2025-03-09-中华人民共和国商务部-中国外商投资报告2024_90页_1mb

中国外商投资报告（2024）总结

核心内容

中国外商投资发展在2023年和2024年持续受到政策支持与市场环境优化的双重驱动，展现出较强的韧性与结构优化的趋势。尽管全球经济复苏缓慢、地缘政治风险上升以及跨国直接投资持续低迷，中国仍保持了较高的外资吸引力，实际使用外资金额达1632.5亿美元，占全球跨国直接投资的比重连续四年超过10%。同时，新设外资企业数量创近五年新高，显示外商对华投资信心增强。

主要观点

• 政策导向明确：中国持续放宽外商投资准入，缩减外资负面清单，优化营商环境，强化知识产权保护，支持外商投资企业公平参与政府采购和标准制定。
• 外资结构优化：高技术产业吸收外资占比提升至37.4%，显示外资向技术密集型产业转移趋势明显。
• 区域引资格局变化：东部地区引资占比持续上升，中西部地区引资增长显著，形成区域平衡发展态势。
• 外资信心提升：在2024年科尔尼外商直接投资信心指数中，中国排名上升至第3位，成为全球投资信心较强的国家之一。
• 制度型开放深化：中国在自贸试验区、综合试点区等重点区域实施制度型开放措施，推动国际高标准经贸规则对接。

关键信息

一、外商投资发展情况

• 2023年实际使用外资：1632.5亿美元，同比下降13.7%，但仍是历史第三高位。
• 外商投资结构：
  • 服务业：占68.6%，成为主要外资流入领域。
  • 制造业：占27.9%，其中高技术制造业和服务业表现突出。
• 新设企业数量：全年新设外商投资企业数量达53766家，同比增长39.7%。
• 外资来源地：英国、法国、美国、加拿大、荷兰等主要发达国家对华投资增长显著。
• 重点开放平台：22个自贸试验区和海南自由贸易港实际使用外资310.2亿美元，占全国引资规模的19%。

二、外商投资主要政策

（一）外商投资准入政策

• 放宽市场准入：取消制造业领域外资准入限制，推动电信、医疗等服务业市场开放。
• 试点扩大开放：在国家服务业扩大开放综合示范区及自贸试验区，试点放宽增值电信业务外资股比限制。
• 支持研发创新：鼓励外资企业在华设立研发中心，参与技术创新和产业化应用。

（二）外商投资便利化政策

• 推动制度型开放：在货物贸易、服务贸易、商务人员临时入境、数字贸易等方面实施便利化改革。
• 优化跨境支付结算：推广资本项目数字化服务，简化外汇管理流程，提升外资企业投资便利度。
• 加快政务服务数字化：建立“外资企业问题诉求收集办理系统”，提升政策响应效率。

（三）外商投资促进政策

• 优化营商环境：推出多项政策支持外商投资企业，包括税收优惠、研发支持、人才引进等。
• 加大财税支持：实施研发费用加计扣除、进口设备减免税等政策，提升外资企业投资积极性。
• 推动“投资中国”品牌建设：举办各类展会和招商引资活动，扩大外商投资参与度。

（四）外商投资保护政策

• 保障国民待遇：确保外商投资企业平等参与政府采购、标准制定等。
• 加强知识产权保护：完善知识产权管理体系，提升执法力度。
• 建立公平竞争机制：清理不合理差别待遇，推动医疗、医保、医药协同监管。

三、行业篇分析

1. 生命健康产业

• 行业政策支持：持续扩大对外开放，推动医疗领域试点改革，优化医保谈判规则。
• 外资利用情况：
  • 资产规模：2018—2022年，规上外资医药制造企业资产规模年均增长13.4%。
  • 经营绩效：外资医药企业营收保持增长，如默沙东、阿斯利康等企业表现亮眼。
  • 研发活动：外资在华研发投入持续增长，2022年研发经费支出达346.6亿元，有效专利数增长显著。
• 投资前景：
  • 政策红利：持续推进医疗领域开放，释放政策红利。
  • 市场规模：中国成为全球第二大医药和医疗器械消费市场，增长潜力巨大。
  • 创新优势：临床试验成本低，数字化和智能化转型基础雄厚，推动CRO业务发展。

2. 电子信息产业

• 行业政策支持：推动前沿领域创新，支持产业智能化转型，实施多样化税收优惠政策。
• 外资利用情况：
  • 研发与制造：外资在华投资持续增长，尤其在集成电路、智能制造等领域。
  • 技术标准：推动关键技术标准攻关，提升产业竞争力。
• 投资前景：
  • 智能化转型：数字化、智能化成为重要发展方向。
  • 技术应用：人工智能、大数据等技术在电子信息产业中应用深化。
  • 政策支持：鼓励外资参与关键领域发展，推动国际合作。

3. 汽车产业

• 行业政策支持：放宽市场准入，推动新能源汽车和智能网联汽车发展。
• 外资利用情况：
  • 投资增长：外资在汽车制造领域的投资持续增加。
  • 产品布局：新能源汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”发展迅猛。
• 投资前景：
  • 技术合作：鼓励外资参与新能源汽车技术开发和产业链建设。
  • 政策利好：支持智能网联汽车发展，推动产业升级。

4. 化工产业

• 行业政策支持：推动绿色低碳转型，支持高技术产业开放。
• 外资利用情况：
  • 资产与利润：外资在化工制造领域资产和利润稳步增长。
  • 绿色转型：重点行业碳排放强度下降，绿色工厂建设成效显著。
• 投资前景：
  • 绿色转型：支持能源结构优化和绿色制造，吸引环保型外资项目。
  • 政策导向：鼓励外资参与高技术化工产品研发和生产。

5. 生产性服务业

• 行业政策支持：推动服务业高质量发展，支持国际商务合作和数据跨境流动。
• 外资利用情况：
  • 新设企业：2019—2023年，生产性服务业新设外资企业数量稳步增长。
  • 政策支持：鼓励外资参与信息传输、软件和信息技术服务等关键领域。
• 投资前景：
  • 融合发展：与先进制造业深度融合，提升服务业附加值。
  • 政策支持：推动数字化转型，提升服务质量与效率。

四、地方篇分析

• 山西省：引资优势在于区位交通、资源禀赋，重点引资方向包括能源、新材料等。
• 吉林省：依托制造业基础，引资方向聚焦于汽车产业、医药制造等。
• 浙江省：拥有完善的产业体系和科技创新资源，重点引资方向包括数字经济、智能制造。
• 湖北省：区位优势显著，重点引资方向包括生物医药、智能网联汽车等。
• 云南省：依托区位优势和旅游资源，重点引资方向包括绿色能源、文化旅游等。

总结

中国外商投资政策体系不断完善，从准入放宽到便利化改革，再到促进与保护政策，形成全方位支持体系。在政策引导下，外资持续向高技术产业和重点区域集中，推动中国产业结构优化与高质量发展。同时，中国庞大的市场空间、持续增长的消费能力和良好的政策环境，为外商投资提供了广阔前景，未来将吸引更多全球资本关注和投资。