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2022年1月14日市场分析总结

核心内容

2022年1月14日，期指市场延续弱势，受国内消费税担忧及美联储加息预期影响，三大期指合约均出现下跌。市场情绪偏空，但预计短期利空将有所缓解。

主要观点

• 期指走势：三大期指合约（IF、IH、IC）均呈现下跌趋势，技术面显示弱势格局，MACD绿柱放大，KDJ指标死叉后回落，布林通道开口扩大，K线在下轨处运行。
• 国内股市：沪深股指早盘低位整理，午后受白酒、房地产等板块拖累，三大指数均收于日内低点，成交量略超1万亿，整体表现偏弱。
• 国际股市：美股全线下跌，科技股和中概股跌幅较大，欧洲和亚太市场表现分化。
• 金融动态：量化私募管理人不得在客户亏损时计提超额收益，支付宝“金选投顾”因合规问题被叫停，明毅基金出现赎回问题。
• 商品市场：黑色系商品夜盘多数收跌，能源化工品表现分化，国际油价和黄金期货均承压。
• 债券市场：债市整体窄幅震荡，地产债走势分化，地方政府债券发行拉开序幕。
• 外汇市场：人民币兑美元汇率小幅上涨，外汇市场准则发布，规范市场行为。

关键信息

国内股市

• 上证指数收盘跌1.17%，报3555.26点。
• 深证成指跌1.96%，报14138.34点。
• 创业板指跌1.71%，报3083.14点。
• 北向资金小幅净卖出5.85亿元，主要流出恒瑞医药、爱尔眼科等个股，净买入国电南瑞、隆基股份等新能源股。
• 南向资金连续7日净买入，主要流入融创中国、美团-W、快手-W等，流出港交所、腾讯控股等。

国内期指

• IF2201支撑位4729和4743点，阻力位4805和4791点。
• IH2201支撑位3156和3166点，阻力位3207和3198点。
• IC2201支撑位7062和7083点，阻力位7176和7154点。
• 期指主力合约成交额和持仓量均有所增加，但整体走势偏弱。

国际市场

• 美股全线下跌，科技股和中概股跌幅较大。
• 欧洲市场涨跌不一，亚太市场表现分化。
• 美联储官员普遍支持3月份加息，全年计划加息2-4次。
• 美国12月PPI同比上涨9.7%，环比仅增长0.2%，显示价格压力可能开始减轻。
• 国际油价和黄金期货均承压，美元指数小幅下跌。

债券市场

• 地方政府债券发行拉开序幕，河南发行专项债券382亿元。
• 世茂股份已足额划拨“19世茂G1”本金及利息兑付资金。
• 雅居乐集团国际长期发行人评级被下调至“BB+”。

外汇市场

• 人民币兑美元中间价调升116个基点，收盘报6.3598。
• 外汇市场准则发布，规范市场行为，防止不当操作。

产业与政策

• “十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，基建投资重点聚焦交通强国。
• 最高法发布生态环境侵权惩罚性赔偿新规，对恶意侵权者实行两倍惩罚性赔偿。
• 工信部提出建材行业智能制造标准体系建设目标，计划到2025年制定不少于40项相关标准。

其他重要事件

• 宁德时代无负极金属电池专利引发关注，可能用于钠离子电池。
• 融创中国配股融资45.2亿港元，股票创最大单日跌幅。
• 国际医学因两家医院被整顿，股票跌停并被实施其他风险警示。
• 比亚迪在智利中标锂矿开采项目，联合发布无人驾驶配送车。
• 腾讯控股对Flipdish进行投资，使其估值增至12.5亿美元。
• 台积电上调业绩预期，计划扩大产能，为英特尔生产3纳米芯片。

总结

整体来看，2022年1月14日，市场受到国内外多重因素影响，呈现弱势格局。国内消费税担忧、美联储加息预期以及美股回调对风险资产形成压制，而国内期指和股市也因板块拖累而表现疲软。国际方面，美国通胀数据略降，但加息预期仍强，对全球市场带来调整压力。商品市场延续下跌趋势，债券市场表现分化，外汇市场人民币小幅走强。政策方面，重点聚焦基建和环保，同时监管趋严，规范市场行为。市场不确定性仍存，投资者需谨慎应对。