20250513-市值风云-人形机器人爆火_这些公司值得关注_11页_1mb

人形机器人产业近期快速发展，相关公司及产品备受关注。佰维存储已推出适用于机器人领域的eMMC、LPDDR4X/5/5X、UFS、BGASSD等产品，并加速市场推广。北京亦庄机器人半马活动作为首次人类与机器人同场竞技的事件，展示了产业的曝光度提升及技术进步，部分参赛团队如松延动力的“小顽童”N2型机器人实现爆单，其售价399万元在同类产品中具有竞争力。

据TrendForce数据，2024年已有11家人形机器人本体厂商启动量产，其中6家规划超千台。宇树科技、优必选、智元机器人等企业占据市场主导地位，2024年宇树科技机器狗全球市占率近70%，预计2025年出货量达15万台。人形机器人应用领域持续扩展，包括陪伴型、医疗型、情趣型等，预计2024-2030年全球市场规模将从1017亿美元增至151亿美元，CAGR超56%。

拆解宇树机器狗Go2发现，其核心组件包括瑞芯微处理器、佰维存储的LPDDR4X内存（4GB×2组成8GB）及eMMC存储器（64GB）。无线通信模块主要来自高通、南亚科技及唯捷创芯。佰维存储通过“存储+封测”技术，在嵌入式存储领域形成优势，其产品线覆盖6大领域，包括AI手机、AI穿戴、AI智驾等新兴市场。公司自主研发的SP1800主控eMMC已量产，性能优异；LPDDR系列产品进入消费电子龙头供应链，UFS主控正在研发；BGASSD通过谷歌认证，具备1TB最大容量。

佰维存储在东莞建设晶圆级先进封测厂，计划投入102亿元募集资金，预计2025年下半年投产。此举使其成为国内唯一兼具“存储+晶圆级先进封测能力”的厂商，可为客户提供存算合封一体化解决方案。公司财报显示，2024年营收达67亿元，同比增长865%，但一季度因存储价格波动及高价值产品交付延迟，营收同比减少106%，净亏损近2亿元。随着二季度存储价格回升及AI眼镜、手机等产品批量交付，公司业绩有望改善。2024年AI眼镜业务收入106亿元，预计2025年增长超500%。

当前，佰维存储机器人相关存储产品占营收比例较小，但其AI新兴端侧业务具备增长潜力。行业整体处于高速发展阶段，带动上下游企业如灵巧手、六维力传感器、peek材料等受益，相关产品已在股市受多次炒作。人形机器人放量趋势明确，预计未来将推动产业链进一步发展。