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报告摘要
2021年6月24日每日晨报总结
核心内容概述
2021年6月24日的晨报涵盖了全球主要市场指数表现、主要货币汇率变动、主要商品价格走势、港股通和深港通额度使用情况、港股及沪深股市主要板块表现、沽空数据、IPO信息及即将上市新股、以及一周内的重要经济数据发布情况。
主要市场指数表现
| 指数 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,817 | +1.79% | +5.82% |
| 国企指数 | 10,674 | +1.95% | -0.60% |
| 沪深 300 | 5,147 | +0.49% | -1.23% |
| 上证综合指数 | 3,566 | +0.25% | +2.68% |
| 深证成份指数 | 14,844 | +1.00% | +2.58% |
| 中小板指 | 9,645 | +1.59% | +1.05% |
| 道琼斯指数 | 33,874 | -0.21% | +10.70% |
| 标普 500 指数 | 4,242 | -0.11% | +12.95% |
| 纳斯达克指数 | 14,272 | +0.13% | +10.72% |
| 伦敦富时指数 | 7,074 | -0.22% | +9.58% |
| CAC40 指数 | 6,551 | -0.91% | +17.66% |
| DAX 指数 | 15,456 | -1.15% | +12.28% |
主要观点：
- 恒生指数及多个亚太指数表现强劲，其中恒指上涨1.79%，国企指数上涨1.95%。
- 美股方面，纳斯达克指数温和创新高，而道指和标指则反复偏软。
- 欧洲股市整体下滑，泛欧指数Stoxx600收市滑落0.73%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.1990 | +0.89% | -1.13% |
| 人民币/日元 | 17.1270 | -1.09% | -7.63% |
| 美元/人民币 | 6.4774 | -0.90% | +0.98% |
| 欧元/人民币 | 7.7332 | +1.42% | +3.19% |
| 英镑/人民币 | 9.0446 | +0.47% | -2.23% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8152 | +0.32% | +1.93% |
主要观点：
- 人民币对主要货币汇率波动较大，美元/人民币下跌0.90%，欧元/人民币上涨1.42%。
- 长期来看，人民币对欧元和英镑升值幅度明显，但对日元贬值。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 75.60 | +13.94% | +48.06% |
| 天然气(1mnBtu) | 3.27 | +9.74% | +20.20% |
| 黄金(盎司) | 1,782.43 | -5.24% | -4.83% |
| 白银(盎司) | 25.95 | -6.56% | +1.59% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 540.25 | -1.14% | +27.64% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,304.50 | -4.12% | +20.26% |
主要观点：
- 原油和天然气价格显著上涨，分别上涨13.94%和9.74%。
- 黄金和白银价格小幅下跌，玉米和大豆则有所波动。
港股通和深港通额度使用情况（单位：亿人民币）
| 类型 | 额度使用 | 使用率 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 62.29 | 11.98% | 46.78 | 9.00% |
| 南向 | 8.08 | 1.92% | 11.32 | 2.70% |
主要观点：
- 北向资金使用额度占沪港通总额的11.98%，深港通为9.00%。
- 南向资金使用额度占港股通总额的1.92%，较深港通略低。
港股市场表现（上个交易日）
恒生指数
- 收市价：28,817
- 上涨：1.79%
- 全日成交额：1,565.61亿港元
沪深股市
- 沪指：3,566，上涨0.25%
- 深指：14,844，上涨1.00%
- 表现较好的板块：半导体、稀有金属
沪港通热门股票
- 贵州茅台：-1.78%
- 中国中免：+3.63%
- 恒瑞医药：+0.95%
- 药明康德：+0.92%
- 中远海控：-3.54%
深港通热门股票
- 腾讯控股：+1.57%
- 舜宇光学科技：+6.99%
- 美团-W：+5.19%
- 吉利汽车：+5.81%
- 小米集团-W：+1.48%
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科济药业-B | 2021/6/18 | 31.80 | -8.537% | -3.049% | 433.6 | 5.0% |
| 优然牧业 | 2021/6/18 | 6.23 | -11.891% | -10.745% | 2.7 | 80.0% |
| 时代天使 | 2021/6/16 | 423.00 | +131.792% | +144.509% | 2,078.2 | 1.5% |
