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资讯早班车-2022-01-12 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比值
全社会用电量:累计同比	11.40%	12.23%	2.50%
工业增加值:当月同比	3.80%	3.50%	7.00%
固定资产投资:累计同比	5.20%	6.10%	2.60%
社会消费品零售总额:当月同比	3.90%	4.90%	5.00%
GDP:当季同比（2021/09）	4.90%	7.90%	4.90%
PPI:同比	12.90%	13.50%	-1.50%
CPI:同比	2.30%	1.50%	-0.50%

主要观点：

• 2021年11月全社会用电量同比增长11.40%，低于上月的12.23%，但高于去年同期的2.50%。
• 工业增加值当月同比为3.80%，环比上升0.3个百分点，但低于去年同期的7.00%。
• 固定资产投资累计同比为5.20%，环比下降0.9个百分点，但高于去年同期的2.60%。
• 社会消费品零售总额当月同比为3.90%，环比下降1个百分点，但高于去年同期的5.00%。
• 2021年9月GDP当季同比为4.90%，环比下降3个百分点，但与去年同期持平。
• PPI同比上涨12.90%，环比上升0.6个百分点，而CPI同比为2.30%，环比上升0.8个百分点，均低于去年同期。

二、商品投资参考

综合

• 国务院发布稳外贸政策，鼓励人民币跨境结算，增设跨境电商试验区。
• 美联储主席鲍威尔表示，若通胀持续时间长，将考虑进一步加息，并加快缩表。
• 日本家庭预计明年通胀率达5%，为2008年以来最高，经济悲观程度降至2013年以来最低。
• 世行下调2022年全球经济增长预期至4.1%，并预测油价上涨7.2%后将下降12.2%。

金属

• 伦敦基本金属集体上涨，其中LME镍涨幅最大，达4.79%。
• 上期所基本金属期货全线上涨，沪锡涨幅最大，达3.52%。
• 高盛上调铝、铜、锌的12个月目标价，因库存枯竭和需求强劲。
• 镍价创近10年新高，因全球库存减少和LME交易中断。

煤焦钢矿

• 黑色系夜盘多数收涨，焦煤涨2.08%，铁矿石涨1.33%。
• 隆德煤矿执行“基准价+浮动价”定价机制，调整原有价格函。

能源化工

• 国际原油价格强势反弹，美油和布油分别上涨3.96%和3.41%。
• 世行预测2022年油价将上涨7.2%，2023年下降12.2%。
• 银行间市场资金面收敛，回购利率多数上涨。

三、财经新闻汇编

债市

• 银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货小幅收涨。
• 地产债走势分化，部分债券大幅上涨，部分下跌。
• 特别国债发行可能性上升，或对流动性及利率产生影响。
• 信用债偏离度监控显示部分债券成交价偏离估值，市场流动性偏紧。

汇市

• 在岸人民币兑美元收平，中间价调贬31个基点。
• 美元指数下跌0.37%，非美货币多数上涨。
• 离岸人民币兑美元上涨42个基点，市场对美联储政策预期偏弱。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深股指震荡走低，创业板指连续7日下跌。
• 北向资金净卖出40.26亿元，宁德时代、爱尔眼科等遭大幅净卖出。
• 南向资金连续5日净买入，中国移动、美团-W等获净买入。
• 上交所要求上实发展自查应收类账款问题，涉及融资性贸易风险。

国际股市

• 热门中概股多数上涨，途牛、趣头条等涨幅超15%。
• 特斯拉上海超级工厂2021年交付量同比增长235%，全球交付量达93.6万辆。
• 韩国监管机构要求苹果允许第三方支付系统进入应用商店。
• 埃克森美孚收购挪威生物燃料公司Biojet 49.9%股份，强化绿色能源布局。

五、金融动态

• 信托公司收到监管窗口指导，要求压降融资类信托业务规模。
• 港股ETF被大举扫货，恒生互联网ETF等一周净流入超40亿元。
• 360小贷注册资本金增至50亿元，反映互联网平台拓展金融业务。
• 浙江证监局暂停浙商资管私募产品备案6个月，加强监管。

六、特别提示

• 今日有92只债券招标、48只债券还本付息、62只债券缴款、202只债券上市。
• 包钢股份第四季度出现亏损，亏损幅度在1.3亿-13.4亿元。
• 中国移动通信联合会发布元宇宙产业委员会成员名单，含8家上市公司。

七、宝城期货金融研究所简介

• 依托华能集团和长城证券背景，专注能源与金融期货研究。
• 曾获多个期货交易所和机构奖项，包括“Wind金牌期货研究所”等。

八、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况，咨询独立投资顾问。