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天星资本晨报总结（2016年12月29日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2016年12月29日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增情况以及重大公告等信息。报告还涉及宏观经济要闻、三板市场改革方向及热点新闻，如PPP政策和移动直播产业联盟的成立。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板做市指数：2016年12月28日报收1096.06点，上涨0.50%。
• 新三板成分指数：报收1222.69点，上涨1.48%。
• 市场交易情况：
  • 共1139只股票发生交易，其中做市转让企业成交9904万股，金额5.76亿元；协议转让企业成交14655万股，金额9.64亿元。
  • 新增挂牌企业6家，新增做市企业0家。
  • 截至12月28日，新三板挂牌企业总数为10129家，其中做市转让企业1653家，协议转让企业8476家。

2. 天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七大热点行业。各指数如下：

• 天星创新层成份指数：2016年12月28日报收851.71点，上涨0.62%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收914.53点，上涨0.39%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收916.24点，下跌0.15%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1067.02点，上涨0.55%。
• 天星创新层教育指数：报收861.59点，上涨0.81%。
• 天星创新层环保指数：报收964.02点，上涨0.62%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收973.56点，下跌0.25%。
• 天星创新层消费指数：报收918.59点，上涨0.78%。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 信中利以16,554.35万元成交额位列第一，但股价下跌1.53%。
  • 创显科教、联讯证券等公司也进入前十，但部分公司出现大幅下跌。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 苏州园林以34.89%的涨幅位居第一。
  • 领耀科技、宁夏新龙等企业涨幅显著。
• 协议转让企业涨幅前十：
  • ST乐教以11,900%的涨幅居首，表明其股价波动较大。
  • 其他如泰宇信息、立元通信等也有显著涨幅。

4. 新增挂牌企业

2016年12月28日新增挂牌企业6家，涉及多个行业：

• 韩都电商：营业收入125,973.64万元，净利润3,320.77万元，属于纺织服装、服饰业。
• 美灵宝：营业收入2,343.04万元，净利润398.77万元，属于酒、饮料和精制茶制造业。
• 巨龙科技：营业收入8,581.54万元，净利润110.68万元，属于酒、饮料和精制茶制造业。
• 博雅智学：营业收入4,189.19万元，净利润532.83万元，属于软件和信息技术服务业。
• 振华新材：营业收入44,688.76万元，净利润176.80万元，属于电气机械和器材制造业。
• 龙普股份：营业收入5,246.49万元，净利润60.57万元，属于电气机械和器材制造业。

5. 定增情况

2016年12月28日，共有10家公司发布定增预案，主要目的为项目融资或补充流动资金，涉及行业包括仪器仪表制造业、互联网和相关服务、橡胶和塑料制品业、卫生、商务服务业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 艾德韦宣拟对子公司增资，以增强其资本实力和市场竞争力。
  • 泰华智慧拟与重庆银福投资有限公司设立控股子公司，拓展智慧城市业务。
  • 百川环能拟设立全资子公司，以扩大业务种类和提高盈利能力。
• 重大合同：
  • 康捷医疗与常州市第一人民医院签订价值998万元的医疗设备供应合同，对公司业绩有积极影响。
  • 中教股份与梧州市教育局签订506万元的政府采购合同，有助于扩大校外科技教育业务。

7. 财经要闻

• 宏观政策：
  • 银监会建议调低存款准备金率，同时关注资金面的紧张情况。
  • 央行公开市场连续四日净回笼资金，市场资金价格处于高位。
  • 财政部数据显示，1-11月国企利润同比增长2.8%，但部分行业如纺织、石油和烟草利润下降。
  • 2017年国家监察体制改革将推进，重点在于减少腐败存量和遏制增量。
  • 国内成品油价格上调，全年累计上涨幅度较大。
• 经济改革：
  • 最低工资标准提高，平均增幅为10.7%，但调整数量和幅度较往年下降。
  • 农村土地制度改革将加速，推动农业供给侧改革。

8. 三板要闻

• 市场流动性问题：
  • 新三板流动性不足是当前面临的最大问题，需通过制度改革来改善。
  • 股转系统将从交易体制、监管、做市商制度、投资者群体等方面着手改革，以提高市场交易的流动性。
  • 增加大宗交易机制、丰富做市商类型、扩大投资者群体是主要改革方向。

9. 热点新闻

• PPP政策：
  • 明年PPP政策将密集出台，预计将带动2万亿元的项目落地。
  • 政策将从“补项目”转向“补运营”，推动PPP资产证券化，增加流动性。
• 移动直播产业联盟：
  • 中国移动互联网直播产业联盟成立，旨在推动行业自律和规范发展。
  • 2016年被视为直播元年，行业持续增长，未来市场潜力巨大。

研究员声明与免责声明

• 研究员声明：报告中观点为研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，观点仅反映发布当日判断，可能随时间变化。
• 投资建议：报告内容仅供参考，不构成具体投资建议，投资者应自行评估。

总结

本报告全面分析了新三板市场及宏观经济形势，提供了详细的市场数据、创新层指数表现、新增挂牌与定增信息，以及重大公告与热点新闻。天星资本研究所强调，新三板流动性问题需通过制度改革加以解决，同时指出PPP政策和直播行业的发展潜力巨大，未来将对市场产生深远影响。