20240820-东兴证券-东兴晨报_9页_550kb

京东物流（02618HK）：2024年上半年营收增长110%，实现归母净利润226亿元和调整后净利润312亿元，Q2单季调整后净利润246亿元，同比增长197%。外部客户收入占比提升，客户数量增至644万名，成本管控卓效，Q2成本仅增35%，推动毛利率升至119%超预期。可持续增长，分析师推荐。

江苏银行（600919SH）：上半年营收、拨备前利润和净利润分别增长72%、51%和101%，盈利主要源于对公贷款强劲投放，新增1975亿元。净息差收窄至1.9%，资产质量稳定，不良贷款率保持低位。分析师预计未来三年净利润稳步增长，强烈推荐。

捷捷微电（300623SZ）：上半年营收增长4012%，归母净利润大增12276%和净利润增长15824%，主要因IDM模式推进和产品结构优化。聚焦半导体分立器件，国内市场空间大，分析师预测未来业绩强劲，推荐投资。

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