服务器行业跟踪报告之一：中国移动190亿元AI服务器中标结果公示，中国电信开启万台GPU服务器集采-240820-光大证券-14页_768kb

中国服务器市场2023年呈现显著增长，加速服务器市场规模达6858亿元，同比增长104%，出货芯片量超140万张，国产芯片占比14%。IDC数据显示，浪潮、新华三和宁畅占据近70%市场份额，互联网为主采购方，占60%。中国移动于2024年招标并中标超9994台AI训练服务器，总采购金额约190亿元，中国电信启动15.6万台服务器集采项目，包括13135台GPU服务器。三大运营商规划2024年算力目标53EFLOPS，当前仅33EFLOPS，存在20EFLOPS缺口。

报告建议投资者关注国产算力产业链，如寒武纪、浪潮信息等，北美算力个股如中际旭创，应用层软件如金山办公，以及MaaS层企业如科大讯飞。风险包括AI应用进展不达预期、运营商及政府算力需求下降等。

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