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第七大道控股有限公司（7Road Holdings Limited）总结

公司概况

第七大道控股有限公司（股份代號：797）是一家注册于开曼群岛的网络遊戲開發商及營運商，業務範圍覆蓋全球。公司自2008年成立以来，专注于网络遊戲的开发、运营及授权，旗下拥有多个热门游戏，如《彈彈堂》和《神曲》。

核心业务与市场地位

• 业务范围：第七大道不仅在中国市场活跃，还积极拓展至海外市场。
• 主要产品：开发并运营多款网络遊戲，包括网页游戏和手机游戏。
• 市场地位：根据2017年的数据，公司在自研网页游戏收益方面位列中国第一，且收益中大部分来自海外市场。
• 市场扩展：近年来，公司战略重心转向手机游戏及H5游戏的开发，截至2018年6月20日，其游戏已发行至超过100个国家和地区。

巅峰优势

• 全球化业务覆盖：作为全球领先的网络游戏开发商及运营商，公司具备强大的国际业务拓展能力。
• 开发与数据分析能力：拥有精湛的游戏开发及数据分析技术，为游戏的成功提供支持。
• 本地化能力：强大的本地化能力是其国际业务扩展的重要支撑。

风险因素

• 收入集中度高：近年来，集团的大部分收益来自少数几款游戏，存在收入过于集中的风险。
• 新游戏开发压力：若无法持续推出成功的新游戏并吸引和留住大量用户，可能影响业务及收益的可持续增长。
• 市场竞争激烈：手机游戏市场由腾讯等大型公司主导，竞争异常激烈。

所得款项用途

公司募集资金将用于以下方面：

• 约30%：用于自研网络游戏及其他知识产权的研发工作
• 约30%：用于收购或投资热门知识产权或其他相关资产
• 约20%：用于潜在投资游戏开发商及发行商
• 约10%：用于游戏发行业务
• 约10%：用于一般营运资金

融资信息

• 全球发售总股数：6.67亿股
• 国际配售股数：6.00亿股
• 香港公开发售股数：6,667万股
• 总股本：26.67亿股
• 价格范围：1.50 ~ 2.22 港元
• 预计集资额：10.00～14.80亿港元
• 市值：40.00~59.20亿港元
• 每手买卖股数：2,000股
• 每手入场费：4,484.74港元
• 收款银行：中国银行
• 核数及申报会计师：罗兵咸永道会计师事务所
• 法律顾问：纪晓东律师行与天元律师事务所香港分所联营
• 联席保荐人：广发融资、建银国际
• 联席牵头经办人：广发证券、建银国际、海通国际、尚乘环球、招银国际、第一上海证券、中泰国际证券、联合证券、富途证券、华盛资本证券

主要股东

• 董事孟书奇：16.12%
• 上海趵虎：13.23%
• 董事胡敏：12.42%
• 宋书星：7.12%
• 紹興上虞：6.54%

公司成立日期

• 公司源于2008年，正式成立时间为2017年。

股息政策

• 公司尚未制定任何股息政策或分派比率。

时间表

• 申请时间：2018年6月29日至2018年7月11日正午
• 预期定价日：2018年7月11日（星期三）
• 发送股票及退款日：2018年7月17日（星期二）
• 开始买卖日期：2018年7月18日（星期三）

声明

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