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IMS中国市场预测2017-2021总结

核心内容概述

昆泰 IMS（QuintilesIMS）于2017年9月发布了一份关于中国医药市场2017-2021年的预测报告。该报告分析了中国医药市场的增长趋势、政策变化、经济环境以及各细分市场的表现，旨在为行业参与者提供未来五年的市场预测和趋势分析。

主要观点

市场增长预测

• 2016-2021年复合年增长率（CAGR）：预计为6.3%（±2.5%），市场总规模预计达到10751亿元人民币。
• 医院部门：预计占市场总销售额的64%，2017-2021年复合年增长率预计为5.7%。
• 零售行业：预计占市场总销售额的9.8%，复合年增长率预计为4.9%。
• 未经审计市场：包括县级及以下零售药店和小型医院等，预计复合年增长率较高，为8%。
• 汇率变化：人民币兑美元预计在2020年贬值至7.19，之后可能有所回升。

政策与市场影响

• 国家医保药品目录（NRDL）更新：2017年2月更新，包含339种药品，其中133种为西药。2017年7月，NRDL清单B新增36种药物，包括抗癌药物。
• 医院融资改革：旨在减少医院药品预算占总预算的比例，目标是将药品预算降至30%以下，同时控制医院药品加价。
• 分级诊疗制度：推动患者从三级医院转向基层医疗机构，提升初级保健服务能力，同时减少对大型医院的依赖。
• 药品价格改革：包括招标制度、价格谈判、报销标准制度等，导致药价持续承压，平均折扣率达44%，最高可达70%。
• 仿制药一致性评价：要求所有仿制药进行质量评估，提升仿制药质量标准，对非专利药产生下行压力。

经济环境

• 经济增长：预计2017年实际GDP增长率为6.8%，2018年放缓至4.8%。
• 通货膨胀：2017-2021年消费价格年均增长率预计为2.3%，生产者价格年均增长率为2.6%。
• 货币政策：预计2017-2021年将收紧，降低贷款利率，以控制信贷增长。
• 财政政策：政府财政赤字预计占GDP的4.5%，地方政府面临较大压力。

人口与医疗需求

• 人口变化：独生子女政策取消后，0-14岁人口预计增长640万，而15-65岁人口比例将下降。
• 慢性病增加：慢性病占中国疾病负担的近70%，预计在2017-2021年持续增加，对医保体系提出更高要求。
• 癌症与精神疾病：预计将成为主要的医疗负担，医保覆盖范围扩大将有助于缓解压力。

医疗行业结构变化

• 医院数量：预计到2020年，医院数量将增加45%，达到48,000家。
• 私立医院发展：鼓励私营部门进入医疗行业，提升服务质量和可及性。
• 药品采购：各省采用不同的招投标模式，导致采购复杂性增加，价格透明度提高，价格压力加大。

关键信息

市场预测数据

• 医院部门销售总额（人民币）：2016年为512,619百万，预计2021年达到677,935百万。
• 零售行业销售总额（人民币）：2016年为78,105百万，预计2021年达到99,195百万。
• 未经审计市场销售总额（人民币）：2016年为202,340百万，预计2021年达到297,970百万。
• 总市场销售总额（人民币）：预计2021年达到1,075,100百万。

价格趋势

• 药品平均折扣率：44%，最高可达70%。
• 价格谈判：2017年7月，36种高价药品成功降价，纳入NRDL清单B。
• 仿制药一致性评价：预计2020年前完成，对高价产品产生显著负面影响。

事件影响分析

• 积极事件：
  • 新NRDL发布，扩大药品覆盖范围。
  • 慢性病管理加强，医保覆盖扩大。
  • 医疗基础设施改善，基层医疗发展。
  • 产品创新加速，审批流程优化。
  • 高价药品纳入医保，提升可及性。
  • 私人医疗投资增加，促进多元化发展。
• 负面事件：
  • 医院融资改革加强，药品预算控制。
  • 分级诊疗制度实施，影响三级医院需求。
  • 报销标准制度推行，对高价产品不利。
  • 招标体系面临价格压力，加剧竞争。
  • 仿制药一致性评价实施，对原研药形成竞争。

预测方法

• 数据源：CHPA（医院药品审计中心）和PharmaTrend（零售药店审计数据）。
• 基线外推：基于历史销售数据，使用指数平滑模型和ARIMA模型进行预测。
• 事件分析：综合考虑政策变化、市场趋势和经济指标，对预测进行调整。

结论

该报告总结了中国医药市场在2017-2021年的预测，强调了政策改革、经济环境变化和人口趋势对市场的影响。预计市场将保持稳定增长，但增速将受到价格控制、医保政策和医院改革的限制。同时，随着仿制药质量和创新药物的加速发展，市场竞争将更加激烈，推动行业结构优化和整合。