |
| 2359 |
药明康德 |
145.90 |
89.89 |
9.75 |
-6.54 |
| 1877 |
君实生物 |
46.90 |
- |
- |
-33.64 |
| 6127 |
昭衍新药 |
105.20 |
88.20 |
22.81 |
-37.32 |
| 9989 |
海普瑞 |
9.07 |
9.98 |
0.96 |
-53.48 |
主要观点
- H股整体表现：多数H股下跌，原材料和信息科技板块领跌。
- A股表现：沪深300指数下跌，主要消费和医药卫生板块领跌。
- AH股溢价：AH股溢价为137.58，显示A股相对H股更具吸引力。
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