2016-04-27-上交所-茂业商业2016年第一季度报告_42页_581kb

茂业商业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

茂业商业股份有限公司（股票代码：600828）于2016年第一季度发布了财务报告，内容涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项进展及承诺履行情况。本报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整。

主要财务数据

非经常性损益项目

门店分布及变动情况

报告期末已开业门店分布

门店变动情况

公司完成了两次重大资产重组，于2016年2月完成标的资产过户。涉及门店包括：

• 南山店、东门店、和平店、华强北店、深南店、东方时代店、珠海店、人东店、光华店。

股东情况

• 股东总数：27,169户

• 前十大股东：

  • 深圳茂业商厦有限公司：持股1,481,430,321股，占85.54%
  • 深圳德茂投资企业(有限合伙)：持股48,818,053股，占2.82%
  • 深圳合正茂投资企业(有限合伙)：持股19,521,278股，占1.13%
  • 其他股东：包括多家基金及个人，持股比例较小。

• 前十大无限售条件股东：

  • 深圳茂业商厦有限公司：持有无限售流通股388,226,763股
  • 其他股东：持有无限售流通股数量较少，主要为人民币普通股。

重要事项进展

重大资产重组

1. 收购华南区5家公司：包括深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司、珠海市茂业百货有限公司。已完成工商过户，纳入合并范围。
2. 收购成都仁和春天百货有限公司及光华百货：通过现金方式收购，总对价为247,441.74万元，已办理工商变更。
3. 收购内蒙古维多利商业（集团）有限公司70%股权：交易对价为156,530万元，已完成董事会及股东大会审议。

承诺履行情况

• 盈利预测补偿：交易对方承诺2015-2017年度净利润分别不低于63,755.14万元、71,101.10万元、77,922.22万元，若未达标将按比例补偿。
• 股份限售：交易对方所认购股份锁定期为36个月，若重组后股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 解决同业竞争：交易对方承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业、注销，并在24个月内将相关资产整合至成商集团。
• 独立性承诺：交易对方承诺保证成商集团与标的公司业务、资产、人员、机构及财务的独立性，避免关联交易，减少与成商集团业务重叠。

财务指标重大变动分析

总结

茂业商业股份有限公司2016年第一季度完成了多项重大资产重组，包括收购华南区5家公司及成都仁和春天百货、光华百货，进一步扩展了其在零售行业的布局。财务方面，公司总资产显著增长，但净利润有所下降，主要受非经常性损益影响。公司对交易对方进行了严格的承诺管理，确保重组后业务独立性与合规性，同时通过股份限售机制控制股权流通。整体来看，公司正通过并购扩大规模，但需关注其现金流及盈利能力的变化。