天翼智库：智算产业发展研究报告（2024）_65页_4mb

智算产业发展研究报告（2024年）总结

随着生成式AI技术的爆发，全球智算产业发展迅猛，2023年我国智能算力规模达70EFLOPS，年增长率超70%。多模态大模型需求激增，算力缺口显著，如Sora训练算力需求是GPT-3的170+倍。全球多国政府加大AI基础设施投资，如美国成立AI数据中心工作组，欧盟推进“人工智能工厂”建设，中国通过“国家大基金”支持国产算力发展。

产业图谱完善，技术生态加速构建

智算产业链形成“三纵一横”结构，涵盖基础设施、大模型平台服务、行业应用和集成服务四个环节。全球建设如火如荼，2024年上半年中国智算中心招投标事件同比增长4071%；国产化万卡集群取得突破，如中国电信上海临港国产万卡算力池已正式启用。

七大发展趋势

1. 软硬协同优化：大模型训练成本激增，MoE（混合专家）架构成为主流，谷歌、华为等企业加速自研芯片。
2. 超大规模智算集群：万卡及以上集群成为标配，推动万亿参数模型训练效率提升，国内已启动多个百万卡级算力平台。
3. 算电联合调度：解决能耗矛盾，推动能源与算力协同发展，中国通过“东数西算”工程优化布局。
4. 算力服务平台化：云商通过MaaS平台降低使用门槛，政府搭建公共算力服务平台。
5. AIAgent转型：AI智能体将成为智能交互新入口，如钉钉推出200+ AI助手覆盖220万家。
6. AI技术设备升级：高功率设备推动数据中心向AIDC转型，配电、制冷弹性建设成为趋势。
7. 空芯光纤应用：跨国实验实现8Tbps传输，中国三大运营商已启动现网测试。

六大技术关键词

• MoE：混合专家模型，谷歌GPT-4通过该架构实现70%成本降低。
• 具身智能：机器人与大模型融合，推动人形机器人闭环自智。
• 分布式智算网络：无损网络技术突破百公里跨中心组网，效能达单集群95%。
• 存算一体：解决存储墙问题，HBM已成GPU标配，存内计算技术即将商用。
• 空芯光纤：传输时延降低30%，中国2024年已开通现网试验。
• 算电联合调度：统筹算力与能源，构建源-网-荷-储一体化系统。

区域发展潜力评估

• 北京、广东、上海、江苏位列第一梯队，基础设施与政策优势显著。
• 四川、云南、湖北等西部地区因绿电等环保优势表现突出。
• 全国算力分布呈现东部强、中部崛起、西部加速的梯次格局。

典型案例

• 中国电信上海万卡集群：首个国产万卡液冷算力集群，年节能1286吨标煤。
• 北京跨智算中心无损网络：长距分布式训练效能达同机房95%，打破地域限制。
• 海兰云海底数据中心：节能30%，算电协同比例达80%，形成新模式。

当前人工智能正处于大模型时代，智算作为支撑基础底座，既是形成新质生产力的关键驱动力，也面临生态待完善、核心技术待突破等问题。未来发展方向在于推动跨行业、跨领域算力共享，加强关键技术联合攻关，构建全国一体化算力体系。