20220821-中国银河-机械设备行业周报_7月通用设备边际转弱_电池设备有望受益钙钛矿产业化进程_18页_1mb

机械设备行业周报总结

核心内容

2022年8月21日发布的机械设备行业周报指出，7月通用设备产量出现边际转弱，但整体制造业投资仍保持韧性。同时，随着钙钛矿电池技术的产业化进程加速，相关设备领域迎来新的发展机遇。

主要观点

• 市场行情回顾：本周机械设备指数上涨0.36%，在28个行业中排名第11位。光伏设备、风电设备、激光设备是本周涨幅前三的板块，而年初至今光伏设备、机器人、油气开发设备为涨幅前三的细分领域。
• 通用设备边际转弱：7月制造业投资增速小幅放缓，通用设备产量受生产淡季、疫情反复和高温天气影响出现回落。工业机器人、金属切削机床等产量同比下降，显示出制造业面临一定压力。
• 钙钛矿电池产业化进程提速：多家企业如极电光能、通威股份、宁德时代等正在积极布局钙钛矿电池技术和中试线。政策支持与技术进步共同推动钙钛矿电池的产业化，相关设备如涂布、磁控、蒸镀、激光设备等有望持续受益。
• 投资建议：长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点方向包括光伏设备、新能源汽车相关装备、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

关键信息

一、周关注：7月通用设备边际转弱，电池设备有望受益钙钛矿产业化进程

• 7月全国固定资产投资同比增长3.75%，制造业投资同比增长7.6%，增速环比下降。
• 工业机器人产量下降8.8%，累计产量下降11.5%。
• 金属切削机床产量下降14.8%，累计产量下降10.1%。
• 钙钛矿电池技术具备成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备的优势，叠层模式下效率有望达40%以上。
• 极电光能与江苏锡山经开区签订战略合作，投资30亿元建设全球总部及钙钛矿创新产业基地。
• 多家头部企业如通威股份、协鑫光电、宁德时代等积极布局钙钛矿技术和中试线。

二、周行情复盘

• 本周机械设备指数上涨0.36%，沪深300指数下跌0.96%，创业板指上涨1.61%。
• 机械行业估值水平为29.3（整体法）。
• 光伏设备板块本周涨幅9.8%，年初至今涨幅24.1%，表现最为突出。
• 涨幅前三的板块为光伏设备、风电设备、激光设备。
• 部分细分领域如锂电设备、3C设备、半导体设备等表现分化。

三、重点新闻跟踪

【工程机械】

• 中国中车与中建集团签署战略合作协议，共同推进轨道交通、新能源装备等领域的深度合作。
• 峨胜集团三次批量采购宇通纯电矿用车，推动绿色发展。

【轨道交通】

• 申通地铁集团签约朱合华院士，推动科技创新。
• 阿尔斯通完成向CAF出售Coradia Polyvalent及TALENT3列车平台。

【油气开发设备】

• 旅大5-2北油田成功实现超稠油蒸汽吞吐井量产，日产原油突破300吨。
• 苏里格气田通过技术攻关实现水平井规模高效开发，形成完整的产业链。

【航运装备】

• 马士基与德博签署绿色甲醇采购合作意向书，计划2024年9月投入商业运营。
• 美国LNG公司ExcelerateEnergy与现代重工签订FSRU新建意向书。

【锂电设备】

• 小米汽车锁定宁德时代和比亚迪作为动力电池供应商，预计2024年上半年交付首款车型。
• 比亚迪在江西宜春投资285亿元建设动力电池和碳酸锂生产基地，进一步扩大产能。

【光伏设备】

• 金刚玻璃与中核汇能签署战略合作，共同推进异质结光伏组件的应用。
• 新筑股份首个光伏项目启动，投资建设甘孜州雅江县红星“1+N”II标段项目。

【3C设备】

• 英国Kubos Semiconductors完成60.5万美元融资，用于推动其氮化镓microLED技术。
• 重庆因高温天气启动限电措施，影响显示面板制造企业。

【半导体设备】

• 粤芯半导体启动三期项目，投资162.5亿元建设12英寸集成电路模拟特色工艺生产线。
• 长城控股在无锡投资8亿元建设第三代半导体模组封测基地。
• 苏州博洋化学在铜陵投资建设半导体及光学专用电子材料项目。
• 北一半导体在黑龙江穆棱投资建设半导体加工项目。

【机床工具】

• 比亚迪在西安投资150亿元建设新能源汽车零部件基地，预计年产值超1000亿元。
• 美的谐波减速机项目获专家认证为“国际领先”水平，助力工业机器人国产化进程。

【注塑机&压铸机】

• 河北盛卓集团采购多型号力劲压铸机，推进铝镁合金汽车配件项目。
• 江淮汽车规划研究一体式压铸技术，用于汽车前舱模块和电池包下壳体。

【机器人&工业自动化】

• 纵苇自动化完成小米顺为资本的天使轮融资，专注于智能磁悬浮输送系统。
• 瑞松科技累计中标1.82亿元比亚迪新能源汽车关键部件及电池壳产线项目。

【激光设备】

• 航天三江激光院中标千万级激光隐切项目，拓展民用激光市场。
• 物理所团队在强激光与物质相互作用研究中取得进展，发现可产生高密度极化正电子源的新方法。

风险提示

• 新冠肺炎疫情反复。
• 政策推进程度不及预期。
• 制造业投资增速不及预期。
• 行业竞争加剧。

评级标准

• 行业评级：
  • 推荐：行业指数超越基准指数平均回报20%及以上。
  • 谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。
  • 中性：行业指数与基准指数平均回报相当。
  • 回避：行业指数低于基准指数平均回报10%及以上。
• 公司评级：
  • 推荐：公司股价超越分析师所覆盖股票平均回报20%及以上。
  • 谨慎推荐：公司股价超越分析师所覆盖股票平均回报10%-20%。
  • 中性：公司股价与分析师所覆盖股票平均回报相当。
  • 回避：公司股价低于分析师所覆盖股票平均回报10%及以上。

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