2022年中国风力发电行业概览_33页_4mb

报告摘要

2022年中国风力发电行业概览总结

核心内容

2022年中国风力发电行业在政策支持、技术进步及市场需求的推动下，持续向高质量、规模化方向发展。国家政策明确指出风电将成为可再生能源的主要增量来源，推动行业整体增长。同时，风电行业逐步进入平价上网阶段，产业链整体寻求降本空间，以提升竞争力。

主要观点

政策支持：2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》明确了风电作为主要增量来源的地位，要求到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时，风电和太阳能发电实现翻倍。
装机分布：中国风电主要集中在华北、西北和华东地区，其中内蒙古、河北、新疆、江苏和山西是装机容量最大的五个省份。
产业链结构：
- 上游：包括叶片、轴承、塔筒、主轴、铸件、发电机、齿轮以及海缆供应商。
- 中游：风电整机供应商。
- 下游：风力发电厂的运营及维护企业。
技术发展：风电技术从12世纪的风力机发展而来，现代风机已发展为三叶片、上风向、失速调节型风机。风电机组主要分为双馈、直驱和半直驱三大类技术路线，其中双馈机组仍为主流。
成本结构：风电整机成本主要由叶片、塔筒等核心部件构成，原材料成本占比高，对成本有决定性影响。
市场格局：风电整机市场相对集中，2021年CR3为47.3%，CR5近70%。海上风电市场集中度更高，CR3超70%，CR5超90%。
发展趋势：
- 平准化度电成本（LCOE）下降：风电补贴逐步退坡，推动全产业链降本。
- 机组大型化：大型化风电机组可提升发电效率，降低运维成本。
- 海上风电发展：凭借技术优势和政策支持，海上风电成为未来增长的重要方向。
企业动态：金风科技作为行业领军企业，具备海风先发优势、产品技术优势、盈利能力优势和市场占有率优势，其直驱永磁产品在市场中具有竞争力。

关键信息

风电装机容量

2021年中国风力发电累计装机容量为345.26GW。
预计到2025年，累计装机容量将达到652.26GW。
2021年新增装机容量为71.67GW，预计2025年新增装机容量将达到99GW。

风电产业链

上游零部件：
- 叶片原材料成本占比达75%以上，塔筒原材料成本达85%以上。
- 风电主轴、塔筒等传统制造行业受益于原材料价格下降，具备扩产潜力。
中游整机：
- 风电整机市场集中度高，2021年CR3为47.3%，CR5近70%。
- 海上风电整机市场集中度更高，CR3超70%，CR5超90%。
下游运营：
- 陆上风电已实现平价上网，2021年起中央财政不再补贴，实行平价上网。
- 海上风电上网电价较高，但具备巨大发展潜力。

发展趋势

平准化度电成本下降：2020年陆上风电LCOE为39USD/MWh，相比2010年下降50USD/MWh；海上风电LCOE为84USD/MWh，相比2010年下降78USD/MWh。
机组大型化：近年来风电机组的平均风轮直径不断增大，大型化有助于提升发电效率和降低运营成本。
海上风电：海上风电具有稳定性高、风速大、易消纳等优势，未来将成为中国风电新增装机的重要方向。

金风科技

市场地位：连续十一年获国内新增风电市场占有率第一名，2021年市占率为20%。
产品优势：
- 高效率：采用直驱技术，效率提高5%；拥有独家专利HQ翼型，升阻比提高30%。
- 低成本：省去齿轮系统，综合成本降低约20%；采用大叶轮和高功率设计，进一步降低成本。
- 高可靠性：部件减少，设备利用率大于99%；适应多种运行环境。
- 并网友好：具备高低电压穿越能力，支持全球不同地区电网需求。
海风先发优势：2007年研制出我国第一台成功试运行的海上风机，是国内海上风电发展的先驱。