20210604-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、新股表现、即将上市新股信息以及一周主要经济数据等内容，为投资者提供了全面的市场动态分析。
主要市场指数表现
指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,966 | -1.13% | +6.37% |
| 国企指数 | 10,827 | -1.14% | +0.82% |
| 沪深 300 | 5,255 | -0.66% | +0.84% |
| 上证综合指数 | 3,584 | -0.36% | +3.20% |
| 深证成份指数 | 14,761 | -0.65% | +2.01% |
| 中小板指 | 9,477 | -0.71% | -0.71% |
| 道琼斯指数 | 34,577 | -0.07% | +12.98% |
| 标普 500 指数 | 4,193 | -0.36% | +11.68% |
| 纳斯达克指数 | 13,615 | -1.03% | +5.71% |
| 伦敦富时指数 | 7,064 | -0.61% | +8.65% |
| CAC40 指数 | 6,508 | -0.21% | +17.10% |
| DAX 指数 | 15,633 | +0.19% | +13.70% |
总体来看，主要市场指数均呈现下跌趋势，但部分指数如标普500、纳斯达克指数、CAC40指数等仍保持较大幅度的累计涨幅。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2138 | -1.17% | -2.40% |
| 人民币/日元 | 17.1790 | -1.73% | -7.71% |
| 美元/人民币 | 6.3910 | +1.31% | +2.38% |
| 欧元/人民币 | 7.7899 | +0.28% | +2.20% |
| 英镑/人民币 | 9.0627 | -0.57% | -2.65% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8263 | +0.88% | +1.70% |
人民币对主要货币对均呈现贬值趋势，而美元、欧元对人民币则有小幅升值。人民币/日元贬值幅度最大。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 71.43 | +6.39% | +47.95% |
| 天然气(1mnBtu) | 3.07 | +1.73% | +19.53% |
| 黄金(盎司) | 1,892.36 | +5.55% | +2.79% |
| 白银(盎司) | 27.84 | +3.46% | +15.67% |
| 玉米(1蒲式耳) | 680.25 | +0.11% | +58.38% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,428.50 | +6.23% | +37.32% |
商品价格整体上涨，其中天然气、玉米、大豆等涨幅显著，显示市场对通胀和供应担忧。
港股通和深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通北向 | 10.87 | 2.09% |
| 沪港通南向 | 0.82 | 0.20% |
| 深港通北向 | 28.65 | 5.51% |
| 深港通南向 | 16.68 | 3.97% |
港股通和深港通额度使用情况显示，北向资金在沪港通和深港通中均有使用，但使用率较低。
沪港通热门股票一览
| 股票名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,222.22 | +0.01% | 13.26 |
| 恒瑞医药 | 82.58 | -2.11% | 12.92 |
| 隆基股份 | 96.70 | -4.53% | 9.85 |
| 招商银行 | 56.28 | -2.26% | 9.58 |
| 山西汾酒 | 471.81 | +3.81% | 8.68 |
沪港通热门股票以稳定或小幅下跌为主，其中山西汾酒表现较好。
深港通热门股票一览
| 股票名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 414.78 | -2.29% | 16.96 |
| 五粮液 | 313.61 | +0.57% | 14.34 |
| 东方财富 | 30.86 | +0.72% | 12.54 |
| 阳光电源 | 88.31 | -5.63% | 10.60 |
| 格力电器 | 55.98 | -0.12% | 9.30 |
深港通热门股票以下跌为主，但部分股票如五粮液、东方财富有小幅上涨。
沽空情况
港股主要成分股中，腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-SW、友邦保险等被大量沽空，显示市场对这些股票存在较大卖压。
新股信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原建业 | 31/5/2021 | 2.89 | -12.00% | -3.67% | 4.00 | 30% |
| 京东物流 | 28/5/2021 | 47.00 | +3.32% | +16.45% | 714.6 | 8% |
| 新希望服务 | 25/5/2021 | 4.04 | +0.53% | +6.32% | 3.8 | 50% |
| 顺丰房托 | 17/5/2021 | 4.40 | -16.47% | -11.65% | 4 | 60% |
| 赛迪顾问 | 14/5/2021 | 0.47 | -1.79% | -16.07% | N/A | N/A |
| 兆科眼科-B | 29/4/2021 | 13.44 | -14.76% | -20.00% | 55 | 25% |
| 携程集团-S | 19/4/2021 | 309.60 | +4.55% | +15.52% | 16.8 | 35% |
| 联易融科技-W | 9/4/2021 | 17.68 | +9.90% | +0.57% | 97.5 | 20% |
| 盈汇企业控股 | 31/3/2021 | 0.36 | -41.07% | -36.61% | 20.7 | 30% |
| 百融云-W | 31/3/2021 | 21.90 | -16.04% | -31.13% | 149.7 | 10% |
半新股表现分化明显，部分表现不佳，如中原建业、顺丰房托等，而携程集团-S、联易融科技-W等表现较好。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费*（港元） |
|---|---|---|---|---|
| 16/6/2021 | 时代天使科技 | 医疗器械及服务 | 147.00-173.00 | 34949 |
时代天使科技计划于6月16日上市，招股价范围为147至173港元，入场费为34949港元，为历来最高。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 16:00 | 欧元区5月Markit综合采购经理指数终值 | 56.9 |
| 6月3日 | 20:15 | 美国5月ADP就业变动指数 | 74.22万 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月29日失业金人数 | 40.6万 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月22日持续领取失业金人数 | 364.2万 |
| 6月3日 | 21:45 | 美国5月Markit综合采购经理指数终值 | 68.1 |
| 6月4日 | 17:00 | 欧元区4月零售销售(同比) | 12.0% |
| 6月4日 | 20:30 | 美国5月非农就业人数增减 | 26.6万人 |
| 6月4日 | 20:30 | 美国5月失业率 | 6.1% |
| 6月4日 | 20:30 | 美国5月平均时薪(同比) | 0.3% |
| 6月4日 | 20:30 | 美国5月平均每周工时 | 35.0 |
| 6月4日 | 22:00 | 美国4月耐用品订单终值 | -1.3% |
| 6月4日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物订单(飞机除外) | 2.3% |
| 6月4日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物出货(飞机除外) | 0.9% |
| 6月4日 | 22:00 | 美国4月工厂订单(同比) | 1.1% |
| 6月27日 | 9:30 | 中国5月规模以上工业企业利润(同比) | 57.0% |
经济数据整体偏弱，部分指标如失业率、平均时薪等显示美国经济复苏乏力，同时中国工业利润增长显著。
今日要闻
- 拜登修订涉军方中企投资禁令：美国财政部将列出与军方有关的中国企业名单，可能面临经济惩罚。
- 储局官员意见分歧：部分官员认为应尽早讨论缩减买债，但整体仍不急于行动。
- 科技股拖累纳指下跌：市场担忧联储局缩减买债及地缘政治风险，科技股表现不佳。
- 欧股偏软：原材料板块下滑，泛欧指数Stoxx600回吐0.12%。
- 雷蛇大股东折让配股套现：折让7.5%，套现6.61亿元。
- 信达生物抗癌药获批上市：联合吉西他滨和铂类化疗用于肺癌治疗。
- 时代天使科技招股：计划发售约1683万股，集资额最多29.12亿元，入场费为历来最高。
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