2023智算产业发展白皮书-中国电信_54页_3mb

智算产业发展白皮书（2023年）分析总结

引言与背景

• AI大模型驱动智算时代加速到来，智能算力成数字经济新引擎。
• 中国算力总规模全球第二，年均增长率约30%，智能算力占比过半。
• 国家和地方密集出台政策支持智算中心建设，如《东数西算》工程与多省市地方政策。

智算产业发展新机遇

1. 技术趋势

• AI大模型推动算力结构变革，智能算力取代通用算力成主力。
• 算力需求进入“井喷”状态，驱动智算产业发展。

2. 市场前景

• 全球AI相关支出2023年达1540亿美元，预计2026年超3000亿美元。
• 中国AI服务器市场规模2021年达539亿美元，预计2025年达1034亿美元。
• 中国AI核心产业规模2022年达5080亿元，同比增长18%。

智算产业全景及新进展

1. 产业链

• 上游：GPU、FPGA寡头主导；TPU、NPU兴起，国内厂商如华为、寒武纪、阿里的芯片加速发展。
• 中游：云商及IDC服务商提供多样化智算服务，如中国电信“息壤”平台。
• 下游：车企、互联网企业推动大模型落地应用，如自动驾驶、传媒、医疗等。

2. 政策与布局

• 我国超35个城市在建或投运44个智算中心，多集中在东部一线城市。
• 政府主导项目注重国产化，西部则以企业自建为主。
• 智算中心服务模式多样化，包括机房托管、算力租赁、模型托管等。

智算发展五大新趋势

1. 国产多元异构算力融合

• 大模型推动CPU、GPU、DPU等异构算力融合。
• 华为紫金DPU提升服务器虚拟化效率，加速国产AI芯片发展。

2. 智算从单节点向区域化协同、边端部署演变

• 东部主导智算中心建设，长期将向全国一体化枢纽节点布局。
• 东数西训、东数西渲成东数西算最佳实践，未来智算中心间将实现低时延、高带宽互联。

3. 普惠泛在的智算服务生态

• 政府建设公共算力服务平台，提供普惠算力服务。
• 推动算力、芯片、算法的开放协同，降低应用门槛。

4. 确定性、高性能网络助推大规模智算集群

• 智算中心内网络需无损高速互联，400G光模块传输容量达44Tbit/s。
• 跨域多元算力整合依赖高性能网络技术，如中国电信的算力网关与全光网络。

5. 低碳化发展格局

• AI服务器能耗高，液冷技术助力节能降耗，浸没式液冷成必选项。
• 东数西算与绿电协同，青海、四川等地绿电供应优势显著。

技术关键词

1. 存算一体：打破冯·诺依曼瓶颈，降低能耗。
2. 一云多芯：统一管理多类型芯片，实现算力融合。
3. CPO（共封装光学）：提升光模块效率。
4. RDMA：降低通信延迟。
5. DDC（ disaggregated distributed chassis）：弹性部署支持大规模集群。
6. 并行计算：支撑千亿级模型训练。
7. 液冷：保障高功率AI服务器散热。

智算发展潜力评估

评估维度：

• 外部环境：政策、经济、能源支持。
• 基础设施：网络、算力规模。
• 服务应用：大模型数量、AI应用落地。

各省市排名：

• 第一梯队：北京、广东、江苏、上海、浙江，具备产业发展优势。
• 第二梯队：山东、四川、湖北、河北、河南。
• 中西部优势：四川、云南、湖北绿电丰富，适合低碳智算。

典型案例

1. 中国电信安徽智算中心：规模最大、算力最高，PUE达1.25。
2. 青海绿色数据中心：全国首个100%绿电可溯源数据中心，减碳量近30万吨。
3. 海兰信海底数据中心：节约成本30%以上，采用自然冷源和海水冷却，兼容海上风电。

总结与展望

• 智算中心成为AI发展的关键支撑，推动数字经济高质量发展。
• 未来智算将融合云计算、边端计算、低碳发展，形成“AI原生”生态服务。
• 加强政策支持、技术创新与区域协同发展，是实现智算产业高水平发展的核心路径。