2016-04-20-上交所-湖南华升股份有限公司2015年年度报告_127页_1mb

湖南华升股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600156
• 公司简称：华升股份
• 公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦
• 法定代表人：刘政
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 利润分配预案：以现有总股本402,110,702股为基数，每10股派发红利0.15元（含税）

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

非经常性损益项目

公司业务概要

主要业务

• 纺织生产与销售：包括纱、布、服装等产品。
• 外贸出口与代理：主要产品包括麻类纤维产品、医疗器械等。

行业情况

• 2015年纺织行业经济运行基本正常，行业增速缓中趋稳。
• 出口规模有所下降，同比下降4.88%。
• 内销市场增长，零售额同比增长9.8%。
• 行业利润规模继续扩大，同比增长6.83%。

资产处置

• 公司转让部分闲置资产，包括：
  • 雪松公司：下属的株洲市金爽资产有限责任公司全部股权。
  • 洞麻公司：部分闲置资产，包括厂房、土地等。
  • 工贸公司：部分闲置资产，包括宿舍房等。
• 总计处置资产价值为6,875.16万元，带来约4,100万元的税前利润。

核心竞争力

• 人才优势：核心管理团队和关键技术人员保持稳定，但存在人员年龄偏大、知识结构老化问题。
• 品牌优势：“华升自然家族”品牌在家居家纺、休闲服饰、职业服装、高级订制等领域取得显著成果，2014年销售收入增长4.5倍，2015年增长2.45倍。
• 技术创新：公司获得“纺织之光”科技进步一等奖，新增专利135项。

管理层讨论与分析

经营情况

• 公司在宏观经济下行的背景下，保持稳定经营。
• 洞麻公司：家纺布销售增长127%，销售额增长146%。
• 雪松公司：通过管理模式创新和机制健全，实现生产成本控制。
• 工贸公司：开拓新客户和内销市场，控制金爽公司亏损，减亏20%。
• 服饰公司：实现销售收入8,217万元，同比增长145%，利润增长6.6%。

财务分析

• 收入和成本分析：
  • 营业收入同比下降15.84%，营业成本下降15.67%。
  • 纺织生产业务毛利率11.67%，贸易业务毛利率2.04%，制药机械业务毛利率37.18%。
• 费用分析：
  • 销售费用下降6.67%，管理费用下降19.25%，财务费用下降54.99%。
• 研发投入：
  • 研发投入7,321,312.45元，占营业收入0.96%。
  • 研发人员123人，占公司总人数的4.75%。
• 现金流：
  • 经营活动产生的现金流量净额为5,078,660.53元。
  • 投资活动产生的现金流量净额为59,166,207.77元。
  • 筹资活动产生的现金流量净额为20,394,322.05元。
  • 现金及现金等价物净增加额为84,639,190.35元。

投资与经营计划

投资状况

• 报告期内无对外股权投资事项。
• 持有湘财证券股份，期末账面价值11,349,984.00元。

重大资产出售

• 详见公司业务概要部分，涉及雪松公司、工贸公司等部分闲置资产的处置。

主要控股公司分析

未来发展与风险提示

行业竞争格局

• 2016年麻纺织行业面临诸多不确定性，包括宏观经济波动、政策风险、出口退税政策变化等。
• 行业将延续增速放缓、调整巩固的“新常态”。

公司发展战略

• 聚焦创新体制机制，积极推进改革，加快资源整合。
• 突出结构调整，强化管理考核，注重品牌创建，着力转型升级。
• 减少主业亏损，培育发展新动能，夯实发展基础。

经营计划

1. 洞麻、雪松、汇一药机：加大新产品开发，提高市场竞争力。
2. 工贸公司：探索新领域，引进代理业务，开拓内销市场。
3. 服饰公司：重点做好“华升·自然家族”品牌创新，完善供应链。
4. 汇一药机：确保订单完成，做好应收账款催收。
5. 各分子公司：探索“互联网+”，启动电子商务。
6. 雪松公司：推进“退二进三”工作，确保资金到位。
7. 走出去战略：开展对外合作，输出资源。

风险提示

1. 宏观经济波动风险：公司业绩受宏观经济影响较大。
2. 政策风险：出口受美国和欧洲政策及贸易保护主义影响。
3. 出口退税政策变化风险：出口占比高，退税率下调将影响业绩。

应对措施

• 关注宏观经济走势，调整经营计划和产品结构。
• 做好汇率锁定业务，控制生产成本。
• 加大新产品研发力度，提升核心竞争力。

其他事项

• 利润分配：公司2015年实现净利润9,361,908.73元，每10股派发0.15元。
• 风险声明：公司战略、经营计划等前瞻性陈述存在不确定性，提醒投资者注意风险。
• 关联交易：公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 担保事项：无违反规定决策程序对外提供担保的情况。