2019年-数据局_易观：中国跨境支付市场数字化发展专题分析_38页_3mb

报告摘要

跨境消费发展刺激支付需求，支付机构加码海外市场

核心内容

本报告分析了中国跨境支付市场的背景、现状、案例及发展趋势，指出随着跨境电商、留学、出境游等行业的快速发展，跨境支付需求持续增长，支付机构纷纷拓展海外市场以寻求新的增长点。

主要观点

政策推动：监管机构持续出台政策，如外管局跨境支付试点、CIPS二期投产等，促进了跨境支付市场的发展。
市场需求：跨境消费金额增长带动跨境支付总额上升，2017年第三方支付机构跨境支付总额接近3200亿元，同比增长70.9%。
技术升级：易观千帆A3算法通过机器学习提升了数据准确性与用户行为分析能力，为市场分析提供更可靠依据。
市场竞争：随着跨境支付牌照数量趋于稳定，合规性与服务能力成为新的竞争门槛。
海外市场潜力：新兴国家市场成为跨境支付新蓝海，支付机构出海成为必然趋势。

关键信息

跨境支付市场背景

政策支持：自2013年起，外管局逐步开放跨境支付试点，推动行业发展。
行业增长：
- 2017年跨境出口电商市场规模突破6万亿人民币，年增长率保持在10%以上。
- 跨境进口电商年增长率保持在30%以上，成为增长较快的领域。
消费增长：
- 2017年出境游消费金额超过1150亿美元。
- 留学生人数突破60万，消费规模达3800亿元人民币以上。

跨境支付市场现状

牌照情况：
- 截至2018年11月，跨境支付牌照总数为30张，主要集中在北上广地区。
- 人民币跨境支付牌照已发放，部分支付机构无需外管局批复。
支付业务收入来源：
- 手续费、增值服务、汇兑差异为主要收入来源。
- 随着竞争加剧，手续费率预计下降，增值服务将更加重要。
行业参与者：
- 有资质的支付公司和跨境收款公司提供一站式服务，如连连支付、首信易支付、Payoneer等。

跨境支付市场发展趋势

金融科技应用：
- 区块链、云技术、大数据与人工智能推动跨境支付效率提升、成本降低、信息透明。
- SWIFT GPI服务改善了传统跨境支付的痛点，提升支付速度和透明度。
合规与服务：
- 合规性成为重要竞争门槛，支付机构需满足不同国家的监管要求。
- 提供增值服务如供应链金融、税务代理、提前收款等，增强用户粘性。
海外市场拓展：
- 新兴国家市场增长潜力巨大，支付机构将加大海外布局。
- 由于市场分散，短期内难以出现行业巨头，各企业均有发展空间。

主要案例解读

连连支付

公司背景：连连支付是浙江省最大支付企业，2018年累计融资50亿元。
业务布局：
- 2013年开展跨境人民币业务。
- 2015年获得跨境外汇支付许可。
- 2016年布局跨境汇兑及平台收付款业务。
服务内容：
- 提供全球收款账户（支持多种币种）。
- 一站式跨境金融服务，包括收款、付款、多店铺管理、VAT缴纳等。
- 与亚马逊、Wish等平台合作，为出口电商提供资金解决方案。

Payoneer

公司背景：成立于2005年，是专注于跨境支付的国际金融机构。
服务特点：
- 支持多种币种收款，如美元、英镑、欧元等。
- 提供全球用户之间免费转账、支付物流费、VAT税款等服务。
- 与亚马逊、Wish、Google、Airbnb等平台合作，赋能跨境电商生态圈。

总结

中国跨境支付市场在政策支持和技术进步的双重推动下，呈现快速增长态势。跨境电商、留学、旅游等行业的蓬勃发展带动了跨境支付需求的持续上升，促使支付机构积极拓展海外市场。金融科技的应用，如区块链、云技术、大数据等，正在提升跨境支付的效率与安全性。然而，支付机构在出海过程中仍面临安全风险、合规成本和市场竞争等挑战。随着市场的不断成熟，合规性和服务能力将成为新的竞争壁垒，而新兴市场则可能成为未来跨境支付增长的重要驱动力。

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