| 中原建业 | 2021/5/31 | 2.24 | -12.000% | -25.333% | 4.0 | 30.0% |
| 京东物流 | 2021/5/28 | 40.90 | +3.320% | +1.338% | 714.6 | 8.0% |
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价范围 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/28 | 森松国际控股 | 机械装备及器材 | 2.20-2.48 | 2505 |
| 2021/6/28 | 越秀服务集团 | 物业管理及代理 | 4.88-6.52 | 3293 |
| 2021/6/30 | 和黄医药(中国) | 生物科技 | 45.00 | 22727 |
| 2021/6/30 | 奈雪的茶控股 | 软饮料 | 17.20-19.80 | 10000 |
| 2021/7/5 | 中骏商管智慧服务控股 | 物业管理及代理 | 3.70-4.60 | 4646 |
今日重点新闻
- 欧罗区6月制造业PMI初值高预期：IHS Markit公布，欧罗区6月制造业PMI初值为63.1，高于预期62.1；服务业PMI初值为58，高于预期57.8。
- 亚股个别走，日股低收9点：日本股市走软，日经平均指数跌9点或0.03%。
- 小鹏汽车通过港上市聆讯：计划集资约156亿港元，为过去3年首个以双重主要上市方式登陆港股的大型中概股。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 6月22日 | 22:00 | 美国5月现房销售 | 5.9 |
| 6月22日 | 22:00 | 美国5月旧宅销售(环比) | -2.7% |
| 6月22日 | 22:00 | 美国6月里士满联储制造业指数 | 18.0 |
| 6月22日 | 22:00 | 欧元区6月消费者信心指数初值 | -5.1 |
| 6月23日 | 16:00 | 欧元区6月Markit综合采购经理指数初值 | 57.1 |
| 6月23日 | 21:45 | 美国6月Markit综合采购经理指数初值 | 68.7 |
| 6月23日 | 21:45 | 美国6月Markit制造业采购经理指数初值 | 62.1% |
| 6月23日 | 22:00 | 美国5月新建住宅销售 | 86.3万 |
| 6月24日 | 19:00 | 英国央行官方银行利率 | 0.10% |
| 6月24日 | 19:00 | 英国央行资产采购项目目标额 | 8,750亿英镑 |
| 6月24日 | 20:30 | 美国5月商品贸易帐 | -857.27亿美元 |
| 6月24日 | 20:30 | 美国5月耐用品订单初值 | -1.3% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国5月非国防资本货物订单(飞机除外)初值 | 2.2% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国5月非国防资本货物出货(飞机除外)初值 | 0.9% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国5月批发库存(环比)初值 | 0.8% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国第一季GDP(年化环比) | 6.4% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国第一季个人消费(年化环比) | 11.3% |
| 6月24日 | 20:30 | 美国第一季GDP平减指数(同比) | 4.3% |
| 6月25日 | 16:00 | 欧元区5月M3货币供应(同比) | 9.2% |
| 6月25日 | 20:30 | 美国5月个人收入(环比) | -13.1% |
| 6月25日 | 20:30 | 美国5月个人开支(环比) | 0.5% |
| 6月25日 | 20:30 | 美国5月实际个人消费支出(环比) | -0.1% |
| 6月25日 | 20:30 | 美国5月PCE平减指数(同比) | 3.6% |
| 6月25日 | 20:30 | 美国5月核心个人消费支出物价指数(同比) | 3.1% |
| 6月27日 | 9:30 | 中国5月规模以上工业企业利润(同比) | 57.0% |
| 6月30日 | 9:00 | 中国6月制造业采购经理指数 | 51.0 |
关键信息总结
- 市场表现：亚太市场整体表现优于欧美市场，恒生指数及国企指数上涨，而标普500、纳斯达克指数微涨，道指与欧股则下跌。
- 货币走势：人民币对美元和欧元升值，但对日元贬值。
- 商品市场：原油和天然气价格显著上涨，黄金和白银小幅下跌。
- 港股通与深港通：北向资金使用率高于南向，腾讯控股、舜宇光学科技、美团-W等股票表现突出。
- IPO动态：多只新股上市，小鹏汽车通过港上市聆讯，计划集资约156亿港元。
- 经济数据：美国和欧元区多项经济数据表现强劲，显示经济复苏态势，但部分数据出现回调。
重要声明
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来源：彭博、越秀证券研究部
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